Affichage d’un flux sur une page externe à votre organisation Salesforce
Objectifs de formation
- Décrire dans quels cas il est pertinent d’afficher un flux en dehors de votre organisation Salesforce
- Répertorier les différents types de pages du générateur d’expérience
- Créer une page du générateur d’expérience et y ajouter un flux
Nous proposons de nombreuses options aux utilisateurs se connectant aux organisations Salesforce : les pages Lightning, les actions de flux et la barre d’outils. Toutefois, comment procéder si vous souhaitez donner accès au flux à des personnes ne disposant pas d’une licence Salesforce ?
Fort heureusement, il est possible d’ajouter des flux aux sites Générateur d’expérience d’une organisation. Il est aussi simple de placer un flux sur un site que d’en placer un sur une page Lightning. Voici quelques exemples de flux parfaitement adaptés aux sites s’appuyant sur le générateur d’expérience, qu’ils soient destinés à des clients, à des partenaires, à des employés ou encore à tout autre type de groupe.
- Enquêtes
- Formulaires d’inscription
- Formulaires de demande de renseignements
- Générateurs de devis, utilisés par exemple pour une voiture proposée à la vente
Au-delà des concepts de base
Si vous n’utilisez pas les sites du générateur d’expérience, une autre option s’offre à vous, mais celle-ci nécessite d’avoir des compétences en développement. Elle implique que vous, ou votre développeur, intégriez le composant lightning:flow à votre application externe à l’aide de Lightning Out. L’article d’aide Utilisation des composants en dehors de Salesforce avec Lightning Out (en anglais) et la référence de composant Flux de composants Web Lightning (en anglais) sont d’excellents points de départ.
Pages du générateur d’expérience
L’une des premières tâches relatives à la création d’un site du générateur d’expérience consiste à sélectionner un modèle. Chaque modèle propose un ensemble de sites du générateur d’expérience spécifique. Cela dit, tous les sites du générateur d’expérience appartiennent à l’une des catégories suivantes.
- Mes pages : il s’agit des pages standard que vous créez. (les pages d’objet que vous créez apparaissent sous Objets).
- Pages de modèle : il s’agit des pages par défaut proposées par le modèle de site.
- Objets : il s’agit des pages des objets de votre site, comprenant le détail de l’enregistrement de l’objet, sa liste et les pages de liste lui étant associées.
- Pages d’enregistrement génériques : ces pages génériques sont utilisées pour afficher les informations d’enregistrement d’un objet Salesforce lorsqu’il n’existe pas de pages d’objet personnalisé.
- Pages de connexion : il s’agit des pages de connexion par défaut proposées par le modèle de site.
Ajouter votre flux à une page du générateur d’expérience
Afin de mettre en place un site pour les utilisateurs, beaucoup de planification et de savoir-faire sont nécessaires. Toutefois, sans site à notre disposition, nous ne pouvons pas vous montrer comment ajouter un flux à l’un d’entre eux. Nous allons donc créer rapidement un site, puis ajouter un flux. Nous avons déjà découvert les éléments et les composants servant à créer des flux, mais sachez que dans le générateur d’expérience, un flux est un composant en soi. Pour en savoir plus à son sujet, lisez ce qui suit.
- Activez la fonctionnalité Expériences numériques dans votre Trailhead Playground (si celle-ci est déjà activée, passez à l’étape 2).
- Dans Configuration, saisissez « numérique » dans le champ Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres sous Expériences numériques.
- Cliquez sur Activer les expériences numériques.
- Saisissez un nom de domaine, assurez-vous que celui-ci est disponible, puis enregistrez vos modifications.
- Créez un site.
- Vous devriez avoir été redirigé vers la page Tous les sites dans Configuration. Si ce n’est pas le cas, ou si vous avez ignoré l’étape 1, saisissez Expériences numériques dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le modèle Service client, puis cliquez sur Démarrer.
- Nommez le site, puis cliquez sur Créer.
- Maintenant que nous avons créé un site, ajoutons notre flux à sa page d’accueil.
- Sur la page Mes espaces de travail, cliquez sur Générateur pour ouvrir le générateur d’expérience.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Composants pour ouvrir le volet Composants.
- Recherchez Flux pour trouver le composant adéquat. Faites glisser Flux sur la page du générateur d’expérience.
- Assurez-vous que le composant affiche le bon flux. Dans le volet de propriétés du composant Flux, sélectionnez Hello World.
Test de votre flux
Vous avez terminé ! Voyons maintenant comment le flux fonctionne dans un véritable site.
- Dans le coin supérieur droit du générateur d’expérience, cliquez sur Publier, puis à nouveau sur Publier. Si c’est la première fois que vous publiez ce site, le processus prendra quelques minutes. En attendant l’e-mail de confirmation, pourquoi ne pas prendre un café ?
Normalement, vous prévisualisez le site avant de le publier, mais le composant de flux n’affiche pas le flux en mode Conception ou Aperçu. Il s’agit là d’une sécurité empêchant le flux d’exécuter une action (telle que la création d’un ensemble d’enregistrements) avant l’apparition du premier écran. - Cliquez sur le lien figurant dans l’e-mail de confirmation intitulé « Site publié avec succès ».
- Si vous n’êtes pas connecté, cliquez sur Êtes-vous un employé ? sous les champs de connexion. Connectez-vous ici. Si l’on vous demande de saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre Trailhead Playground, consultez l’unité Obtenir votre nom d’utilisateur et mot de passe Trailhead Playground du module Gestion des Trailhead Playgrounds, qui vous indiquera comment les trouver.
Nous avons terminé ! Votre flux est maintenant en ligne et à la disposition des utilisateurs du site.
Ressources
- Trailhead : Module Concepts de base d’Experience Cloud
- Aide Salesforce : Distribution de flux à des utilisateurs extérieurs à votre organisation
