Découverte de Nonprofit Cloud for Fundraising
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les applications axées sur les fonctions opérationnelles incluses dans Nonprofit Cloud for Fundraising
- Décrire comment les outils Nonprofit Cloud peuvent aider votre équipe à travailler plus efficacement
Salesforce propose à la fois une solution de plate-forme intégrée et un package géré pour la collecte de fonds. Ce module concerne Fundraising, une solution de plate-forme intégrée incluse dans Nonprofit Cloud.
Pour plus d’informations concernant Nonprofit Success Pack, un produit de package géré différent de Fundraising, consultez le parcours Collecte de fonds avec Nonprofit Success Pack.
Si vous avez des doutes quant à la solution que votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.
Avant de commencer
Avant de commencer ce module, pensez à lire jusqu’au bout le contenu recommandé suivant.
Coordination de votre équipe de collecte de fonds
Une équipe de collecte de fonds fonctionne comme un orchestre : chacun de ses membres a son importance pour jouer la partition de votre mission.
Dans un orchestre, les flûtes, les trompettes et les tambours doivent être au diapason. De la même manière, vous avez besoin que votre personnel chargé des opérations de collecte de fonds, des collectes de fonds sur le marché de masse et des collectes de fonds à grande échelle, ainsi que vos autres collaborateurs œuvrent de concert afin d’atteindre le même objectif et, si possible, au sein du même système.
Nonprofit Cloud for Fundraising rassemble toute votre équipe de collecte de fonds dans Salesforce grâce à des outils spécialement conçus pour chaque rôle. Avec la solution Collecte de fonds, l’ensemble de votre équipe peut entretenir des relations authentiques, réaliser une collecte de fonds reposant sur les données et améliorer l’efficacité ainsi que la productivité.
En outre, votre équipe de collecte de fonds, votre équipe de programme, vos gestionnaires de requêtes et vos gestionnaires de résultats peuvent tous utiliser le même système, car la solution Collecte de fonds fait partie de Nonprofit Cloud. Imaginez que l’ensemble de votre organisation sans but lucratif travaille sur une même plate-forme et que chacun dispose des outils nécessaires pour obtenir les meilleures performances. C’est comme si un chef d’orchestre s’assurait que toutes les sections de l’orchestre travaillent ensemble en harmonie !
Dans cet aperçu, nous abordons les fonctionnalités de base de Collecte de fonds. Nous passons en revue les applications correspondant à chaque rôle et voyons comment la solution Collecte de fonds peut améliorer l’efficacité de votre équipe.
Utilisation de l’application adaptée à votre rôle
Bien que la solution Collecte de fonds puisse réunir toute votre équipe dans un seul système, ses membres ne sont pas tenus d’utiliser une seule interface. La solution Collecte de fonds comprend quatre applications différentes qui regroupent les tâches et responsabilités courantes pour différents rôles.
- L’application Stratégie de collecte de fonds fournit un aperçu complet de vos données de collecte de fonds et de vos activités. Les dirigeants et les responsables de la collecte de fonds peuvent l’utiliser pour vérifier l’avancée de la collecte et planifier les prochaines actions.
- L’application Engagement de donateur aide les personnes chargées de la collecte de fonds sur le marché de masse et les gestionnaires de campagne à suivre et à gérer les activités de collecte de fonds sur le marché de masse. Elle compile les données relatives à l’engagement par le biais de campagnes, de codes sources, d’engagements de don et de rapports afin d’accélérer et d’optimiser la gestion des activités de communication.
- L’application Philanthropie et partenariats fournit des outils et des informations pour favoriser et obtenir des dons importants. Les personnes chargées de la collecte de fonds et de la rédaction de demandes de subventions à grande échelle peuvent chercher les principaux donateurs et subventionnaires, puis suivre les interactions et les avancées.
- L’application Opérations de collecte de fonds aide votre équipe à effectuer les tâches essentielles en matière de collecte de fonds. Les responsables du traitement des dons peuvent saisir et gérer les dons, enregistrer les engagements des donateurs et mettre à jour ou suspendre les programmes d’engagement de dons. Les personnes chargées de l’assistance aux donateurs disposent d’outils permettant de suivre les demandes de ces derniers et d’y répondre.
Efficacité améliorée grâce aux outils de collecte de fonds
Au sein de ces applications, vous pouvez utiliser la suite d’outils incluse dans la solution Collecte de fonds pour améliorer l’efficacité de tâches courantes en matière de collecte de fonds. De plus, un modèle de données flexible vous permet d’analyser tous les types de dons, tels que les simples dons en espèces, les promesses de paiement multiples, les legs, les transferts d’actifs et les dons en nature de biens.
Passons en revue quelques tâches liées à la collecte de fonds et les outils et objets que vous pouvez utiliser.
Saisie de dons uniques, de dons récurrents ou de dons par lots
À chaque fois que votre organisation sans but lucratif reçoit un don, il est probable qu’un membre de votre équipe doive l’enregistrer manuellement dans le système. La fonctionnalité Gift Entry (Entrée de don) dans Fundraising lui permet de saisir rapidement et avec exactitude des dons individuels et récurrents, ou de créer un lot et d’ajouter plusieurs dons à la fois. L’automatisation de la saisie par lots renseigne automatiquement les détails sur les engagements de dons, les campagnes, les désignations de dons, et bien plus encore.
Création et gestion de campagnes
Il peut être difficile de suivre les nombreuses activités de prise de contact que votre équipe mène chaque année pour obtenir des dons, mobiliser les donateurs et effectuer des opérations de sensibilisation. Les objets Source Code (Code source) et Campaign (Campagne) dans Collecte de fonds combinent plusieurs sources de données à un seul et même endroit afin de suivre et d’analyser vos résultats pour chaque activité.
Création et gestion d’engagements de dons
L’objet Gift Commitment (Engagement de don) dans Collecte de fonds suit les dons qui ont été annoncés, mais qui n’ont pas encore été versés, tels que les promesses de don, les dons récurrents, les subventions ou les dons planifiés. Votre équipe peut créer et planifier des engagements, ajouter des désignations par défaut et suivre les transactions de dons en cours par rapport aux engagements de don.
Gestion de portefeuilles de collecte de fonds de grande envergure
Une collecte de fonds de grande envergure consiste essentiellement à développer des relations individuelles avec des donateurs importants, de fondations et des entreprises. Si les personnes chargées de la collecte de fonds à grande échelle n’ont pas de moyen de suivre ces relations et donateurs potentiels, vous risquez de passer à côté de financements importants. Les listes actionnables disponibles dans Collecte de fonds vous permettent de créer, de gérer et d’attribuer la propriété des portefeuilles de donateurs à des collecteurs de fonds individuels. Ces collecteurs de fonds peuvent suivre les tâches et les relations au sein d’une seule et même vue.
Dans ce module d’aperçu, nous avons obtenu une vue d’ensemble des possibilités de Nonprofit Cloud for Fundraising ainsi que des rôles pour lesquels cet outil peut s’avérer utile dans votre organisation. Pour en savoir plus, consultez la documentation d’aide Salesforce en matière de collecte de fonds et effectuez un essai gratuit de 30 jours de Nonprofit Cloud afin d’essayer cet outil par vous-même.
Ressources
- Site Salesforce : Collecte de fonds sans but lucratif
- Aide Salesforce : Collecte de fonds
- Site Salesforce : Essayer Nonprofit Cloud gratuitement pendant 30 jours
- Salesforce Developers : Objets standard de Collecte de fonds
- Trailhead : Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif
- Trailhead : Gestion des parties prenantes dans Nonprofit Cloud