Navigation générale

• Décrire les fonctionnalités clés de Lightning Experience
• Accéder au lanceur d’application et le parcourir
• Naviguer en utilisant la barre de navigation

Introduction à Lightning Experience

Bienvenue dans Lightning Experience ! Lightning Experience est une expérience utilisateur moderne et productive, conçue pour aider vos commerciaux à vendre de manière plus rapide et efficace.

L'essor des mobiles influence la manière dont les gens travaillent. Vos commerciaux utilisent leur mobile pour rechercher des clients potentiels, obtenir un itinéraire avant un rendez-vous avec un client, entrer en contact avec des clients sur les réseaux sociaux, etc. Nous le comprenons. Pour cette raison, Salesforce offre le meilleur sur ordinateur de bureau (avec Lightning Experience) et sur appareil mobile (avec l’application Salesforce).

Quand nous parlons de Lightning Experience, nous parlons de pages dans Salesforce qui sont optimisées pour une utilisation dans les activités de vente. Nous parlons de nouvelles fonctions qui permettent à vos commerciaux de se concentrer sur les bonnes affaires et les bonnes activités à chaque fois qu’ils se connectent à Salesforce. Nous parlons d'outils flexibles et interactifs que les commerciaux peuvent utiliser pour visualiser des données à la volée et travailler sur des affaires pendant leurs déplacements.

Avant d'aller plus loin, discutons de l'origine du nom Lightning Experience, et pourquoi nous avons créé Lightning Experience pour commencer.

Raisons pour lesquelles nous avons conçu Lightning Experience

Pourquoi avoir appelé cette expérience « Lightning » ? Pensez un instant à un éclair, celui qui accompagne l'orage. Songez à la rapidité à laquelle il frappe. Si vous clignez des yeux, vous le manquez. Songez à sa beauté, l'éclair peut laisser perplexe. Chaque éclair est unique, vous n'en verrez pas deux identiques.

Cette description s’applique à Salesforce Lightning Experience. L'expérience est rapide, superbe et unique pour chaque commercial. Il s'agit d'une expérience utilisateur simple, conçue pour aider les commerciaux à vendre plus vite avec des alertes personnalisées et un assistant interactif pour attirer leur attention sur les tâches importantes.

Mais au final, nous avons développé Lightning Experience pour vous, notre client. Lightning Experience est le résultat de tout ce que nous avons appris de vous au cours des années et des versions. Lightning Experience est l'application de vente exceptionnelle que vous pouvez offrir à vos commerciaux.

Expérimentation de Lightning par vous-même

Entendre parler de Lightning, c’est une chose (comme entendre le tonnerre), le voir en action en est une autre. Dans ce module, nous vous montrons quelques fonctionnalités intéressantes de Lightning Experience. Cette unité ne comporte pas de défi pratique, mais si vous voulez essayer de suivre les étapes, voici comment lancer votre Trailhead Playground. Tout d’abord, assurez-vous d’être connecté à Trailhead. Ensuite, cliquez sur votre avatar d’utilisateur situé en haut à droite de la page et sélectionnez Hands-on Orgs (Organisations d’exercice) dans le menu déroulant. Cliquez sur Launch (Lancer) à côté de l’organisation que vous souhaitez ouvrir. Si vous souhaitez créer un Playground, cliquez plutôt sur Create Playground (Créer un Playground).

Embarquons pour une présentation rapide de la navigation afin de montrer comment vous et vos utilisateurs pouvez trouver ce dont vous avez besoin en quelques clics. Tout commence avec le lanceur d’application. Souvenez-vous, une application est un ensemble de champs, d’objets, d’autorisations et de fonctionnalités qui permettent de gérer un processus métier. Ainsi, les différents rôles au sein de votre organisation utiliseront des applications différentes.

Si vous souhaitez changer d’application, vous pouvez simplement cliquer sur l’icône du lanceur d’application, puis choisir une application telle que Sales (Ventes).

Vous pouvez rechercher des applications ou des éléments par leur nom dans le menu Quick View (Aperçu rapide). Vous pouvez aussi cliquer sur View All (Afficher tout) pour accéder au lanceur d’application complet.

