Définition de désignations de don
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les besoins de votre organisation en matière de désignation de don
- Créer des enregistrements de désignation de don
Identification des besoins en matière de désignation de don
Les désignations de don représentent des fonds mis de côté pour un objectif précis. Elles peuvent être liées à des opportunités, à des engagements de don, ainsi qu’à des transactions de don. Utilisez les désignations de don pour suivre la manière dont un donateur souhaite qu’un don soit utilisé, par exemple pour un programme spécifique.
Après une discussion interne entre ses différents services, HNMI décide que l’équipe de collecte de fonds a besoin de désignations pour les éléments suivants.
- Un fonds non affecté, pour suivre les dons effectués au fonds général.
- La campagne de financement, pour suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation de son objectif.
- Les quatre principaux domaines de programme (intervention en cas de catastrophe et d’urgence, éducation nutritionnelle, distribution alimentaire et développement des systèmes alimentaires).
- Les avantages fournis par les programmes pour lesquels HNMI collecte spécifiquement des fonds.
- Les programmes financés par une subvention limitée dans le temps ou restreinte, pour suivre ces dépenses.
Avant de définir des désignations de don au sein de votre organisation, discutez-en avec les parties prenantes concernées, telles que la direction et les services en charge des programmes et de la gestion financière. Accordez-vous au sujet de vos désignations et de la manière dont vous souhaitez les utiliser dans le cadre des rapports et de la comptabilité. Ce travail préalable est important afin de conserver la confiance des donateurs et de gérer vos processus internes.
Maintenant que vous connaissez les aspects théoriques relatifs aux désignations, nous allons passer à la pratique et à leur création. Cependant, commencez tout d’abord par créer une organisation d’évaluation pour suivre le module.
Familiarisation avec Fundraising
Dans ce module, nous vous présentons les étapes permettant de gérer des opérations de collecte de fonds. Nous ne vous proposons pas de défis pratiques dans ce module, mais si vous souhaitez mettre en application ces étapes, inscrivez-vous pour bénéficier d’une organisation d’évaluation gratuite qui inclut des données échantillon. Les Trailhead Playgrounds ordinaires ne disposent pas de Fundraising ou de nos données échantillon. Pour obtenir votre version d’évaluation gratuite, procédez comme suit :
- Inscrivez-vous pour obtenir gratuitement pendant 30 jours une organisation d’évaluation Nonprofit Cloud, qui inclut Fundraising.
- Remplissez le formulaire.
- Cliquez sur Soumettre. Un message de confirmation s’affiche.
- Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur Vérifier le compte. (L’e-mail peut mettre quelques minutes à arriver.)
- Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : enregistrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre URL de connexion dans un endroit sûr, comme un gestionnaire de mots de passe, pour pouvoir y accéder facilement à l’avenir.
Vous êtes maintenant connecté à votre organisation d’évaluation.
Création de désignations de don
Maintenant que HNMI a planifié ses désignations de don, il est temps de les créer dans Salesforce. Eddie Schmidt, adjoint au développement chez HNMI, s’apprête à réaliser cette opération.
Dans l’organisation Salesforce de HNMI (et dans votre organisation d’évaluation), plusieurs désignations existent déjà. L’enregistrement de désignation de don Unrestricted (Illimité) est configuré comme paramètre par défaut à l’échelle de l’organisation. Tout engagement de don ou toute transaction de don non attribué est automatiquement attribué à cette désignation par défaut. Vous ne pouvez avoir qu’une seule désignation de don par défaut à l’échelle de l’organisation et celle-ci doit être définie avant de saisir des dons dans Collecte de fonds. L’administrateur de HNMI s’est déjà occupé de cette désignation de don. Eddie crée donc une désignation axée sur un programme et intitulée Food Distribution (Distribution alimentaire).
- Dans l’outil App Launcher (Lanceur d’application) (
), cherchez et sélectionnez Fundraising Operations (Opérations de collecte de fonds).
- Cliquez sur
et sélectionnez Gift Designations (Désignations de dons).
- Cliquez sur Nouveau.
- Spécifiez les détails suivants :
- Name (Nom) :
Food Distribution(Distribution alimentaire)
- Description :
In support of the Food Distribution program, to be used on pantry, fresh market, cafe, school, and similar benefits.(Au profit du programme de distribution alimentaire, à utiliser pour la banque alimentaire, le marché, le café, l’école et des prestations similaires.) - Sélectionnez Active.
- Name (Nom) :
- Enregistrez votre travail.
HNMI peut désormais utiliser cette désignation afin d’attribuer des engagements de don et des transactions de don.
Vous pouvez définir la désignation de don sur le statut Active afin de pouvoir allouer de l’argent à la désignation de don. Vous n’avez pas sélectionné Default (Par défaut), car vous ne pouvez avoir qu’une seule allocation de don par défaut, or celle-ci est déjà définie dans l’organisation d’évaluation.
Observez les deux groupes de champs de cumul sur notre nouvel enregistrement de désignation de don : Overall Statistics (Statistiques globales) et Statistics by Year (Statistiques par année). Au fur et à mesure que des engagements et transactions de don sont attribués à cette désignation de don, ces champs de cumul se remplissent de métriques qui fournissent une vue d’ensemble de la collecte de fonds dans ce domaine. Reportez-vous à la page Obtention de tendances en matière de dons et de donateurs grâce aux cumuls dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.
Une fois la désignation de don établie, vous êtes prêt à enregistrer des dons et à les attribuer à ce fonds. Dans l’unité suivante, vous suivrez Eddie lors de l’enregistrement d’engagements de don.