Définition de votre tâche de prise de contact

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les caractéristiques d’une cadence rapide
  
• Identifier les tâches de prise de contact en une seule étape pouvant être répétées
  

Avant de commencer

Avant de commencer ce module, vous devez remplir les conditions suivantes :

• Connaître les concepts de base de Sales Cloud décrits dans le module Concepts de base de Sales Cloud.
  
• Effectuer le module Concepts de base de Sales Engagement pour obtenir plus d’informations sur les cadences de vente.
  

Découverte des cadences rapides

Vous souhaitez consacrer davantage de temps à la conclusion d’affaires et moins de temps aux tâches répétitives ? C’est exactement le rôle des cadences rapides.

De nombreux utilisateurs ont accès à la fonctionnalité de cadences rapides sans avoir besoin d’une licence complémentaire. Les cadences rapides sont disponibles dans Lightning Experience dans Enterprise Edition et Professional Edition avec Sales Cloud, avec ou sans Sales Engagement. Toutes les fonctionnalités incluses dans Professional Edition et Enterprise Edition ne sont pas activées automatiquement. Dans Setup (Configuration), activez les cadences rapides et attribuez l’autorisation à 100 utilisateurs maximum.

Avant de commencer, faisons le point sur les informations que vous devez connaître.

Les cadences rapides sont très utiles pour les rappels planifiés dans votre liste de tâches ou votre file d’attente des travaux. Imaginez les cadences rapides comme un modèle de communication personnelle. Créez votre cadence rapide à l’avance, puis attribuez une cible à chaque fois que vous en avez besoin. Voici un rappel sur la terminologie liée aux cadences.

• La cible de la cadence est la piste, le contact ou le compte personnel qui reçoit l’appel, l’e-mail ou toute autre forme de communication.
  
• Le bénéficiaire de la cible est la personne chargée de l’appel, de l’e-mail ou de l’étape personnalisée de la cadence. Pour les cadences rapides que vous créez, il s’agit presque toujours de vous !
  
• L’étape de cadence apparaît automatiquement dans votre liste de tâches ou votre file d’attente des travaux.
  

Les cadences rapides diffèrent des cadences standard à plusieurs étapes.

• Une cadence rapide peut être créée par n’importe quel utilisateur de Sales Engagement, pas seulement par les responsables.
  
• Une cadence rapide se compose d’une étape courte et simple, plutôt que d’une série d’étapes complexes.
  

Découvrons maintenant quelques exemples de possibilités offertes par les cadences rapides.

Simplification des tâches de prise de contact

Augmentez l’efficacité de votre flux de travail en définissant une cadence rapide pour une étape de vente à répéter et pour laquelle vous souhaitez vous rappeler d’exécuter une action. Voici quelques exemples de tâches de prise de contact efficaces.

• Créer un e-mail de présentation automatisé pour les nouveaux clients.
  
• Définir un rappel pour effectuer le suivi d’une opportunité obsolète par le biais d’un appel téléphonique avec un contact spécifique.
  
• Garder le cap lors des appels téléphoniques en utilisant un script ou une liste de contrôle lorsque vous travaillez avec une liste de cibles d’appel.
  
• Définir une tâche personnalisée comme rappel pour envoyer des courriers physiques : des échantillons, des prospectus ou tout autre document à expédier par courrier postal.
  

Créez la cadence et définissez ses paramètres. Chaque fois que vous attribuez une piste, un contact ou un compte personnel comme cible de votre cadence rapide, l’étape de prise de contact apparaît automatiquement dans votre liste de tâches ou votre file d’attente des travaux. Vous pouvez joindre des éléments à la cadence qui apparaissent avec la tâche. Il peut par exemple s’agir d’un script d’appel personnalisé ou d’un modèle d’e-mail. Vous pouvez également définir la cadence de sorte qu’elle se répète jusqu’à ce que l’engagement souhaité se produise.

Les cadences rapides vous permettent d’effectuer les actions suivantes :

• Définir quand agir en définissant une date de début ou une date d’échéance.
  
• Répéter l’étape de cadence pendant un certain temps ou jusqu’à ce que vous obteniez la réponse souhaitée.
  
• Ajouter manuellement des cibles à votre cadence rapide à partir d’un enregistrement, de vues de liste ou directement dans des rapports.
  

Utilisez les cadences rapides pour gérer vos processus de vente et réduire le temps consacré aux tâches répétitives fastidieuses.

Si votre administrateur Salesforce ajoute un champ personnalisé obligatoire à l’objet Action Cadence (Cadence d’action), vous ne pouvez pas créer de cadences rapides. Si vous voyez cette erreur, demandez à votre administrateur de créer une règle de validation pour le champ personnalisé au lieu de définir le champ comme obligatoire.

Mesures à prendre pour les tâches de cadence rapide

Le composant To Do List (Liste des tâches) offre des avantages par rapport à Work Queue (File d’attente des travaux). La liste des tâches regroupe toutes vos tâches à un seul endroit. Vous pouvez y accéder depuis la barre d’utilitaires sur n’importe quelle vue d’écran. La file d’attente des travaux n’est accessible qu’à partir de la console Sales Engagement. La liste des tâches est globalement disponible. Si vous ne la voyez pas dans la barre d’utilitaires, demandez à votre administrateur Salesforce de l’ajouter à l’aide du gestionnaire d’applications.

Étant donné que les cadences rapides sont des étapes créées par vos soins, chaque étape de cadence apparaît sous forme de tâche dans votre liste des tâches. Vous disposez de plusieurs options : effectuer la tâche immédiatement tout en utilisant votre liste des tâches, ou utiliser une option de lien développé, par exemple pour rédiger manuellement un e-mail.

Accédez à la liste des tâches à partir de la barre d’utilitaires sur n’importe quelle vue d’écran pour ouvrir une fenêtre superposée et triez la liste à l’aide des filtres et d’autres options. Pour plus d’informations sur les vues, les actions et l’utilisation de la liste des tâches, reportez-vous au module Liste des tâches pour la gestion des tâches dans Trailhead.

Vous allez maintenant découvrir comment configurer vos propres cadences rapides.

Ressources

• Aide Salesforce : Simplification des tâches de prise de contact avec les cadences rapides
  
• Aide Salesforce : Outils d’automatisation des cadences
  
• Aide Salesforce : Ajout de pistes, de contacts ou de comptes personnels à votre file d’attente des travaux à l’aide de cadences
  
• Aide Salesforce : Organisation et finalisation d’une tâche avec la liste de tâches