Configuration de la connexion Marketing Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Créer un utilisateur API Marketing Cloud Connect
  
• Finaliser la connexion entre Marketing Cloud Engagement et une organisation Salesforce CRM
  
• Intégrer les utilisateurs à Salesforce CRM
  

Vidéo de démonstration Trail Together

Apprenez-en plus sur les étapes et les processus suivants avec Brian Richardson, formateur de la Trailhead Academy. 

4: Configuration de Marketing Cloud Engagement

Nous sommes à mi-parcours. Il ne vous reste que quelques étapes de configuration à effectuer dans les deux environnements pour terminer la configuration. Commençons par Marketing Cloud Engagement.

Utilisateur API Marketing Cloud Connect

Tout comme dans Salesforce CRM, Marketing Cloud Engagement doit être doté d’un compte utilisateur pour pouvoir être connecté à l’environnement CRM. Il est recommandé de dédier une licence utilisateur uniquement à cette fin. Voici comment configurer votre utilisateur API Marketing Cloud Connect.

1. Dans Marketing Cloud Engagement, survolez votre nom d’utilisateur et sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Sur l’écran Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis cliquez sur Users (Utilisateurs).
   
3. Cliquez sur Créer.
   
4. Saisissez votre adresse e-mail pour l’e-mail de réponse et l’adresse e-mail de notification.
   
5. Saisissez un nom d’utilisateur unique, par exemple MC-API-User (Utilisateur-API-MC).
   
6. Laissez le champ Clé externe vide, sauf si votre organisation exige de le remplir.
   
7. Sélectionnez un fuseau horaire et un code de culture.
   
8. Sélectionnez Utilisateur API.
   
9. Créez un mot de passe temporaire.
   
10. Cliquez sur Enregistrer.
    

Finalisez ensuite la configuration de ce nouvel utilisateur en lui attribuant des rôles.

1. Sur l’écran Utilisateurs, cochez la case à côté de l’utilisateur que vous venez de créer.
   
2. Cliquez sur Gérer les rôles.
   
3. Cliquez sur Modifier les rôles.
   
4. Attribuez les rôles suivants :
   

• Administrateur
  
• Administrateur Marketing Cloud Engagement
  

5. Cliquez sur Enregistrer.
   
6. Déconnectez-vous de Marketing Cloud Engagement et reconnectez-vous immédiatement avec les identifiants de l’utilisateur API Marketing Cloud Connect que vous venez de créer.
   

Configuration de la connexion Marketing Cloud

Une fois reconnecté à Marketing Cloud Engagement, revenez à l’écran Setup (Configuration). Il est temps de connecter votre compte Marketing Cloud Engagement à l’organisation Sales Cloud ou Service Cloud correspondante. Avant de commencer, pensez à vous déconnecter de votre compte Salesforce CRM. (Si vous fermez simplement l’onglet, vous ne serez pas déconnecté.) De cette manière, le système ne se connectera pas automatiquement à la session Salesforce active.

1. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide) dans Setup (Configuration), saisissez Salesforce Integration (Intégration Salesforce).
   
2. Lorsque vous l’avez trouvé, sélectionnez Intégration Salesforce.
   
3. Cliquez sur Modifier.
   
4. Assurez-vous que Étendue par utilisateur n’est pas sélectionné.
   
5. Cliquez sur Connecter un compte. 
   
6. Cliquez sur OK pour accepter la nouvelle fenêtre contextuelle.
   
7. Une page de connexion s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Si vous utilisez une page de connexion propre à votre entreprise pour vous connecter à Salesforce, sélectionnez Utiliser un domaine personnalisé et saisissez l’adresse du domaine avant de saisir vos identifiants utilisateur. Par exemple, si l’URL de connexion de votre organisation est https://example.my.salesforce.com, saisissez example (exemple).
   
8. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur API CRM que vous avez créé dans l’unité précédente.
   
9. Cliquez sur Allow (Autoriser) pour autoriser l’utilisateur API Marketing Cloud Engagement à accéder à l’organisation CRM.
   

Vous venez de lier Marketing Cloud Engagement à votre organisation CRM. Cela a établi une relation d’application connectée dans Salesforce CRM. Vous avez bien travaillé !

