Découvrir NPSP en action

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire comment les outils NPSP sont utilisés dans une organisation sans but lucratif
  
• Expliquer diverses utilisations des outils NPSP
  

Bienvenue dans l’équipe !

Pour mieux comprendre comment NPSP peut aider à gérer une mission, observons le cas de No More Homelessness (NMH). Cette organisation sans but lucratif utilise les packages gérés Salesforce pour les organisations sans but lucratif afin de gérer ses collectes de fonds, ses programmes et d’autres activités de développement de relation avec les parties prenantes.

Dans cette unité, nous nous concentrons sur l’équipe de développement de NMH pour laquelle NPSP est un outil essentiel aux tâches quotidiennes.

La directrice du développement de NMH, Aniyah Thompson, et l’associée au développement, Sofia Rivera, maîtrisent parfaitement NPSP. Examinons comment elles utilisent NPSP aujourd’hui.

L’équipe de NMH utilise NPSP depuis un certain temps et l’a configuré d’une manière qui a du sens pour son organisation, notamment en ajoutant d’autres outils, intégrations et packages gérés Salesforce pour les organisations sans but lucratif. Travaillez avec un partenaire d’implémentation ou votre administrateur Salesforce pour adapter NPSP à votre organisation sans but lucratif, vos parties prenantes et votre mission.

Gestion des relations avec les donateurs importants

La directrice du développement de NMH, Aniyah, a une réunion matinale prévue avec l’une de ses donatrices préférées, Lisa Bullard. 

Lisa et sa famille soutiennent depuis longtemps le travail de NMH et sont des donateurs importants. Aniyah se trouve dans une phase plus calme d’une nouvelle campagne de financement et espère que Lisa pourra verser l’un des principaux dons. Mais Aniyah doit tout d’abord évaluer l’intérêt de Lisa.

Avant la réunion, Aniyah a examiné les enregistrements de contact et de compte de foyer de Lisa dans NPSP. Aniyah a vérifié les dons passés de Lisa, s’est remémoré les relations importantes dans la vie de Lisa et a lu des e-mails et des notes sur leurs interactions passées. Elle se rend à la réunion préparée.

Aniyah quitte la réunion en se sentant beaucoup plus confiante quant aux étapes à venir. Alors qu’elle est toujours dans sa voiture, elle peut enregistrer quelques notes rapides sur un enregistrement d’opportunité de don important à l’aide de l’application mobile Salesforce. Aniyah change également le statut de l’opportunité de Qualification à Cultivation (Fidélisation), et crée quelques tâches pour elle-même afin d’envoyer une note de suivi à Lisa et de planifier une demande de don important.

Organisation de campagnes de collecte de fonds annuelles réussies

Pendant ce temps, dans les bureaux de NMH, Sofia, associée au développement, pense à un autre groupe de donateurs : les soutiens de fonds annuels.

Sofia souhaite tester la nouvelle messagerie. Heureusement, en utilisant les données et les niveaux des dons passés dans NPSP, ainsi que les informations stockées dans Salesforce par d’autres équipes, elle est capable de créer un groupe de test représentatif. Elle ajoute les meilleurs contacts à un enregistrement de campagne. Ensuite, étant donné que NMH a associé Salesforce et NPSP à son système de marketing automatisé (avec l’aide de son partenaire d’intégration), Sofia est en mesure d’envoyer rapidement l’e-mail de test à son échantillon de contacts.

En attendant un retour, Sofia passe à une autre tâche. Un membre du conseil d’administration a organisé un événement chez lui la veille pour soutenir la collecte de fonds annuelle, et Sofia a une pile de chèques à saisir dans Salesforce. À l’aide de l’outil Saisie de dons de NPSP, elle peut créer un lot afin d’intégrer rapidement de nombreuses opportunités. Sofia peut également utiliser les lots pour affecter ces dons au même enregistrement de campagne et à la même unité comptable générale (UCG) pour la collecte de fonds annuelle.

Collaboration avec des subventionneurs et des donateurs corporatifs

Aniyah est de retour au bureau et c’est l’heure du déjeuner d’affaires prévu pour examiner la proposition de subvention sur laquelle NMH travaille pour une fondation locale.

L’équipe de NMH lit les commentaires de la fondation sur sa lettre d’intention et planifie ses prochaines actions. Ce n’est pas la première fois que NMH demande un don à ce subventionneur, l’organisation sans but lucratif dispose donc de connaissances institutionnelles conséquentes stockées dans NPSP. Ces données comprennent des notes, des lettres d’intention et des candidatures antérieures, des détails sur le compte d’organisation de la fondation et un certain nombre d’enregistrements de contacts pour les responsables de la fondation.

L’équipe peut utiliser cet historique en commun avec la fondation pour trouver des réponses et planifier les prochaines étapes, mais il reste d’abord quelques points à aborder. Au cours de la réunion, Aniyah peut créer et attribuer une tâche sur l’enregistrement d’opportunité de subvention afin que Sofia appelle le responsable du programme de la fondation. Étant donné que ce responsable de programme a un enregistrement de contact dans NPSP, Aniyah peut associer cet enregistrement à la tâche. Cette connexion permet à Sofia d’appeler et de suivre l’interaction plus facilement.

Collaboration avec d’autres équipes internes

La plupart des équipes internes de NMH travaillent dans Salesforce, ce qui leur donne une vue à 360 degrés de toutes leurs parties prenantes : donateurs importants, subventionneurs, bénéficiaires de programmes, bénévoles, et bien d’autres encore.

Voici comment cela profite à l’équipe de développement de NMH :

• Étant donné que les équipes de gestion des programmes et des bénévoles utilisent Salesforce, l’équipe de collecte de fonds de NMH dispose de données sur les donateurs qui sont également des bénévoles. Elle peut segmenter les donateurs actuels et potentiels en fonction de qui a travaillé comme mentor dans les programmes de développement de carrière de NMH.
  
• L’enregistrement de chaque don dans Salesforce aide l’équipe de collecte de fonds à se coordonner avec le service financier. À l’aide d’un autre outil Salesforce comme Accounting Subledger, le service financier peut exporter les données NPSP dans son système comptable. Ce processus permet de rationaliser le travail et de réduire le nombre de questions au moment de clôturer les comptes, mais il a fallu du temps à NMH pour en arriver là.
  
• L’équipe de direction et le conseil d’administration suivent les progrès de NMH vers ses objectifs de revenus à l’aide des rapports et des tableaux de bord intégrés de NPSP. La directrice du développement, Aniyah, peut partager rapidement les progrès de son équipe, puis revenir à ce qu’elle fait le mieux : collecter des fonds.
  

Dans ce badge, nous avons abordé brièvement NPSP, sans réellement entrer dans les détails. 

Heureusement, nous disposons de nombreux parcours pour vous aider à apprendre à utiliser NPSP. Pour aller plus loin, consultez les liens figurant dans la section Ressources.

Ressources

• Trailhead : Gestion de votre mission avec Salesforce pour les organisations sans but lucratif
  
• Trailhead : Collecte de fonds avec Salesforce pour les organisations sans but lucratif
  
• Trailhead : Mobilisation des membres avec Salesforce pour les organisations sans but lucratif