Découverte des enregistrements de collecte de fonds
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les outils permettant de réaliser des opérations de collecte de fonds dans Fundraising
- Présenter les principaux objets de Fundraising
Ce module décrit les fonctionnalités disponibles dans Fundraising, une solution de plate-forme intégrée incluse dans Nonprofit Cloud et Education Cloud.
Ce module n’aborde pas les solutions de collecte de fonds disponibles dans les packages gérés. Pour obtenir des informations sur les produits de package gérés relatifs à la collecte de fonds, consultez le parcours Collecte de fonds avec Nonprofit Success Pack.
Si vous avez des doutes quant à la solution que votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.
Avant de commencer
Avant de commencer ce module, pensez à lire jusqu’au bout le contenu recommandé suivant.
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Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif
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Nonprofit Cloud for Fundraising : aperçu
Des opérations menées en toute efficacité
Les opérations de collecte de fonds constituent une étape cruciale pour toutes les équipes de collecte de fonds et de développement. Les membres de ces équipes effectuent le travail administratif qui permet de satisfaire les donateurs et de maintenir les données d’une organisation à jour. En l’absence d’équipe efficace chargée des opérations de collecte de fonds, ainsi que de processus et de technologies pour l’assister, les donateurs sont déçus et les collecteurs de fonds ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs.
Malheureusement, les équipes chargées des opérations de collecte de fonds sont souvent confrontées à des défis liés aux systèmes et aux processus. Elles ne disposent pas de vue unifiée en temps réel des dons, des soutiens et des fonds. Leurs processus sont complexes et difficiles à comprendre. La saisie des dons n’est pas efficace et génère des inexactitudes.
Par exemple, l’équipe chargée des opérations de collecte de fonds de l’organisation sans but lucratif Hunger No More International (HNMI) a rencontré ces défis à ses débuts. L’organisation a fort heureusement implémenté Fundraising pour encadrer l’ensemble des processus de son équipe chargée de la collecte de fonds, y compris les opérations. Fundraising a permis de faire travailler l’ensemble de l’équipe dans Salesforce grâce à des outils spécialement conçus pour chaque rôle. Grâce à la solution Collecte de fonds, HNMI peut entretenir des relations authentiques, réaliser des collectes de fonds reposant sur les données et améliorer son efficacité ainsi que sa productivité.
Dans ce module, vous allez découvrir l’application Opérations de collecte de fonds dans Fundraising. Vous allez suivre l’équipe de HNMI alors qu’elle utilise l’application pour définir ses désignations de don, gérer ses engagements de don et suivre les transactions de don.
Avant d’aborder ces processus, passons d’abord en revue certains des outils et objets relatifs aux opérations de collecte de fonds inclus dans Fundraising.
Découverte des outils dédiés aux opérations de collecte de fonds
Fundraising comprend plusieurs outils permettant de surmonter les difficultés courantes rencontrées lors des opérations de collecte de fonds. Nous en présentons ici quelques-uns.
Entrée de don
Les responsables du traitement des dons doivent faire preuve de rapidité et de précision pour enregistrer les détails de chaque nouveau don. Avec Entrée de don, vous pouvez créer et saisir de nombreux dons, puis laisser l’automatisation intégrée effectuer l’association des dons à d’autres enregistrements. HNMI utilise Entrée de don pour le traitement des lots et des dons uniques afin de garantir l’exactitude des données relatives aux dons, et ce, même pour les dons saisis manuellement.
Profil d’assistance du donateur
Le profil d’assistance du donateur propose une vue unifiée et en temps réel des dons et des centres d’intérêt d’un donateur. L’ensemble des informations permettant d’aider un donateur se trouvent sur une seule page. Elles sont accompagnées d’un calendrier ainsi que de détails sur les dons et les relations du donateur. HNMI utilise par exemple le profil d’assistance du donateur pour comprendre rapidement la situation d’un donateur et s’assurer que les donateurs reçoivent une assistance personnalisée. Les donateurs aiment être compris et se sentir uniques.
Processus d’assistance des donateurs
Les flux inclus dans Fundraising simplifient les processus complexes et fournissent une assistance guidée concernant les demandes courantes des donateurs, notamment la mise à jour des engagements de don. Ces flux améliorent l’efficacité ainsi que la précision des données et offrent un meilleur service aux donateurs. Chez HNMI, l’équipe lance ces flux à partir du profil d’assistance du donateur afin d’aider rapidement les donateurs.
Modèle de données de collecte de fonds
Tous ces outils utilisent un modèle de données conçu pour prendre en considération les accords et relations complexes courants en matière de collecte de fonds. Grâce à plus d’une dizaine d’objets spécialement conçus pour suivre les dons, vous pouvez attribuer correctement ces derniers et faire en sorte de suivre chaque engagement et transaction. Vous en apprendrez davantage sur trois de ces objets clés dans la section suivante.
Présentation des objets relatifs aux collectes de fonds
Si de nombreux objets fonctionnent ensemble pour suivre les dons dans Fundraising, ce badge se concentre sur trois d’entre eux : Gift Designation (Désignation de don), Gift Commitment (Engagement de don) et Gift Transaction (Transaction de don).
Les enregistrements Gift Designation (Désignation de don) représentent des fonds destinés à un usage spécifique. HNMI dispose par exemple de désignations de don pour son fonds général, sa campagne de financement, ses quatre domaines de programme, les avantages financés par ses subventions et de bien plus encore. Vous en apprendrez plus sur les désignations de don dans l’unité suivante.
Les enregistrements Gift Commitment (Engagement de don) correspondent à une promesse de don. Ce dernier peut être récurrent ou promis. Ces enregistrements sont associés aux calendriers et désignations de paiement, ainsi qu’aux enregistrements de campagne et d’opportunité permettant de suivre le travail effectué pour obtenir l’engagement. HNMI utilise par exemple des engagements de don pour suivre les dons ponctuels complexes, les promesses de dons importants, les subventions à paiements multiples et les dons récurrents.
Les enregistrements Gift Transaction (Transaction de don) suivent les paiements effectués pour les dons ponctuels et les versements effectués pour honorer un engagement de don. Les transactions de don peuvent être saisies manuellement, mais Fundraising les crée automatiquement à l’aide d’engagements de don et d’Entrée de don. L’équipe de HNMI utilise par exemple les transactions de don pour suivre les paiements des subventions pluriannuelles, des petits dons ponctuels et tous les autres types de dons.
Vérification des connaissances
Prêt à passer en revue ce que vous venez d’apprendre ? L’évaluation n’est pas notée : elle vous permet simplement de faire le point sur vos connaissances. Pour commencer, faites glisser l’un des objets figurant dans la colonne de gauche vers l’exemple de données lui correspondant à droite. Lorsque vous avez fini d’associer tous les éléments, cliquez sur Soumettre pour vérifier votre travail. Pour recommencer du début, cliquez sur Réinitialiser.
Maintenant que vous avez connaissance des aspects de base de l’application Opérations de collecte de fonds, nous allons passer à la pratique. Dans l’unité suivante, vous apprendrez à définir et à configurer des désignations de don.