• All Apps (Toutes les applications) affiche vos applications personnalisées, standard, Lightning Experience et connectées à un emplacement unique. Votre administrateur sélectionne les applications tierces à connecter à Salesforce, telles que Gmail, Google Drive et Office 365 (1)
• All Items (Tous les éléments) affiche la page d’accueil, le fil, les tâches, les événements, les objets, les types d’onglets personnalisés, et plus encore. Ces éléments ne dépendent pas de l’application affichée dans la barre de navigation (2)
• Vous pouvez rechercher des applications, des objets et d’autres ressources par leur nom dans la zone Search apps and items (Rechercher des onglets et des éléments). (3)
• Les utilisateurs autorisés peuvent accéder directement à AppExchange, en un seul clic, sans quitter Lightning Experience (4)

En tant qu’administrateur, vous pouvez changer les applications affichées dans le Lanceur d’application ainsi que l’ordre d’affichage par défaut. Vous et vos utilisateurs pouvez ensuite faire glisser les vignettes pour créer votre propre vue personnelle du Lanceur d’application.

Le lanceur d’application est très pratique pour rechercher une application ou même un événement qui ne figure pas dans la barre de navigation. Il suffit de cliquer sur l’icône du lanceur d’application () pour le rechercher par son nom. Par exemple, supposons que vous recherchez un élément appelé Service. Saisissez Service dans la zone de recherche pour afficher les éléments et les applications qui correspondent à votre saisie.

Maintenant que vous savez comment changer d’application et que vous avez sélectionné l’application Sales (Ventes), regardons de plus près comment la barre de navigation vous aide à trouver rapidement ce dont vous avez besoin. La barre de navigation est comparable à un conteneur d’éléments et de fonctionnalités. Elle est toujours présente, mais les éléments changent pour représenter l’application utilisée.

• Le nom de l’application est affiché à gauche de la barre de navigation (1). Les couleurs personnalisées et la marque (2) différencient et facilitent l’identification de chaque application.
• Vous pouvez accéder à d’autres éléments et applications en cliquant sur l’icône Lanceur d’application (3) ou sur le nom de l’application.
• Vous pouvez créer des enregistrements et accéder aux listes et aux enregistrements récents directement depuis la barre de navigation (4) pour certains éléments tels que des Opportunities (Opportunités).

Les administrateurs peuvent créer des applications personnalisées pour divers types d’utilisateurs, afin d’accéder aux emplacements les plus utilisés en un seul clic.

Vous et vos utilisateurs pouvez personnaliser la barre de navigation d’une application pour l’adapter aux particularités de votre travail.

Cliquez sur Opportunities (Opportunités) dans la barre de navigation. Vous êtes redirigé vers une page d’opportunités récemment consultées, qui est probablement vide à ce stade ; c’est normal. Modifions donc l’affichage pour afficher vos opportunités gagnées. Cliquez sur Recently Viewed (Récemment visualisées), puis sur Won (Gagnées) dans le menu déroulant. Super, la liste de toutes les opportunités gagnées apparaît.

Imaginez maintenant que vous envisagez de consulter vos opportunités gagnées en continu tout au long de la journée. Pour faciliter le retour à cette liste, vous pouvez l’ajouter comme onglet temporaire. Dans la barre de navigation, à côté du mot Opportunities (Opportunités), se trouve le menu déroulant des opportunités (). Cliquez dessus pour ouvrir le menu des opportunités, puis cliquez sur Open “Won | Opportunities” in New Tab (Ouvrir « Gagnées | Opportunités » dans un nouvel onglet). Parfait ! Vous avez maintenant un nouvel onglet dans la barre de navigation, et il y restera jusqu’à ce que vous vous déconnectiez.

Si vous voulez simplement réorganiser les onglets, faites glisser les éléments de la barre de navigation.

Si vous voulez faire plus de changements, cliquez sur l’icône en forme crayon dans la barre de navigation.

• Réorganisez les éléments qui se trouvent déjà dans votre barre de navigation.
• Renommez les éléments que vous avez ajoutés. Une icône de crayon est affichée à côté des éléments que vous pouvez renommer.
• Ajoutez des éléments à la barre de navigation. Cliquez sur Add More Items (Ajouter des éléments) et choisissez ce que vous voulez ajouter. Après avoir effectué votre sélection, vous pourrez réorganiser ou supprimer des éléments avant d’enregistrer vos modifications. Vous ne pouvez pas supprimer les éléments spécifiés par votre administrateur pour l’application.

Parfait. Maintenant que vous connaissez les bases de la navigation dans Lightning Experience, vous êtes prêt à apprendre comment utiliser Salesforce pour certaines des tâches les plus courantes, comme la création d’un compte pour un nouveau client.