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Premiers pas avec Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Identifier les fonctionnalités de l’éditeur Chatter
  • Activer les notifications par e-mail de Chatter
  • Localiser et présenter les paramètres de l’organisation pour Chatter

Présentation rapide de Chatter

En tant qu’administrateur Chatter, vous connaissez probablement bien Chatter et son fonctionnement. Cette section comprend quelques points importants pour actualiser vos connaissances sur Chatter.

Afin de comprendre parfaitement le fonctionnement de Chatter dans Lightning Experience, commencez par le module Chatter pour Lightning Experience.

Vous pouvez accéder aisément aux fonctionnalités de Chatter directement depuis la page Chatter. Cliquez sur l'onglet Chatter (ou sur l'option Chatter dans le menu de dépassement). Si l’onglet ou l’option n’apparaît pas, cliquez sur le lanceur d’application, puis recherchez Salesforce Chatter et cliquez dessus.

Fils Chatter

Un fil Chatter combine l'éditeur Chatter et les publications, sondages, questions, commentaires et autres objets ajoutés par l'intermédiaire de l'éditeur. Utilisez l’éditeur pour rédiger une publication, poser une question et créer un sondage. Vous pouvez également mettre d’autres actions à disposition de vos utilisateurs dans Setup (Configuration).

L'éditeur Chatter

Voici les éléments classiques d’un éditeur Chatter :

  1. Onglet Post (Publication)
  2. Onglet Poll (Sondage)
  3. Onglet Question (Question)
  4. Styles de police, y compris l’action de retrait des styles
  5. Styles de liste
  6. Image en ligne (la copie d’images en ligne à partir de sources externes et le collage dans l’éditeur ne sont pas pris en charge)
  7. Lien hypertexte incorporé (l’ajout d’un lien hypertexte vers des images incorporées n’est pas pris en charge). Remarque : mettez en surbrillance le texte du lien avant de cliquer sur l’icône du lien hypertexte. Si votre URL de lien hypertexte affiche une erreur, vérifiez sa syntaxe pour vous assurer des points suivants :
    • L’URL commence par http:// ou https://.
    • Le nom d’hôte et le nom de fichier sont corrects.
    • L’URL ne renvoie pas vers un domaine localhost.
  1. Sélecteur d’emoji
  2. Fonctionnalité @Mention
  3. Action Ajouter un fichier
  4. Invite de lien vers un enregistrement
Remarque

La fonction de lien vers un enregistrement affiche les enregistrements que vous avez récemment consultés. Si l’enregistrement vers lequel vous souhaitez créer un lien ne figure pas dans la liste de sélection, consultez-le et réessayez.

Selon votre configuration de Chatter dans votre organisation, tous les utilisateurs qui ont accès à une publication peuvent la commenter, l’aimer et la partager. Ils peuvent également l’ajouter aux favoris et la désactiver. L'auteur et certains utilisateurs autorisés peuvent modifier et supprimer la publication. Les utilisateurs peuvent supprimer leurs propres publications, mais, dans la plupart des cas, ne peuvent pas supprimer les publications d’autres personnes, ni les publications générées. Par exemple, ils ne peuvent pas supprimer les mises à jour d'enregistrement, telles que les publications relatives à une modification de champ dans un compte.

Remarque

Les publications générées par le système à propos des mises à jour d’enregistrement s’appellent des Modifications suivies de fil (ou FTC, pour Feed Tracked Changes). L’auteur de la publication, le propriétaire du groupe, un responsable du groupe et toute personne disposant de l’autorisation Modify All Data (Modifier toutes les données) peuvent supprimer une publication. Ces mêmes personnes peuvent également supprimer un commentaire sur une publication.

Activation des notifications par e-mail de Chatter

Lorsque vous activez les notifications par e-mail pour Chatter, vos utilisateurs reçoivent des notifications par e-mail lors de la publication de nouvelles publications, de commentaires et d'autres modifications.

