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Personnalisation des présentations compactes

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer l'importance de la personnalisation de présentations compactes
  • Créer une présentation compacte
  • Attribuer une présentation compacte à des utilisateurs

Plaisir accru avec la personnalisation mobile

Fort de votre ceinture noire en actions rapides, vous pouvez passer à l'outil de personnalisation mobile suivant. Dans cette unité, nous introduisons les présentations compactes.

Avant de commencer notre exploration, nous vous accordons que la notion de « présentation » peut prêter à confusion. Présentations d'action... présentations d'éditeur globales... présentations de page... présentations compactes. Pour l'amour du ciel, est-ce que tout doit être une présentation ?

Et bien... oui. C'est précisément ce qui rend la plate-forme CRM de Salesforce aussi flexible. Vous pouvez personnaliser l'apparence de si nombreux éléments que la plate-forme regorge de présentations. Ne vous inquiétez pas ! Lorsque vous maîtriserez tous les outils de personnalisation, vous ne ferez même plus attention à la terminologie.

Qu'est-ce qu'une présentation compacte ?

Compact Layouts

Lorsque vous ouvrez un enregistrement dans l’application mobile Salesforce, les principaux points de cet enregistrement sont affichés dans l'en-tête de la page. Les présentations compactes contrôlent les champs affichés dans l'en-tête. Pour chaque objet, vous pouvez attribuer jusqu’à 10 champs à afficher dans cette zone, dont le champ Nom.

La création et la personnalisation de présentations compactes pour vos objets ne sont pas nécessaires, car des paramètres système par défaut sont fournis prêts à l'emploi. Nous recommandons toutefois d'utiliser des présentations compactes pour placer les champs importants dans des en-têtes d'enregistrement, afin d'aider les utilisateurs mobiles à accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin.

Examinons un exemple chez DreamHouse Realty. D’Angelo a expérimenté les présentations compactes pour l'objet Propriétés et il est satisfait des résultats. Examinez les captures d'écran d'un en-tête de propriété dans l’application mobile Salesforce, avant et après la personnalisation de la présentation compacte de l'objet.

Une comparaison illustrant l’ajout à une page d’enregistrement de nouvelles informations contenues dans une présentation compacte

Lorsque vous placez des champs clés dans la présentation compacte d’un objet, cela permet aux utilisateurs mobiles d’avoir accès en un coup d’œil à des informations importantes.

Création d'une présentation compacte

D’Angelo a déjà configuré la présentation compacte de l'objet Propriété, mais il n'a pas terminé la personnalisation des en-têtes d'enregistrement. Il souhaite également améliorer l'apparence de la page de détail des contacts. Il crée pour cela une présentation compacte pour l'objet Contact. Les courtiers pourront ensuite consulter rapidement les informations sur les acheteurs potentiels.

  1. Dans le gestionnaire d’objet, saisissez « Contact » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Contact.
  2. Dans les paramètres de gestion de l’objet Contact, accédez à Présentations compactes, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Dans le champ Étiquette du champ, saisissez Présentation de contact mobile.
  4. Ajoutez les champs suivants à la présentation : Nom, Téléphone, Étape, E-mail. Vous pouvez inclure jusqu’à 10 champs, dont le champ Nom. Les champs ne sont pas tous affichés dans la liste. Les présentations compactes ne prennent pas en charge les zones de texte, les zones de texte long, les zones de texte enrichi et les listes à sélection multiple.
  5. Triez les champs en les sélectionnant et en cliquant sur Monter ou Descendre. Assurez-vous de placer le champ Nom de l’objet en premier pour fournir un contexte aux utilisateurs qui visualisent l’enregistrement. Capture d'écran des champs sélectionnés pour la présentation compacte des contacts
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Attribution de la présentation compacte à des utilisateurs

Même si nous avons créé une présentation compacte, l’application mobile Salesforce continuera d’utiliser la présentation système par défaut, jusqu’à nouvel ordre. Nous devons par conséquent définir notre nouvelle présentation en tant que présentation principale de l'objet contact. Retenez le point suivant : contrairement aux présentations de page, avec lesquelles vous pouvez attribuer une présentation différente à chaque profil, une présentation compacte s'applique à tous les utilisateurs.

  1. Cliquez sur Attribution de présentation compacte.
  2. Cliquez sur Modifier l’attribution.
  3. Dans la liste déroulante Présentation du contact principale, sélectionnez Présentation du contact mobile. Capture d'écran de la nouvelle présentation compacte sélectionnée en tant que présentation principale
  4. Cliquez sur Enregistrer. Conseil Si un objet a plusieurs types d’enregistrements, la section Remplacements de types d’enregistrements s’affiche lorsque vous sélectionnez la présentation principale. Elle permet d'attribuer des présentations compactes spécifiques à différents types d'enregistrement.

Test de la présentation compacte dans l’application mobile Salesforce

Il est temps de basculer vers l'application mobile pour récolter les fruits de notre labeur. Examinez la nouvelle page de détail de contact configurée pour nos acheteurs potentiels.

  1. Ouvrez Salesforce sur votre appareil.
  2. Touchez Icône Menu de navigation pour ouvrir le menu de navigation, puis touchez Contacts.
  3. Sélectionnez le contact que vous avez créé plus haut.
  4. Tirez vers le bas pour actualiser la page d’enregistrement. La page d’enregistrement de contact affichant des détails clés

Formidable ! La page d’enregistrement de contact contient maintenant de nouveaux détails clés. Bien sûr, cette modification est mineure. Elle montre toutefois comment fonctionne le processus de personnalisation. La multiplication de ces petites modifications fait une grande différence pour les utilisateurs mobiles.

Dans la prochaine unité, nous allons compléter notre visite éclair des outils de personnalisation de l’application mobile en apprenant comment embellir le menu de navigation mobile.

Ressources