Élaboration d’une page d’enregistrement personnalisée pour Lightning Experience et l’application mobile Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Créer une page d’enregistrement d’objet personnalisé pour Lightning Experience et l’application mobile Salesforce
  
• Activer la page d’enregistrement personnalisée pour vos utilisateurs
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée de cette unité adaptée aux lecteurs d’écran, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Qu’en est-il des pages d’enregistrement Lightning Experience ? Vous pouvez également les personnaliser !

Utilisez le générateur d’application Lightning pour ajouter et retirer des composants à une page d’enregistrement ou réorganiser ceux-ci et proposer aux utilisateurs une vue personnalisée de chaque enregistrement d’objet. Mieux encore, vous pouvez personnaliser une page d’enregistrement et l’attribuer à des applications Lightning spécifiques pour permettre aux utilisateurs d’accéder à une page d’enregistrement spécialement adaptée au contexte de l’application qu’ils utilisent.

De la même façon que la page d’accueil, vous pouvez créer une page d’enregistrement personnalisée de différentes façons : créez-la entièrement à l’aide d’un modèle, clonez l’une de vos autres pages d’enregistrement personnalisées ou modifiez une page existante. Toutefois, contrairement à la page d’accueil, les pages d’enregistrement personnalisées sont non seulement prises en charge sur la version de bureau de Lightning Experience, mais également dans l’application mobile Salesforce.

Création d’une page d’enregistrement Lightning personnalisée

Ensuite, créez une page d’enregistrement d’opportunité personnalisée.

Ajustez légèrement la présentation de page de l’enregistrement standard pour voir son fonctionnement. Vous pourrez ensuite personnaliser vos pages d’enregistrement comme vous le souhaitez. C’est parti.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez App Builder (Générateur d’application) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez App Builder (Générateur d’application Lightning).
   
2. Cliquez sur New (Nouveau).
   
3. Sélectionnez Record Page (Page d’enregistrement) et suivez l’assistant.
   
4. Nommez votre page New Opportunity Page (Nouvelle page d’opportunité), puis sélectionnez Opportunity (Opportunité) en tant qu’objet.
   Commencez à saisir le nom d’un objet dans le champ Object (Objet) pour filtrer la liste et trouver plus rapidement ce que vous recherchez.
   
5. Choisissez le modèle Header, Subheader, Right Sidebar (En-tête, en-tête secondaire et menu latéral droit), puis cliquez sur Done (Terminé).
   Dans le volet des composants, vous pouvez voir tous les composants standard disponibles pour les pages d’enregistrement d’opportunité et tous les composants personnalisés que vous avez installés dans votre organisation.
   
6. Depuis le menu des paramètres , sélectionnez Always show icons (Toujours afficher les icônes).
   Les icônes qui apparaissent dans la palette indiquent quels facteurs de forme chaque composant prend en charge. Par exemple, si vous ajoutez le composant Chatter Feed (Fil Chatter) à votre page, il s’affiche lorsque vous consultez la page sur la version de bureau ou dans l’application mobile Salesforce. Ce n’est pas le cas pour l’outil Chatter Publisher (Éditeur Chatter), qui est uniquement pris en charge sur la version de bureau. Vous allez constater ce comportement en testant votre page terminée plus tard dans ce module.
   
7. Faites glisser le composant Highlights Panel (Panneau de présentation) vers la zone supérieure de la page. Cliquez sur See How It Works (Fonctionnement) dans le volet des propriétés du composant afin de déterminer l’origine du contenu du panneau.
   
8. Ajoutez le composant Path (Parcours) sous le panneau de présentation.
   
9. Ajoutez un composant Chatter (Chatter) dans la zone inférieure droite.
   
10. Ajoutez un composant Tabs (Onglets) dans la zone inférieure gauche.
    

Le composant Onglets inclut des onglets par défaut. Ajoutez-en d’autres.

11. Dans le volet des détails du composant Tabs (Onglets), cliquez sur Add Tab (Ajouter un onglet).
    

Par défaut, un autre onglet Détails est ajouté. Comme vous en avez déjà un, vous allez le modifier.

