Automatisation des actions dans les applications tierces
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire ce que sont les actions externes
- Identifier trois façons de créer une action externe
Optimiser l’utilisation des programmes Engagement Studio
Dans les deux dernières unités, vous avez découvert le dilemme du marketeur et la façon d’intégrer des données tierces dans vos automatisations Account Engagement. Vous appréciez la puissance de la connexion des données entre les plates-formes, mais et si vous pouviez en faire encore plus ? L’outil que nous allons vous présenter octroie ce pouvoir à une tierce partie. Nous allons parler des actions externes.
Que sont les actions externes ?
Une action externe est un moyen de lancer une tâche dans une application tierce. De la même manière qu’un type d’activité externe, l’action externe est représentée comme un enregistrement lié à une extension d’application Marketing.
Les actions externes s’appuient sur la structure des actions invocables de Salesforce. Vous pouvez donc choisir parmi des actions standard prédéfinies ou créer une action personnalisée qui répond à vos besoins commerciaux.
Voici quelques exemples d’actions externes :
- Inscrire un client à un webinaire ou à un événement en présentiel
- Déclenchement d’un envoi de SMS ou de publipostage
- Stocker des nouvelles données dans un système tiers, comme une adresse e-mail ou la préférence de messagerie
- Créer un enregistrement dans Salesforce, comme une tâche dans Sales Cloud
Fonctionnement des actions externes
Une action externe utilise une action invocable Salesforce pour appeler un système tiers et transmettre en toute sécurité des informations qui déclenchent ensuite une tâche dans ce système.
Certaines actions invocables standard sont prises en charge pour les actions externes. Si celles-ci ne correspondent pas à votre cas d’utilisation, vous pouvez installer une action à partir d’AppExchange ou créer votre propre action invocable avec APEX, Flow Builder ou des services externes.
La méthode de création que vous choisissez dépend de votre expérience avec les API, de certains types de code et de si vous appelez un autre cloud Salesforce ou une application complètement distincte. Flow Builder est idéal pour déclencher des actions au sein de l’écosystème Salesforce. Si vous appelez une application tierce et avez une bonne connaissance d’APEX, c’est la solution qu’il vous faut. Si vous avez besoin de connecter une application tierce mais que vous préférez une option déclarative sans code, essayez des services externes. Examinons les étapes nécessaires pour configurer et utiliser une action externe. Vous trouverez plus de détails sur chaque étape dans l’aide Salesforce et dans le guide du développeur d’actions externes.
- Choisissez, installez ou créez une action invocable.
- Créez l’enregistrement d’action externe dans la configuration de marketing.
- Que vous utilisiez une action invocable standard ou que vous personnalisiez la vôtre, modifiez le schéma pour l’adapter à votre cas d’utilisation.
- Activez l’action externe.
- Ajoutez l’action externe à un programme Engagement Studio.
Utilisation des actions externes
Après avoir configuré une action externe, rendez-la plus puissante grâce à l’automatisation du marketing. Utilisez Engagement Studio pour répliquer la tâche avec n’importe quel prospect qui répond aux critères nécessaires sans intervention manuelle.
Reprenons notre exemple de Northern Trail Outfitters, où la cliente Rachel a soumis un formulaire marketing pour s’inscrire à une liste d’envoi postal et a ensuite reçu une carte par la poste. Quel est le fonctionnement sous-jacent ? Souvenez-vous que Paulo et Warren ont créé un formulaire marketing, configuré une action externe appelée Ajouter à la liste, puis ajouté des étapes à un programme Engagement Studio.
Tout d’abord, le programme Engagement écoute la soumission du formulaire et envoie le prospect associé à l’étape suivante. Ensuite, l’action externe Ajouter à la liste extrait l’adresse postale de Rachel de son enregistrement et la transmet au système d’expédition postale de Northern Trail Outfitters, qui ajoute son adresse au prochain envoi.
Comme Paulo a ajouté l’action externe à un programme Engagement, le même processus se déclenche chaque fois qu’un prospect soumet le formulaire associé.
Une fois le travail technique terminé, les utilisateurs marketing peuvent ajouter des actions externes à un programme Engagement. Lorsque vous avez choisi l’emplacement de l’action dans le programme, créez une étape et sélectionnez le type d’action.
Faites défiler la page ou recherchez une action externe à utiliser, puis vérifiez le libellé de l’extension pour confirmer qu’il s’agit bien de celle que vous voulez. Sélectionnez-la, puis indiquez à Engagement Studio si vous souhaitez que l’action se produise immédiatement ou ultérieurement. Nous avons terminé !
Consignes relatives aux actions externes
Afin d’obtenir de meilleurs résultats, vous aurez besoin à la fois d’un administrateur et d’un développeur pour créer ou installer une action invocable et la rendre utilisable dans Account Engagement. Pour commencer à utiliser la structure des actions invocables, assurez-vous de consulter l’aide de Salesforce et le guide du développeur qui fournissent des détails essentiels sur la configuration optimale de votre solution.
Les actions externes constituent un puissant outil d’extensibilité que vous pouvez utiliser pour regrouper les données et les tâches marketing. Administrateurs et développeurs, travaillez ensemble et trouvez des tâches à optimiser.