Vos utilisateurs peuvent conserver les notifications par défaut que vous configurez ou remplacer vos paramètres par les leurs. Ils peuvent contrôler s’ils reçoivent des e-mails, les modifications qui déclenchent l'envoi d'e-mails et la fréquence de remise. Il est important d'indiquer à vos utilisateurs comment contrôler le nombre d'e-mails qu'ils reçoivent. Certains utilisateurs de Chatter reçoivent trop de notifications par e-mail, ce qui peut constituer un obstacle à l’adoption.

Activez les notifications par e-mail pour tous les utilisateurs dans la page Chatter Email Settings (Paramètres de messagerie Chatter) de Setup (Configuration). Configurez les types d’e-mails autorisés, l’adresse e-mail Chatter de votre organisation et les informations de pied de page à inclure dans chaque e-mail. Personnalisez le pied de page avec l’image de marque de votre organisation, en y intégrant par exemple votre logo et l’adresse de votre entreprise.

  1. Dans Setup (Configuration), dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Email Settings (Paramètres de messagerie), puis cliquez sur Email Settings (Paramètres de messagerie). Paramètres de messagerie Chatter
  2. Sélectionnez :
    • Allow Emails (Autoriser les e-mails) pour activer les notifications par e-mail Chatter pour tous vos utilisateurs.
    • Allow Email Replies (Autoriser les réponses par e-mail) afin de permettre aux utilisateurs de publier leurs propres réponses aux notifications par e-mail dans Chatter.
    • Allow Posts via Email (Autoriser les publications par e-mail) afin de permettre aux utilisateurs de publier dans des groupes en utilisant la messagerie.
    • Allow Attachments via Email (Autoriser les pièces jointes par e-mail) afin de permettre aux utilisateurs d’ajouter des pièces jointes lorsqu’ils publient dans un groupe en utilisant la messagerie.
    • Show mobile app download badges (Afficher les badges de téléchargement de l’application mobile) pour ajouter les badges App Store et Google Play de l’application Salesforce à toutes les notifications Chatter par e-mail de votre organisation interne. Les badges de téléchargement contribuent à augmenter l’adoption de l’application Salesforce par les utilisateurs.
  1. Sous Sender (Expéditeur), saisissez le nom et l’adresse e-mail du compte de messagerie Chatter de votre organisation.
  2. Sous Branding (Marque), ajoutez une image adaptée à un e-mail, comme le logo de votre entreprise, et un pied de page contenant l’adresse de votre entreprise.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ne laissez pas vos utilisateurs être submergés par les notifications par e-mail de Chatter. Recommandez-leur de choisir d’être avertis uniquement lorsqu’ils sont @mentionnés dans une publication ou un commentaire.

Examen de vos paramètres Chatter

Examinons les paramètres Chatter pour connaître leur emplacement et les différentes options auxquelles vous avez accès.

Pour accéder à Chatter Settings (Paramètres Chatter), dans Setup (Configuration), saisissez Chatter dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis cliquez sur Chatter Settings (Paramètres Chatter).

Ce tableau de référence rapide présente ces paramètres et aborde les effets de leur activation ou désactivation.

Section

Description

Activer pour…

Désactiver pour…

Chatter Settings (Paramètres Chatter)

Active ou désactive Chatter pour votre organisation.

Rendre Chatter disponible dans votre organisation.

Supprimer Chatter de votre organisation.

Si vous supprimez Chatter dans Salesforce Classic, la recherche globale est également supprimée. Si vous supprimez Chatter dans Lightning Experience, la recherche globale reste disponible.

Groups (Groupes)

Fournit des options relatives à vos groupes Chatter. Contrôle l'activation de l'archivage, l'association d'enregistrements à des groupes et l'autorisation des groupes non répertoriés dans votre organisation.

Allow Group Archiving (Autoriser l'archivage des groupes) : offrir la possibilité d’archiver un groupe Chatter.

Allow Records in Groups (Autoriser les enregistrements dans les groupes) : inclure des actions d’ajout d’enregistrement dans les groupes et afficher les enregistrements associés au groupe dans une vue détaillée.

Enable Unlisted Groups (Activer les groupes non répertoriés) : autoriser la création de groupes privés qui ne sont pas inclus dans la page de la liste de groupes. Dans les groupes non répertoriés, l'appartenance est possible sur invitation seulement.