12. Cliquez sur le deuxième onglet Details (Détails).
    
13. Dans le menu déroulant Tab Label (Étiquette de l’onglet), sélectionnez Custom (Personnalisé), puis choisissez une nouvelle étiquette pour l’onglet : Recent Items (Éléments récents). 
    Vous devrez peut-être faire défiler la liste Tab Label (Étiquette de l’onglet) pour trouver Custom (Personnalisé) en haut.
    

14. Cliquez sur Done (Terminé).
    
15. Créez un onglet Activity (Activité).
    
16. Sélectionnez l’onglet Details (Détails) sur la zone de dessin.
    
17. Faites glisser un composant Détails d’enregistrement directement sous l’onglet Détails, vers la zone soulignée en vert. 
    

18. Ajoutez un composant Related Lists (Listes associées) à l’onglet Related (Associé), un composant Activities (Activités) à l’onglet Activity (Activités) et le composant Recent Items (Éléments récents) à l’onglet Recent Items (Éléments récents).
    
19. Sélectionnez le composant Tabs (Onglets) dans la zone de dessin, puis changez l’ordre des onglets dans le volet des propriétés, comme suit : Details (Détails), Activity (Activité), Recent Items (Éléments récents), puis Related (Associé).
    Vous ne pouvez pas faire glisser les onglets à l’intérieur du composant pour les réorganiser. Vous pouvez les ajuster uniquement dans le volet des propriétés.
    
20. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Activate (Activer).
    

Déploiement de votre page d’enregistrement personnalisée pour les utilisateurs

Il est temps de déployer la merveille et d’activer la page.

Vous disposez de quatre options d’activation.

• Définir la page comme page par défaut dans l’organisation pour l’objet.
  
• Définir cette page comme page d’enregistrement d’objet par défaut pour des applications Lightning spécifiques.
  
• Attribuer la page à une combinaison d’applications Lightning, de types d’enregistrement et de profils.
  
• Attribuer la page à un facteur de forme, tel qu’un ordinateur de bureau ou un téléphone.
  

Nous attirons votre attention sur la dernière puce de la liste. Vous pouvez non seulement créer une page personnalisée selon les besoins de vos utilisateurs, mais vous pouvez aller plus loin et personnaliser une page en fonction de la façon dont vos utilisateurs y accèdent. Vous pouvez créer des pages d’enregistrement personnalisées que seuls vos utilisateurs mobiles voient, contenant uniquement ce dont ils ont besoin lorsqu’ils sont en déplacement ou sur le terrain. En parallèle, les pages d’enregistrement pour ordinateur de bureau peuvent répondre aux besoins de vos utilisateurs lorsqu’ils travaillent sur leur PC ou leur ordinateur portable.

Attribuez ensuite cette page à une application, un type d’enregistrement et un profil spécifiques, puis assurez-vous qu’elle est attribuée à la fois aux facteurs de forme d’ordinateur de bureau et de téléphone, afin de pouvoir l’afficher aux deux endroits.

1. Cliquez sur l’onglet App, Record Type, and Profile (Application, type d’enregistrement et profil).
   
2. Cliquez sur Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Attribuer à des applications, des types d’enregistrement et des profils).
   
3. Parcourez l’assistant d’attribution et attribuez la page à l’application Sales (Ventes), au facteur de forme Desktop and phone (Ordinateur de bureau et téléphone), au type d’enregistrement Master (Principal) et au profil System Administrator (Administrateur système).
   
4. Vérifiez les attributions de la page.
   La colonne New Page (Nouvelle page) est renseignée avec le nom de la page que nous activons : New Opportunity Page (Nouvelle page d’opportunité).
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Votre page d’enregistrement personnalisée est désormais en ligne. Toutefois, avant d’aller la consulter, améliorez-la encore.

Vous vous demandez peut-être « Très bien, mais si je change d’avis ? Comment puis-je désactiver ma page personnalisée ? » Rien de plus facile. Cliquez sur Activation (Activation), sur l’onglet App, Record Type, and Profile (Application, Type d’enregistrement et Profil), puis sur Remove Assignments (Retirer des attributions).

Ressources

• Aide Salesforce : Création et configuration de pages d’enregistrement Lightning Experience
  
• Aide Salesforce : Ajout et personnalisation des onglets dans des pages Lightning à l’aide du générateur d’application Lightning
  
• Aide Salesforce : Activation des pages d’enregistrement Lightning Experience
  
• Aide Salesforce : Considérations relatives au générateur d’application Lightning