5: Finalisation de la configuration

Passons maintenant à la dernière étape ! Il est temps de finaliser la configuration des paramètres de l’application connectée dans Salesforce CRM. Déconnectez-vous de Marketing Cloud Engagement, puis reconnectez-vous à votre compte CRM avec vos identifiants administrateur personnels pour effectuer les mises à jour suivantes.

Passez sur Salesforce Classic avant de suivre ces étapes.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Connected Apps (Applications connectées) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis cliquez sur Connected Apps (Applications connectées).
   
2. Cliquez sur Salesforce Marketing Cloud Engagement. 
   
3. Cliquez sur Modifier les politiques.
   
4. Sous Utilisateurs autorisés, sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés.
   
5. Si un message d'avertissement s'affiche, cliquez sur OK.
   
6. Sous Relaxe d'IP, sélectionnez Relâcher les restrictions IP.
   
7. Sous Stratégie de jeton d'actualisation, sélectionnez Expirer immédiatement le jeton d’actualisation. Prenons une minute pour réfléchir. À quoi servent ces étapes ? Ces deux étapes permettent de faciliter l’authentification auprès des applications connectées et simplifient leur utilisation. Vous voulez en savoir plus ? Consultez les pages d’aide Relaxe IP pour une application connectée et Actif OAuth 2.0 pour en savoir plus sur ces étapes.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
9. Faites défiler la page et cliquez sur Gérer les ensembles d'autorisations.
   
10. Sélectionnez l’ensemble d'autorisations d’application connectée Marketing Cloud que vous avez créé dans l’unité précédente.
    
11. Cliquez sur Enregistrer.
    

Finalisation de la configuration du package géré

Ensuite, restez sur l’écran Configuration pour terminer la configuration du package géré.

1. Saisissez Process Automation (Automatisation des processus) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Process Automation Settings (Paramètres d’automatisation des processus).
   
2. Si l’utilisateur de workflow par défaut est vide, cliquez sur la loupe et désignez un utilisateur disposant des autorisations Administrateur système comme étant l’utilisateur de workflow par défaut. (Nous vous conseillons d’utiliser le nouveau compte utilisateur API CRM.) 
   
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Cette étape est importante. Si vous l’ignorez, l’assistant du package géré ne pourra pas configurer correctement les règles de workflow.

Paramètres de session

1. Maintenant, saisissez Session Settings (Paramètres de session) dans la zone de la session de recherche rapide, puis cliquez sur Session Settings (Paramètres de session).
   
2. Faites défiler l’écran jusqu’au bas de la page et cliquez sur Enregistrer.
   

Oui, c’est vrai : Vous ne modifiez pas réellement les paramètres, mais cette étape est nécessaire pour la configuration. Si vous ne réalisez pas cette étape, l’assistant du package géré ne pourra pas ajouter la liste d’autorisations IP. Vous devrez alors ajouter manuellement une vingtaine de plages d’adresses IP. Vous n’avez pas de temps à perdre !

Assistant de configuration du connecteur Marketing Cloud

L’heure est venue de connecter vos comptes à l’aide de l’assistant de configuration.

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur l’icône en forme de plus pour accéder à l’écran Tous les onglets.
   
2. Cliquez sur Marketing Cloud Engagement.
   
3. Cliquez sur Vérifier le site distant sur l’écran contextuel.
   
4. Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche à propos de MetadataAPI.
   
5. Cliquez sur Assistant de démarrage pour lancer l’assistant de configuration. (Une configuration manuelle prend du temps. Cela ne vous fait pas peur ? Consultez la documentation d’aide.) 
   
6. L’écran suivant est une invite pour l’utilisateur de workflow par défaut que vous venez de créer. Cliquez sur Suivant.
   
7. Cliquez sur Suivant pour avancer et confirmer que vous avez enregistré les paramètres de sécurité des sessions.
   
8. Cliquez sur Suivant pour confirmer les informations de sécurité au niveau du champ.
   
9. Cliquez sur Terminé pour confirmer les informations de mise à jour de la présentation de page.
   
10. Sur l’écran principal Configuration du connecteur Marketing Cloud, sélectionnez J’accepte pour confirmer les modifications automatiques, puis cliquez sur Configurer le connecteur Marketing Cloud.
    
