Activation du suivi de fil
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer ce qu'est le suivi de fil
- Activer et configurer le suivi de fil pour un objet
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Présentation du suivi de fil
Les enregistrements avec lesquels vous travaillez au quotidien contiennent beaucoup de champs d’informations. Par exemple, un compte contient des champs de numéro de compte, de propriétaire, de nom et de compte parent. Généralement, il est utile d'informer vos utilisateurs des modifications apportées aux valeurs de champ, par exemple lorsque le propriétaire ou le nom d'un compte change. Le suivi de fil permet d'informer les utilisateurs en sélectionnant dans l'enregistrement les champs auxquels s'abonner. Lorsqu’un champ suivi est modifié, cet événement déclenche une publication Chatter sur le fil de l’enregistrement. Le suivi de fil facilite la consultation des modifications importantes à tout moment, où que vous soyez.
De nombreux enregistrements et champs sont suivis par défaut et vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez suivre des champs dans les objets User (Utilisateur), Group (Groupe), dans les objets personnalisés et externes, ainsi que dans les enregistrements standard suivants : Account (Compte), Article Type (Type d’article), Asset (Ressource), Campaign (Campagne), Case (Requête), Contact (Contact), Contract (Contrat), Dashboard (Tableau de bord), Event (Événement), Lead (Piste), Opportunity (Opportunité), Product (Produit), Report (Rapport), Solution (Solution) et Task (Tâche).
Dans Lightning Experience, l’option Feed Tracking (Suivi du fil) doit être activée pour un objet afin que Chatter soit disponible. Les seules exceptions sont les objets Group (Groupe), Site (Site) et User (Utilisateur). Que l’option Feed Tracking (Suivi du fil) soit activée ou non pour ces objets, Chatter leur est accessible.
Voici les champs suivis par défaut quand vous activez le suivi de fil pour les objets suivants :
- Accounts (Comptes) : Account Name (Nom du compte), Account Owner (Propriétaire du compte)
- Cases (Requêtes) : Case Owner (Propriétaire de la requête), Priority (Priorité)
- Groups (Groupes) : Allow Customers (Autoriser les clients), Description (Description), Access Type (Type d’accès), Information (Information), Information Title (Titre de l’information), Name (Nom), Owner (Propriétaire)
- Contacts (Contacts) : Account Name (Nom du compte), Contact Owner (Propriétaire du contact), Name (Nom)
- Leads (Pistes) : Lead Owner (Propriétaire de la piste), Lead Status (Statut de la piste), Name (Nom)
- Opportunities (Opportunités) : Amount (Montant), Close Date (Date de clôture), Opportunity Name (Nom de l’opportunité), Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité), Stage (Étape)
- Users (Utilisateurs) : About Me (À propos de moi), Address (Adresse), Email (E-mail), Manager (Responsable), Phone (Téléphone), Title (Fonction)
Les règles de partage et la sécurité au niveau du champ affectent la visibilité des modifications d’enregistrement dans les fils Chatter. Les utilisateurs doivent avoir accès à un enregistrement pour pouvoir visualiser les notifications des modifications apportées à celui-ci dans leurs fils. Dans Chatter, les mises à jour de champ suivi dont l'ancienneté dépasse 45 jours, qui n'ont ni mention « J'aime » ni commentaire, sont automatiquement supprimées.
Activation et personnalisation du suivi de fil
Activons le suivi de fil pour les enregistrements Contact (Contact) et ajoutons des champs à suivre.
- Dans Setup (Configuration), saisissez Feed Tracking (Suivi du fil) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis cliquez sur Feed Tracking (Suivi du fil).
- Dans la liste des objets, sélectionnez Contact (Contact).
3. Sélectionnez Enable Feed Tracking (Activer le suivi de fil). Si l'option Enable Feed Tracking (Activer le suivi de fil) est déjà sélectionnée dans votre Trailhead Playground, vous économisez une étape. Le suivi de fil n'est pas activé par défaut pour tous les objets. Pensez à réaliser cette étape lorsque vous configurez votre propre suivi de fil.
4. Sélectionnez jusqu'à 20 champs à suivre.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer). Après avoir enregistré vos modifications, le nombre de champs suivis est affiché à droite de l'objet Contact (Contact).
Lorsque quelqu’un modifie un champ suivi sur un contact, le fil du contact est mis à jour avec un message système indiquant la modification. Les personnes qui sont abonnées au contact voient également la mise à jour dans le fil What I Follow (Mes abonnements), lorsque le filtre est défini sur All Updates (Toutes les mises à jour).
Il est possible de suivre jusqu'à 20 champs par objet. Cependant, soyez sélectif et suivez uniquement les champs importants pour vos utilisateurs. Le suivi des champs importants pour vos utilisateurs réduit les interférences potentielles dans leurs flux. Collaborez avec vos utilisateurs pour identifier les modifications d’enregistrement véritablement importantes pour eux et activez le suivi de fil uniquement pour ces champs.
Pour gagner du temps et économiser de l’espace dans vos fils, lorsqu’il existe plusieurs mises à jour de modifications suivies dans le fil, celles-ci sont regroupées au sein d’une liste de référence rapide. Les paquets sont des ensembles d’éléments de modifications suivies dans le fil qui apparaissent au sein des fils. Ils s’affichent dans votre navigateur et dans la nouvelle application mobile Salesforce. Dans Salesforce pour Android et Salesforce pour iOS, les paquets n’apparaissent que dans les fils d’enregistrements.
Les modifications suivies dans le fil (ou FTC, pour Feed Tracked Changes) sont regroupées lorsqu’au moins trois FTC avec le même ID parent sont générées dans un délai spécifié. Le délai par défaut est de 1 440 minutes. De nouvelles FTC peuvent être ajoutées au même paquet à condition que la modification se produise dans un délai spécifié.
Si vous souhaitez modifier le délai par défaut, contactez le support client de Salesforce.
Lorsque qu’un utilisateur commente une FTC faisant partie d’un paquet, celle-ci est retirée du paquet et mise à part dans le fil. Les FTC sans commentaires ou mentions « J’aime » sont supprimées et retirées du paquet au bout de 45 jours. Si le nombre de FTC dans un paquet existant n’est plus que de deux, le paquet est tout de même conservé. S’il ne reste plus qu’une seule FTC dans un paquet, celui-ci est supprimé et la FTC apparaît seule dans le fil.
Les mises à jour de fils suivis dont l'ancienneté dépasse 45 jours, qui n'ont ni mention « J'aime » ni commentaire, sont automatiquement supprimées. Les mises à jour de fils suivis n’apparaissent plus dans le fil. Toutefois, si l’audit est activé pour un champ suivi, l’historique d’audit du champ de suivi reste disponible.