Allow Group Archiving (Autoriser l'archivage des groupes) : désactiver l’archivage des groupes et retirer le paramètre Disable automatic archiving (Désactiver l’archivage automatique) dans la boîte de dialogue New Group (Nouveau groupe).

Allow Records in Groups (Autoriser les enregistrements dans les groupes) : empêcher la création d’enregistrements et retirer la section Records (Enregistrements) de la page de détails d’un groupe.

Enable Unlisted Groups (Activer les groupes non répertoriés) : empêcher la création de groupes non répertoriés dans votre organisation.

Draft Posts (Publications brouillons)

Ajoute le fil My Drafts (Mes brouillons) à la page Chatter. Enregistre les publications en cours de composition toutes les sept secondes. Elles sont disponibles dans le fil My Drafts (Mes brouillons). Lorsque l’utilisateur publie l’entrée, le brouillon est automatiquement supprimé du fil My Drafts (Mes brouillons).

Enregistrer automatiquement les publications brouillons des utilisateurs toutes les sept secondes.

Les publications sont enregistrées dans les brouillons. Les questions et les sondages ne sont pas enregistrés dans les brouillons.

Empêcher l’affichage du fil My Drafts (Mes brouillons) sur la page Chatter et supprimer la sauvegarde des publications brouillon.

Rich Link Previews in Feed (Aperçus des liens enrichis dans le fil)

Convertit les liens des publications en vidéos, images et aperçus d'article incorporés. Les grandes images sont tronquées avec un lien Plus (More) qui permet aux utilisateurs d'afficher l'aperçu complet.

Afficher les liens sous forme d'aperçus afin de permettre aux utilisateurs de visualiser la cible du lien et de lire les vidéos sur place.

Afficher les liens sous forme de liens et contraindre les utilisateurs à accéder à la cible du lien pour afficher le contenu.

Emoji in Feed (Emoji dans le flux)

Convertit les caractères du clavier en emojis de façon à ce que les caractères :) se transforment en Émoticône souriant.

Autoriser la conversion des caractères clavier en emojis.

Empêcher la conversion des caractères clavier en emojis.

Out of Office (Absent du bureau)

Ajoute, sur les pages Profil utilisateur, une commande permettant de définir un message d'absence personnalisé.

Ajouter le paramètre d'absence du bureau aux pages Profil utilisateur. Les messages d'absence apparaissent partout où s'affiche le nom de l'utilisateur dans l'organisation.

Ignorer le paramètre d'absence du bureau présent sur les pages du profil utilisateur.

Topics (Rubriques)

Autorise les utilisateurs invités et les utilisateurs externes authentifiés à consulter des rubriques sur les sites et les portails Salesforce.

Permettre aux utilisateurs internes et extérieurs à votre organisation de consulter des rubriques dans les sites et les portails Salesforce.

Ce paramètre renforce la sécurité des noms de rubrique dans votre organisation. Salesforce a désactivé les rubriques pour les invités et les utilisateurs externes authentifiés dans les sites et les portails Salesforce créés avant la version Summer ’13. Si vous souhaitez activer les rubriques pour les utilisateurs externes, accédez à Setup (Configuration) | Chatter Settings (Paramètres Chatter), puis sélectionnez Allow topics in Salesforce Sites and Portals (Autoriser les rubriques dans les sites et les portails Salesforce).

Empêche les utilisateurs invités et les utilisateurs externes authentifiés de consulter des rubriques sur les sites et les portails Salesforce.

Approval Posts (Publications d'approbation)

Autorise l’affichage des demandes d’approbation dans le fil d’un utilisateur.

Publier les demandes d'approbation dans le fil d'un utilisateur.

Empêcher l'affichage des demandes d'approbation dans le fil d'un utilisateur.

Coworker Invitations (Invitations de collaborateurs)

Autorise les utilisateurs Salesforce détenteurs d'une licence à inviter dans Chatter des collègues sans licence. Les utilisateurs qui acceptent les invitations accèdent uniquement aux profils, aux fichiers et aux groupes. Ils ne peuvent pas consulter les détails des objets, sauf si vous leur accordez une licence Salesforce complète.

