Présentation de Nonprofit Success Pack

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Expliquer les fonctionnalités et les capacités de Nonprofit Success Pack (NPSP)
Décrire comment NPSP fonctionne avec Salesforce
Expliquer comment NPSP fonctionne avec d’autres applications et outils Salesforce pour les organisations sans but lucratif

Découverte de Nonprofit Success Pack

Salesforce pour les organisations sans but lucratif aide les organisations comme la vôtre à mettre en place des relations porteuses de changement.

Une étape clé dans l’établissement de ces relations consiste à suivre vos parties prenantes et la manière dont elles interagissent avec votre organisation. Nonprofit Success Pack (NPSP) aide votre organisation sans but lucratif à organiser les données de collecte de fonds et d’autres parties prenantes pour proposer une vue unifiée de votre travail.

NPSP a été conçu pour et avec notre communauté de plus de 47 000 organisations sans but lucratif au fil des années. Nous avons travaillé ensemble afin de fournir des outils essentiels pour recueillir et gérer les données de collecte de fonds et de programme. Cela inclut le suivi des parties prenantes individuelles, de leur foyer et des dons de toutes sortes, puis l’analyse de ces données avec des rapports et des tableaux de bord pertinents.

En apprendre davantage sur NPSP est une première étape importante, car il s’agit de la base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif, un groupe de produits et de fonctionnalités créés pour des organisations comme la vôtre.

Dans ce badge, nous explorons les notions fondamentales de NPSP afin que vous ayez les bases nécessaires pour commencer.

Fonctionnement de NPSP avec Salesforce

NPSP est ce que nous appelons un package géré. Cela signifie qu’il s’agit d’un groupe d’objets, de rapports, d’outils et de paramètres utiles que vous pouvez ajouter à Salesforce, puis mettre à niveau avec de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur déploiement. Vous bénéficiez de toute la puissance de Salesforce, ainsi que d’outils spécialement conçus pour les organisations sans but lucratif.

Vous faites l’expérience de NPSP dans Salesforce en tant qu’application, un terme que vous connaissez probablement bien. Comme sur votre téléphone ou votre tablette, les applications Salesforce sont conçues dans un but précis et fonctionnent avec d’autres applications pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pouvez trouver NPSP et d’autres applications dans Salesforce en cliquant sur le lanceur d’application () dans lequel vous pouvez rechercher et sélectionner l’application que vous souhaitez utiliser. NPSP est répertorié dans le lanceur d’applications sous le nom de Nonprofit Success Pack.

Présentation des fonctionnalités de NPSP

Tableau de bord des subventions utilisant les données NPSP sur la page d’accueil NPSP

NPSP renforce la puissance de Salesforce avec plusieurs outils pour vous aider dans votre travail quotidien. Il comprend notamment les fonctionnalités suivantes :

le type d’enregistrement de compte de foyer, pour vous aider à suivre l’ensemble des foyers des donateurs et des autres parties prenantes pour une meilleure communication et un meilleur suivi du programme ;
des objets Relations et Affiliations pour suivre la façon dont les parties prenantes sont connectées les unes aux autres et aux organisations telles que les employeurs, les fondations, les organisations sans but lucratif et les clubs ;
six types d’enregistrements d’opportunité pour suivre différents types de revenus caritatifs, tels que les dons, les subventions, les dons importants, les dons en nature, les dons jumelés et les adhésions, chacun avec ses propres processus et champs ;
des outils de collecte de fonds prédéfinis pour suivre les dons récurrents et rationaliser la saisie de données pour les dons ;
des objets qui vous aident à suivre la façon dont les dons sont attribués et qui obtient un crédit ferme ou indirect pour le don, ainsi que des champs récapitulatifs pour afficher rapidement l’historique des dons d’un donateur ;
plus de 60 rapports et tableaux de bord prédéfinis afin de vous donner un point de départ pour l’analyse des données ;
un outil d’importation de données utile conçu pour charger les informations les plus utilisées par les organisations sans but lucratif.

Bon nombre de ces outils fonctionnent immédiatement, sur ordinateur et sur mobile, sans qu’aucune configuration supplémentaire ne soit requise. Vous avez cependant des choix à faire. NPSP nécessite une certaine configuration et dispose de nombreux paramètres permettant d’adapter son fonctionnement à votre organisation et à vos processus. Nous vous suggérons de travailler avec un partenaire d’implémentation ou un administrateur Salesforce expérimenté pour commencer.

Obtention de NPSP et utilisation comme point de départ

NPSP est un package open source gratuit, ce qui signifie qu’il peut être installé dans votre instance Salesforce à partir d’AppExchange sans frais supplémentaires.

Si vous n’êtes pas encore client Salesforce, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour tester NPSP et Salesforce. Vous pouvez ensuite rejoindre le programme Power of Us, qui donne aux organisations sans but lucratif et aux établissements d’enseignement éligibles un accès gratuit à Salesforce et des remises importantes sur des produits et services supplémentaires. (Voir le module Power of Us : aperçu dans la section Ressources pour plus de détails sur les essais et le programme Power of Us.)

NPSP est également inclus dans la solution organisée de Nonprofit Cloud, un ensemble présélectionné de produits et de fonctionnalités qui vous donne des outils pour gérer la collecte de fonds, les campagnes marketing, les programmes et l’octroi de subventions. En bref, Nonprofit Cloud vous offre une vue unifiée de toutes vos parties prenantes. (Voir Salesforce pour les organisations sans but lucratif sur Trailhead pour plus de détails sur la solution organisée.)

Après avoir installé NPSP, vous pouvez y ajouter vos propres personnalisations et d’autres outils,

Ne nous précipitons cependant pas. Dans l’unité suivante, nous explorons le modèle de données de NPSP et les objets qu’il inclut, ainsi que la manière dont vous pouvez les utiliser.