Personnalisation de la navigation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer comment personnaliser l’expérience de navigation de vos utilisateurs
  
• Expliquer comment accéder au menu et au lanceur d’application pour mobile
  

Orientation des utilisateurs vers la bonne direction

Si vous êtes déjà passé par un aéroport, vous avez probablement remarqué les grands panneaux qui vous orientent vers certaines zones, par exemple le retrait des bagages ou un numéro de porte spécifique.

Sachez que vous avez également besoin de repères visuels pour vous orienter dans les applications. C'est pourquoi le menu de navigation mobile est un panneau indicateur. Vos utilisateurs comptent sur ce menu pour accéder aux divers emplacements de l'application mobile aussi efficacement que possible.

Avec l’application mobile, les éléments de navigation que vos utilisateurs voient dépendent de l’application Lightning dont ils se servent activement. Vous pouvez personnaliser en conséquence leurs éléments de navigation, et ce, de différentes manières.

Examinons donc comment adapter ces différents éléments aux besoins de vos utilisateurs. Après tout, un panneau indicateur est efficace seulement s’il oriente vers la destination adéquate.

La barre de navigation et le menu pour mobile

Avant de nous intéresser aux options de personnalisation, examinons la barre et le menu de navigation.

La barre de navigation, conviviale, se trouve au bas de votre écran. Elle met les éléments de navigation importants à portée de main des utilisateurs qui en ont besoin en travaillant. Nous en reparlerons bientôt plus en détail.

Accédez au menu de navigation en sélectionnant Menu. C’est là que les utilisateurs trouvent l’ensemble des objets, des applications et des éléments mis à leur disposition.

Si vous avez activé des applications Lightning pour mobile, vos utilisateurs peuvent basculer entre elles à l’aide du lanceur d’application. La navigation par défaut utilise la première application Lightning répertoriée. Si vous modifiez l’ordre des applications Lightning dans le lanceur d’application sur la version de bureau, ou si vos utilisateurs sont en mesure de le faire, il suffit d’actualiser la page pour que ces modifications soient synchronisées avec le lanceur d’application pour mobile.

Lorsqu’une application Lightning est activée pour ordinateur de bureau et pour mobile, les onglets de navigation de la version de bureau de l’application sont synchronisés avec le menu de navigation mobile. Ainsi, si un utilisateur est autorisé à modifier les onglets de la version de bureau d’une application Lightning, il voit ces modifications dans le menu de navigation mobile. 

Si vous personnalisez l’ordre d’affichage de votre menu de navigation mobile, assurez-vous que les quatre éléments principaux sont affichés en premier. Ces quatre éléments apparaissent également dans la barre de navigation en bas de l’écran, sauf si vos utilisateurs passent à une application Lightning.

Les utilisateurs peuvent également modifier l’ordre des éléments de navigation dans l’application mobile, en touchant l’icône Edit (Modifier). S’ils

utilisent l’application de bureau, les modifications effectuées dans la version mobile y seront bien évidemment répercutées.

Éléments modifiables

Pour la navigation mobile, vous pouvez modifier les éléments du menu de navigation d’une application Lightning. ces éléments sont synchronisés avec les onglets de la version pour ordinateur de bureau de l’application Lightning. Vous (et vos utilisateurs, s’ils disposent des autorisations adéquates) pouvez ainsi modifier l’ordre des onglets de la version de bureau et voir ces modifications être répercutées dans le menu de navigation pour mobile. Les utilisateurs peuvent également réorganiser les éléments de navigation à partir de l’application mobile Salesforce. Les quatre premiers éléments du menu de navigation sont également les quatre premiers éléments de la barre de navigation en bas de l’écran.

Remarques concernant la navigation mobile

En personnalisant le menu de navigation sur mobile, notez les points importants ci-dessous.

• Vous ne pouvez pas définir différentes configurations de menu pour différents types d'utilisateur. Toutefois, les utilisateurs disposant des autorisations adéquates dans les applications Lightning peuvent modifier leurs onglets de navigation. Ces modifications sont ensuite répercutées dans le menu et la barre de navigation mobile de l’application Lightning.
  