Autoriser les utilisateurs détenteurs d'une licence à inviter dans Chatter des collègues sans licence.

Empêcher les utilisateurs détenteurs d'une licence à inviter dans Chatter des collègues sans licence.

Customer Invitations (Invitations de clients)

Permet aux utilisateurs détenteurs d’une licence d’inviter des clients dans des groupes privés dont ils sont propriétaires ou responsables. Les utilisateurs sous licence peuvent inviter des clients extérieurs à vos domaines de messagerie. Les clients invités peuvent visualiser des informations uniquement dans les groupes dans lesquels ils sont invités. Ils peuvent interagir uniquement avec les membres de ces groupes.

Autoriser un utilisateur à inviter des clients dans les groupes privés dont il est propriétaire ou responsable.

Empêcher les utilisateurs d’inviter des clients dans les groupes privés dont ils sont propriétaires ou responsables.

Actions in the Publisher (Actions dans l'éditeur)

Actions in the Publisher (Actions dans l'éditeur) est un paramètre hérité qui n'est associé à aucune application dans Lightning Experience.

Non applicable.

Non applicable.

Recommendations in the Feed (Recommandations dans le fil)

Autorise la publication de recommandations d'utilisation de l'application Salesforce Today dans les fils de vos utilisateurs.

Publier automatiquement des recommandations d'utilisation de l'application Salesforce Today dans les fils de vos utilisateurs.

Empêcher la publication automatique de recommandations pour l’application Salesforce Today dans le fil des utilisateurs.

Post and Comment Modification (Modification de la publication et des commentaires)

Permet à certains utilisateurs de modifier les publications et les commentaires dans les fils. Les utilisateurs concernés comprennent l’auteur, la personne propriétaire de l’enregistrement publié ou commenté, ainsi que le modérateur Chatter ou de la communauté.

Permet à certains utilisateurs de modifier les publications et les commentaires.

Empêcher quiconque de modifier les publications et les commentaires.

Rich Text Posts (Publications en texte enrichi)

Transforme l'éditeur Chatter en éditeur de texte enrichi. L’éditeur de texte enrichi prend en charge les formats texte, les images en ligne, les hyperliens, ainsi que les extraits de code lorsqu’ils sont activés pour l’organisation.

Utiliser l'éditeur de texte enrichi au lieu de l'éditeur de texte brut de Chatter.

Utiliser un éditeur de texte brut dans l'éditeur Chatter.

Pin Posts in Feeds (Épingler les publications dans les fils)

Mettez l’épinglage des publications à disposition de vos communautés et de votre organisation interne. Vous devez d'abord activer la fonctionnalité à l'aide de ce paramètre, puis affecter des autorisations d’épinglage à l’aide des profils ou des ensembles d'autorisations. Lorsque l’autorisation est affectée, les utilisateurs peuvent épingler jusqu’à trois publications en haut des fils de rubriques et de groupe auxquels ils peuvent accéder.

Rendre l'autorisation d'épinglage disponible dans les profils et les ensembles d'autorisations.

Empêcher les utilisateurs d’épingler des publications dans les fils de rubrique et de groupe.

Case Feed Timestamps (Horodatages des fils de requête)

Choisissez entre les formats d’horodatage absolu et relatif sur les publications et les commentaires dans les fils de requête.

Si vous consultez la vue détaillée d’un élément de fil, l’horodatage est toujours relatif. Lorsque l’heure relative est appliquée, les utilisateurs peuvent voir la date et l’horodatage absolus en survolant l’horodatage.

Affichez l’horodatage relatif sur les publications et les commentaires dans les fils de requête.

Il y a 10 minutes

Maintenant

Il y a 2 heures

Affichez l’horodatage absolu sur les publications et les commentaires dans les fils de requête.

18 février 2020, 14 h 29

Maintenant que vous en savez plus sur Chatter, passons à l’unité suivante pour en savoir plus sur l’espace de collaboration principal de Chatter : les groupes. Cependant, commençons par tester vos connaissances !

Ressources

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