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Configuration de votre organisation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Décrire la valeur métier des objets et des champs personnalisés
  • Créer et modifier des objets et champs personnalisés
  • Créer un onglet personnalisé pour un objet personnalisé
Remarque

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Les défis pratiques Trailhead ne sont pas disponibles en français pour ce badge. Veillez à définir l’anglais comme langue et les États-Unis comme région dans votre Trailhead Playground. Suivez les instructions ici.

Présentation de la société Ursa Major Solar

Ursa Major Solar est un fournisseur de composants et de systèmes solaires basé dans le Sud-Ouest des États-Unis. Cette petite entreprise qui compte 200 employés se développe rapidement et s'appuie sur Salesforce pour optimiser sa croissance. Maria Jimenez, son administratrice, est chargée de la configuration et de la personnalisation de Salesforce pour répondre aux besoins d’Ursa Major.

Maria

Ursa Major Solar développe son activité de consultant énergétique et offre à ses clients des évaluations énergétiques personnalisées. Cependant, Ursa Major Solar n’a aucun emplacement pour suivre et gérer les résultats. En utilisant des objets et des champs personnalisés, Maria va élaborer une application de consultation énergétique. En créant un objet personnalisé appelé Audit énergétique, et en créant quelques champs personnalisés pour cet objet, Ursa Major Solar peut suivre les informations de consommation d’énergie de ses clients et recommander un type de panneau solaire à installer.

Dans ce module, nous allons suivre Maria qui personnalise Salesforce en fonction des besoins de l'équipe Ursa Major Solar. Vous allez créer un objet personnalisé, des champs personnalisés, une application personnalisée et plus encore, et vous pouvez tout faire dans votre Trailhead Playground. Aucune installation d’application spéciale n’est requise.

La première tâche de Maria consiste à créer l’objet Audit énergétique. Il sera utile dans les unités suivantes. Commençons !

Création d'un objet personnalisé

Salesforce fournit des objets et champs standard pour les types d'enregistrement professionnel courants tels que des comptes, des pistes et des contacts. Néanmoins, chaque organisation est différente et doit être équipée d'un dispositif de stockage des données personnalisé. Il en va de même pour Ursa Major Solar. Les objets et les champs personnalisés permettent de gérer et stocker les données en fonction des besoins uniques d'une organisation.

Très bien ! Créons l'objet personnalisé Audit énergétique.
  1. Dans le gestionnaire d’objet, dans Configuration, cliquez sur Créer | Objet personnalisé.
  2. Saisissez l’étiquette Energy Audit (Audit énergétique) et l’étiquette au pluriel Energy Audits (Audits énergétiques).Objet personnalisé Audit énergétique
  3. Sélectionnez la case indiquant que l'objet commence par un son vocalique.
  4. Dans la section Statut de recherche, sélectionnez Autoriser la recherche.
  5. Sélectionnez Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé après l'enregistrement de cet objet personnalisé. Vous comprendrez pourquoi dans une minute.
  6. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Enregistrer. Simple, n'est-ce pas ?

Création d’un onglet d'objet personnalisé

Maria a créé l'objet personnalisé, mais il doit être aisément accessible pour ses utilisateurs. La solution consiste à créer un onglet personnalisé pour cet objet personnalisé.
Remarque
Cette étape est essentielle dans la configuration d'un objet personnalisé. Sans onglet personnalisé, vous ne pouvez pas ajouter un objet personnalisé à une application.

Définissons un nouvel onglet pour accéder aux données stockées dans votre objet personnalisé Audit énergétique. Ainsi, l’équipe de consultants d’Ursa Major Solar peut accéder rapidement à l’objet et l’ouvrir.

Comme vous avez sélectionné Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé après l'enregistrement de cet objet personnalisé, vous êtes déjà au bon emplacement et l'objet Audit énergétique est déjà sélectionné.
  1. Cliquez sur l’icône de recherche Tab Style (Style d’onglet), puis sélectionnez la palette de couleurs et l’icône Sun (Soleil) pour l’onglet personnalisé. Écran de création d'onglet personnalisé
  2. Cliquez sur Suivant, puis de nouveau sur Suivant.
  3. Sélectionnez l’application personnalisée dans laquelle vous souhaitez afficher le nouvel onglet personnalisé. Pour le moment, rendons l'onglet visible uniquement pour les utilisateurs de Ventes. Désélectionnez Inclure un onglet, puis sélectionnez uniquement Ventes (standard__LightningSales).
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Vous vous demandez ce qu'est une application personnalisée ? Une application personnalisée regroupe un ensemble de champs, d'objets, d'autorisations et d'autres fonctions utiles pour gérer un processus métier. Nous y reviendrons dans l'unité suivante en créant une application personnalisée.

Les détails de l'objet personnalisé Audit énergétique sont désormais affichés.

Détails de l'objet Audit énergétique

Créer des champs personnalisés

Maria n'en a pas terminé. L’objet Audit énergétique doit inclure quelques champs personnalisés afin de permettre aux consultants en énergie d’Ursa Major de saisir les informations d’audit. Outre le compte auquel l'audit est associé ainsi que la quantité d'énergie consommée par le client, les consultants recommandent de créer également un champ pour saisir l'emplacement d'installation des panneaux solaires. Commençons par ce point.