11. Si tout se passe bien, vous obtenez un résumé du processus de configuration. 
    
12. Cliquez sur OK pour fermer l’assistant de configuration.
    

Une fois que vous avez terminé avec l’assistant, il vous reste quelques paramètres de configuration à mettre à jour. Apprenez-en plus sur ces paramètres dans cette courte vidéo.

Connexion à Marketing Cloud Engagement dans Salesforce CRM

Nous allons maintenant configurer les paramètres d’intégration et établir la connexion dans votre compte Salesforce CRM.  

1. Cliquez sur l’icône en forme de plus pour accéder à l’écran Tous les onglets.
   
2. Cliquez sur Marketing Cloud Engagement.
   
3. Cliquez sur Connect to Marketing Cloud Engagement (Connexion à Marketing Cloud Engagement).
   
4. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur API Marketing Cloud Engagement.
   
5. Cliquez sur Connexion.
   
6. Si vous êtes connecté, un écran s’affiche pour configurer les paramètres de Marketing Cloud Connect. Sous la section Compte de la page, sélectionnez E-mail.
   
7. Dans la section Envois, sélectionnez toutes les options.
   
8. Dans la section Notifications, saisissez l’adresse e-mail appropriée pour recevoir des messages d'erreur de Marketing Cloud Connect.
   
9. Dans la section Tracking (Suivi), sélectionnez les options appropriées pour votre organisation concernant les données de suivi des e-mails spécifiques que Marketing Cloud Engagement envoie au système CRM. N'oubliez pas que les choix que vous faites pour ces options peuvent affecter le stockage global de votre organisation CRM.
   
10. Conservez les valeurs par défaut des paramètres restants et terminez en cliquant sur Enregistrer les paramètres.
    
11. Sélectionnez au moins une unité commerciale sur l’écran Gestion des unités commerciales et cliquez sur Enregistrer.
    

Consultez les rubriques Paramètres de Marketing Cloud Connect et Suivi et analyses pour en savoir plus sur les paramètres et leur impact potentiel sur votre implémentation. Une fois la configuration terminée, vous pourrez ajuster ces paramètres selon les besoins de votre organisation.

Si cet utilisateur n’est pas vérifié dans la section User (Utilisateur) de Setup (Configuration) dans Marketing Cloud Engagement, veillez à attribuer la classification d’envoi Commercial par défaut lors de l’envoi depuis Sales Cloud.

Intégration utilisateur de Marketing Cloud Engagement

Avec la connexion établie dans le système CRM, nous pouvons maintenant terminer l’intégration utilisateur de Marketing Cloud Engagement. Déconnectez-vous de CRM et revenez à Marketing Cloud Engagement en vous connectant avec votre compte administrateur personnel.

1. Dans Marketing Cloud Engagement, survolez votre nom et sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Ensuite, sélectionnez Utilisateurs sous Administration.
   
3. Cliquez sur le nom de l’utilisateur API Marketing Cloud Engagement.
   
4. Cliquez sur Intégrer dans le champ Statut de Salesforce.com sur l’écran des paramètres généraux de l’utilisateur. 
   
5. Saisissez le nom de l’utilisateur API CRM et cliquez sur Enregistrer les paramètres.
   

En cas de succès, le champ Statut Salesforce.com est mis à jour et affiche l’état Intégré.

Ces étapes doivent être effectuées pour chaque utilisateur intégré Marketing Cloud Engagement (c’est-à-dire ceux qui souhaitent envoyer des e-mails via Marketing Cloud Connect).

Nous avons presque fini ! Dans l’unité suivante, nous exécuterons un scénario pour tester la connexion et nous assurer que tout fonctionne correctement.

Ressources

• Aide Salesforce : Relaxe IP et application d’adresses IP permanentes pour une application connectée
• Aide Salesforce : Flux de jeton d’actif OAuth 2.0 pour sécuriser les appareils connectés
• Aide Salesforce : Paramètres de Marketing Cloud Connect
• Aide Salesforce : Suivi et analyses