Élaboration d’une page d’accueil personnalisée pour Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Créer une page d’accueil personnalisée pour les utilisateurs de Lightning Experience
  
• Attribuer différentes pages d’accueil à des profils spécifiques
  
• Définir la page d'accueil par défaut
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée de cette unité adaptée aux lecteurs d’écran, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Personnalisation de votre page d’accueil Lightning Experience

Offrez à vos utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour gérer leur journée à partir de la page d’accueil de Lightning Experience. Vos commerciaux peuvent consulter un résumé des performances trimestrielles et consulter des informations importantes concernant les tâches et les opportunités critiques. Vous pouvez également personnaliser la page pour différents types d’utilisateurs et attribuer des pages personnalisées à différentes combinaisons d’applications, et d’applications et de profils.

Vous pouvez créer une page d’accueil personnalisée de plusieurs façons : créez-la entièrement à l’aide d’un modèle, clonez-la à partir d’une autre page d’accueil personnalisée ou modifiez une page à partir de l’onglet Home (Accueil) d’une application Lightning.

Pour modifier une page existante, cliquez sur dans la page d’accueil, puis sélectionnez Edit Page (Modifier la page) afin de créer une copie de la page actuelle en vue de la modifier. Si une page personnalisée existe et si elle est active, la sélection de Edit Page (Modifier la page) ouvre cette page.

Nous allons créer une page d’accueil entièrement nouvelle.

Configuration avancée : lorsque vous sélectionnez Edit Page (Modifier la page) pour la première fois, Salesforce crée une copie de la page standard. Vous modifiez cette copie dans le générateur d’application Lightning. Les pages créées avec cette méthode (en tant que copies) gardent une référence à la page standard, ce qui signifie que Salesforce pourra mettre à niveau les copies de la page lorsque de nouvelles capacités seront disponibles. En créant une page entièrement nouvelle, vous la contrôlez complètement. De plus, les déploiements des nouvelles capacités de page par Salesforce ne sont pas automatiquement affichés.

Création d’une page d’accueil personnalisée pour Lightning Experience

Vous allez légèrement modifier la position des composants dans la présentation de la page d’accueil standard pour voir les possibilités.

C’est parti !

1. Dans Setup (Configuration), saisissez App Builder (Générateur d’application) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis cliquez sur App Builder (Générateur d’application Lightning).
   
2. Cliquez sur New (Nouveau), sélectionnez Home Page (Page d’accueil), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Parcourez l’assistant et nommez la page New Home Page (Nouvelle page d’accueil), sélectionnez le modèle Standard Home Page (Page d’accueil standard), puis cliquez sur Done (Terminé).
   Une page d’accueil vide s’ouvre, prête à être personnalisée. Le volet des composants contient tous les composants standard disponibles pour une page d’accueil ainsi que tous les composants personnalisés que vous avez installés dans votre organisation.
   
4. Faites glisser le composant Assistant (Assistant) vers la zone supérieure droite.
   
5. Faites glisser Performance (Performances) vers la zone supérieure gauche.
   
6. Ajoutez Today’s Events (Événements du jour) à la zone inférieure gauche et Key Deals (Affaires clés) à la zone inférieure droite.
   
7. Ajoutez Today’s Tasks (Tâches du jour) au-dessus du composant Assistant (Assistant).
   
8. Cliquez sur Save (Enregistrer). 
   

Il ne suffit pas d’enregistrer la page pour la mettre à la disposition de vos utilisateurs. Pour être accessible aux utilisateurs, une page Lightning doit être activée. Si la page n’est pas terminée ou si vous ne souhaitez pas la rendre publique, vous pouvez cliquer ici sur Not Yet (Pas maintenant) pour l’enregistrer et revenir au générateur d’application. Mais vous avez terminé votre page et vous souhaitez immédiatement la mettre à la disposition de vos utilisateurs !

9. Cliquez sur Activate (Activer).
   

Si vous l’avez déjà enregistrée sans l’activer, vous pouvez cliquer sur le bouton Activation dans la barre d’outils pour vous préparer à la section suivante.

Déploiement de votre page d’accueil personnalisée pour les utilisateurs de Lightning Experience

Pour activer une page d’accueil, vous avez trois possibilités : vous pouvez définir votre page par défaut pour toute l’organisation, la définir par défaut pour une application, ou l’attribuer à une ou à plusieurs combinaisons profil/application afin de permettre aux utilisateurs d’accéder à la page destinée spécifiquement à leur rôle.

Attribuez maintenant cette page d’accueil au profil System Administrator (Administrateur système) pour pouvoir l’examiner ultérieurement.

1. Cliquez sur App and Profile (Application et profil), puis sur Assign to Apps and Profiles (Attribuer à des applications et à des profils).
   
2. Sélectionnez l’application Sales (Ventes), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Faites défiler la liste des profils et sélectionnez System Administrator (Administrateur système), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Vérifiez l’attribution, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Voilà ! Désormais, tous les utilisateurs ayant le profil System Administrator (Administrateur système) voient votre nouvelle page d’accueil lorsqu’ils travaillent dans l’application Sales (Ventes). Jetons un coup d'œil.

Examen de votre travail

Pour information, voici un exemple de page d’accueil par défaut standard, telle qu’elle se présente « avant » d’être personnalisée.

Comparez-la maintenant à la page que vous avez créée.

1. Accédez à la page d’accueil de l’application Sales (Ventes) dans Lightning Experience.
   Voici ce à quoi elle ressemble maintenant. Il n’y a pas une grande différence, mais vous pouvez voir que certains composants ne sont plus au même endroit. 
   

2. Vous pouvez célébrer vos nouvelles compétences en personnalisation de page.
   

Voilà qui est parfait ! Examinez maintenant les pages d’enregistrement.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration de la page d’accueil de Lightning Experience
  
• Aide Salesforce : Définition d’une nouvelle page d’accueil par défaut
  
• Aide Salesforce : Paramètres et autorisations de l’accueil de Lightning Experience