Lors de la création d'un champ personnalisé, vous devez d'abord déterminer le type d'enregistrement dont vous avez besoin. Créons un champ de liste de sélection qui permet aux consultants de choisir les options d'installation de panneaux solaires dans une liste.

  1. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Nouveau.
  2. Sélectionnez le type de champ Liste de sélection, puis cliquez sur Suivant.
  3. Saisissez l’étiquette : Type of Installation (Type d'installation).
  4. Sélectionnez Saisissez des valeurs, chacune séparée par une nouvelle ligne.
  5. Saisissez les valeurs de la liste de sélection, en prenant soin d'ajouter chaque valeur sur une ligne séparée.
    • Toiture
    • Garage
    • Fixation au sol
  6. Sélectionnez Use first value as default value (Utiliser la première valeur comme valeur par défaut), puis cliquez sur Next (Suivant)Champ personnalisé
  7. Laissez les paramètres de sécurité au niveau du champ inchangés, puis cliquez sur Enregistrer.
  8. Laissez Présentation d'Audit énergétique sélectionné, puis cliquez sur Enregistrer.
Ce champ ne suffit pas. Les consultants en énergie souhaitent également saisir le prix mensuel payé par le client ainsi que sa consommation énergétique par mois. Ils veulent également un emplacement pour rédiger leur évaluation d'audit. Créons quelques champs personnalisés supplémentaires pour satisfaire leur demande. Sauf indication contraire dans la colonne Paramètres, laissez les paramètres de chaque champ inchangés.

Type de champ Étiquette Paramètres
Relation de recherche Compte Associé à : Account (Compte)

Une valeur est toujours obligatoire dans ce champ.

Devise Coût annuel moyen en électricité Longueur : 16

Décimales : 2

Texte d’aide : Annual cost per square foot. (Coût annuel par pied carré.)

Une valeur est toujours obligatoire dans ce champ.

Numéro Consommation électrique annuelle (kWh) Texte d’aide : Usage per square foot. (Consommation par pied carré.)

Une valeur est toujours obligatoire dans ce champ.

Zone de texte (longue) Notes d'audit Nombre de lignes visibles : 5

L'objet personnalisé prend forme. Vous avez bien travaillé ! N'oubliez pas que vous pouvez aisément modifier un champ personnalisé quand vous le souhaitez. Supposons que vous souhaitez trier vos données avec plus de précision ou changer un champ de saisie de texte en liste de sélection pour organiser les données des rapports. À tout moment, vous pouvez revenir sur la page pour adapter les données aux besoins de votre activité.

Création d'enregistrements d'audit énergétique

Un objet n'est rien sans enregistrements pour le renseigner. Avant de mettre en œuvre Salesforce, Ursa Major Solar suivait les audits dans une feuille de calcul. Horreur ! En tant qu'administratrice, le travail de Maria consiste notamment à saisir ces enregistrements d'audit dans Salesforce. Nous allons aussi les utiliser plus loin dans ce module. Il est temps de passer à l'action.

  1. Dans le lanceur d’application (Icône Lanceur d’application), cherchez et sélectionnez Energy Audits (Audits énergétiques).
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Ajoutez un enregistrement avec les paramètres ci-dessous.
    • Nom de l'audit énergétique : Burlington evaluation (Évaluation Burlington)
    • Type d'installation : Toiture
    • Compte : Burlington Textiles Corp of America
      Astuce : saisissez Burlington dans le champ Compte pour afficher tous les comptes correspondants à votre saisie.
    • Coût annuel moyen en électricité : 1.86
    • Consommation électrique annuelle (kWh) : 23
      Ces valeurs semblent faibles, mais elles correspondent au coût et à la consommation par pied carré. Pour des immeubles de milliers de pieds carrés, cela représente une consommation d'énergie et un coût très importants !
  4. Cliquez sur Enregistrer et nouveau.
  5. Ajoutons quelques enregistrements supplémentaires pour disposer de davantage d'informations.

    Nom de l'audit énergétique Type d'installation Compte Coût annuel moyen en électricité Consommation électrique annuelle (kWh)
    UA Spring assessment Garage University of Arizona 2,19 30
    GenePoint 5-year review Toiture GenePoint 1,56 21
    sForce Los Altos Hills campus Fixation au sol sForce 1,77 25

Bon travail ! Nous allons bientôt mettre ces informations en service.

Activation du suivi de fil

Maria souhaite que ses consultants en énergie puissent suivre les modifications apportées aux enregistrements d’audit énergétique et voir les mises à jour du fil lorsque ces enregistrements d’audit sont modifiés. Pour ce faire, elle active le suivi de fil sur l’objet Energy Audit (Audit énergétique). L’activation du suivi de fil active les fils Chatter pour un objet.

  1. Dans Configuration, saisissez Suivi de fil dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi de fil.
  2. Sélectionnez Energy Audit (Audit énergétique) dans la liste d’objets.
  3. Sélectionnez Activer le suivi de fil.
  4. Sélectionnez tous les champs, sauf Owner (Propriétaire) et All Related Objects (Tous les objets associés).
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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