Analyse des activités de vente

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer la valeur de l’analyse des activités de vente
• Préparer votre organisation pour pouvoir personnaliser des champs et créer des rapports

Introduction

Dans toutes les équipes commerciales, il y a des stars. Comment font-ils pour conclure plus d’affaires ? 

Dans ce module, vous apprendrez quelques techniques simples pour aider tout le monde à vendre plus efficacement. En découvrant et en partageant les comportements qui créent la réussite, votre équipe commerciale peut conclure davantage d'affaires et exploser ses quotas.

Voici un petit résumé de ce que vous allez apprendre à faire.

• Personnaliser les types d’activités en fonction de votre métier et de votre processus de vente.
• Créer un rapport sur les activités clés pour identifier les tâches que les commerciaux effectuent le plus souvent.
• Créer un rapport sur le taux de réussite pour repérer les commerciaux les plus performants.
• Ajouter les nouveaux rapports à des tableaux de bord pour pouvoir analyser les taux de réussite et les activités clés.

Comment suivre ce module

Si vous avez gagné d’autres badges Trailhead, alors vous savez déjà comment mettre la main à la pâte dans votre Trailhead Playground personnel. Pour ce module, nous prenons une approche légèrement différente. Nous vous recommandons d’utiliser votre sandbox. Suivez les étapes dans votre sandbox, testez-les, et réfléchissez ensuite à déployer votre configuration en production. 

Vous n'avez pas de sandbox ? Pas grave. Vous pouvez utiliser votre Trailhead Playground gratuit pour suivre. 

Votre organisation Salesforce et vos processus de vente sont uniques, mais en suivant le module dans l'un de ces environnements, vous apprendrez les étapes de configuration, d’analyse et de gestion du changement de l’analyse d’activité de base dans Salesforce. 

Allons-y !

Dans la prochaine unité, vous personnaliserez un champ de liste de sélection et créerez de nouveaux rapports. La personnalisation d’un champ de liste de sélection nécessite un accès d’administrateur système. Assurez-vous que vous disposez du niveau d’accès approprié dans votre organisation. Si vous êtes déjà dans votre Trailhead Playground, alors vous êtes automatiquement administrateur système.

Ressources

• Rapports et tableaux de bord Lightning Experience  : Module Trailhead
• Article de l’aide Salesforce : Enable the Lightning Report Builder (article de l’aide Salesforce)
• Article de l’aide Salesforce : Sandbox Types and Templates (article de l’aide Salesforce)