• Pour inclure des pages Visualforce, des pages Lightning ou des composants Lightning dans vos applications Lightning, créez-leur des onglets.
  
• Avant d’ajouter une page à l’application mobile Salesforce, assurez-vous que la page est activée pour l’utilisation mobile. Testez soigneusement vos pages Visualforce dans l’application mobile Salesforce car leur fonctionnement peut parfois différer de celui constaté sur la version de bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section des ressources.
  

Personnalisation du menu de navigation

Bien, assez de préambule ! Retroussons-nous les manches pour aider les courtiers de DreamHouse à s'orienter comme des pros dans l'application mobile.

D’Angelo souhaite personnaliser le menu de navigation afin d'afficher les éléments importants en premier.

1. Dans Setup (Configuration, saisissez App Manager (Gestionnaire d’applications) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez App Manager (Gestionnaire d’applications).
   
2. Cliquez sur la flèche à côté de l’application Sales (Ventes) (le nom du développeur est LightningSales), puis sélectionnez Edit (Modifier).
   
3. Cliquez sur App Options (Options de l’application).
   
4. Assurez-vous que l’application est activée pour l’utilisation mobile en vérifiant que le bouton radio pour Desktop and phone (Ordinateur de bureau et téléphone) est coché.
   
5. Cliquez sur Navigation Items (Éléments de navigation).
   
6. Réorganisez les éléments sélectionnés à l’aide des flèches pour classer les cinq premiers éléments comme suit : Home (Accueil), Opportunities (Opportunités), Contacts, Tasks (Tâches) et Dashboards (Tableaux de bord). Les quatre premiers éléments de la liste deviennent les quatre premières icônes que vos utilisateurs voient dans la barre de navigation sur mobile, à l’exception de l’élément Home (Accueil), qui est uniquement utilisé pour la version de bureau.
   

7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Test de vos modifications dans l’application mobile Salesforce

Vous connaissez le refrain ! Examinons comment se présente le menu de navigation amélioré dans l'application mobile.

1. Ouvrez Salesforce sur votre appareil mobile.
   
2. Touchez pour ouvrir le menu de navigation.
   
3. Assurez-vous que vous êtes sur l’application Lightning Ventes que vous avez modifiée en consultant la première application répertoriée. Si vous ne vous trouvez pas dans la bonne application, touchez App Launcher (Lanceur d’application), puis Sales (Ventes) pour ouvrir cette application.
   

4. Tirez vers le bas pour actualiser.
   

Tous vos moindres ajustements sont reflétés dans le menu. Avec cette dernière personnalisation, nous avons accompli notre mission mobile ! D’Angelo peut déployer en toute confiance l’application Salesforce pour les courtiers de DreamHouse, qui vont bientôt apprécier les gains de productivité qu'offre la mobilité.

Étapes suivantes

Toutes ces améliorations sont positives pour D’Angelo. Mais qu'en est-il de votre organisation ? Comment traduire vos nouvelles connaissances en actions ? Maintenant que vous êtes familiarisé avec les outils de personnalisation mobile, voici les prochaines étapes.

1. Suivez le module Salesforce Mobile App Rollout. Commencez à développer vos propres cas d'utilisation mobiles et à planifier votre lancement sur mobile.
   
2. Lisez le guide sur la sécurité de l’application mobile Salesforce pour vous assurer que les données de votre société sont protégées lorsque des appareils mobiles y accèdent.
   
3. Déployez l’application mobile Salesforce pour vos utilisateurs.
   
4. Obtenez votre badge Mobile Strategy Development pour découvrir comment Salesforce s’adapte à la stratégie mobile globale de votre entreprise.
   

Vous avez maintenant suffisamment de documents sur la mobilité pour occuper vos longues soirées. À vous de jouer ! Implémentez vos propres cas d’utilisation dans l’application mobile Salesforce. Bonne personnalisation !

Ressources

• Aide Salesforce : Personnalisation du menu de navigation d’une application Lightning dans l’application mobile Salesforce
  
• Aide Salesforce : Personnalisation de la barre de navigation dans Lightning Experience
  
• Aide Salesforce : Considérations relatives à la navigation personnalisée