Création et personnalisation d’applications Lightning

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les avantages des applications Lightning
  
• Créer une application Lightning avec une marque personnalisée
  
• Présenter deux bonnes pratiques pour planifier des applications Lightning pour votre organisation
  

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Qu’est-ce qu’une application Lightning ?

Une application est un ensemble d’éléments œuvrant de concert pour servir une fonction particulière. Comme dans Lightning Experience, les applications Lightning permettent à vos utilisateurs d’accéder à des ensembles d’objets, à des onglets et à d’autres éléments à partir d’un emplacement pratique dans la barre de navigation.

Les applications Lightning permettent de personnaliser vos applications avec les couleurs et le logo de votre choix. Vous pouvez même inclure une barre d’utilitaires et des onglets de page Lightning à votre application Lightning. Les membres de votre organisation peuvent basculer entre les applications pour travailler plus efficacement. Qu’est-ce qui est le plus important pour vos commerciaux ? Les comptes, les événements et les organisations. Et pour les responsables commerciaux ? Les rapports et les tableaux de bord viennent en tête de liste.

Examinons ces éléments en détail.

En haut de chaque page d’application Lightning, une barre de navigation permet aux utilisateurs :

• D’effectuer des recherches en utilisant le nom des éléments pour faciliter la reconnaissance
  
• D’exécuter des actions et d’accéder aux listes et aux enregistrements récents en un seul clic
  
• De personnaliser la barre de navigation pour l’adapter aux particularités de leur travail
  

La barre de navigation est comparable à un conteneur d’éléments et de fonctionnalités. Elle est toujours présente, mais les éléments changent en fonction de l’application utilisée.

• Le nom de l’application (1) est affiché à gauche de la barre de navigation. Les couleurs personnalisées et la marque (2) facilitent l’identification de chaque application en les différenciant.
  
• Les utilisateurs peuvent accéder à d’autres éléments et applications en cliquant sur l’icône du lanceur d’application (3).
  
• Ils peuvent créer des enregistrements et accéder aux listes et aux enregistrements récents directement depuis la barre de navigation (4) pour des éléments tels que des Opportunités.
  

Quels éléments pouvez-vous placer dans une application Lightning ?

• La plupart des objets standard, notamment l’Accueil, le fil Chatter principal, les Groupes et les Personnes
  
• Les objets personnalisés de votre organisation
  
• Les onglets Visualforce
  
• Les onglets des composants Lightning
  
• Les applications de zone de dessin via des onglets Visualforce
  
• Les onglets Web
  

Vous pouvez même inclure des onglets de page Lightning et des utilitaires tels que Lightning Voice. Si votre organisation utilise des fonctionnalités d’utilitaire, vous pouvez activer une barre d’utilitaires pour accéder instantanément à des outils de productivité, par exemple la voix intégrée, dans le pied de page de Lightning Experience.

Vous pouvez également élaborer à la demande vos propres applications en regroupant des éléments dans de nouvelles applications personnalisées.

Pour passer d’une application à l’autre, les utilisateurs peuvent cliquer sur le lanceur d’application . Ils peuvent ainsi changer aisément de contexte tout en gardant accès aux éléments, aux objets et aux pages qu'ils utilisent.

Découverte du gestionnaire d’applications de Lightning Experience

Le Gestionnaire d’applications est l’emplacement où vous gérez les applications pour Lightning Experience. Il affiche l’ensemble de vos applications connectées et applications Salesforce.

Utilisez le gestionnaire d’applications dans Lightning Experience pour :

• Afficher toutes vos applications Salesforce.
  
• Créer des applications Lightning ou des applications connectées (1).
  
• Déterminer quelles applications sont visibles dans Lightning Experience (2).
  
• Gérer aisément les applications (3).
  

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste.

Présentation de la colonne Visible in Lightning (Visible dans Lightning)

Le gestionnaire d'applications contient deux types d'applications : Classic et Lightning. Une coche dans la colonne Visible in Lightning Experience (Visible dans Lightning Experience) signifie que l’application est accessible dans Lightning Experience via le lanceur d’application et qu’elle est opérationnelle.

Si aucune coche n'est affichée en regard des applications Classic dans la colonne Visible in Lightning (Visible dans Lightning), cela signifie qu'elles sont activées uniquement pour notre interface utilisateur Salesforce Classic. Puisque vous travaillez dans Lightning Experience, ces applications Classic uniquement ne sont pas affichées dans le lanceur d'application. Les applications Classic marquées comme visibles dans Lightning Experience sont totalement opérationnelles dans Lightning Experience, mais elles ne bénéficient pas des améliorations apportées aux applications dans Lightning Experience.

Création d’une application Lightning

Il est très facile de créer et de modifier une application Lightning. En tant qu'administratrice chez Ursa Major Solar, Maria a besoin d'une application qui offre à portée de main toutes les informations sur les évaluations énergétiques des clients. Examinons comment procéder et essayons. En quelques étapes simples, vous pouvez nommer votre application, définir sa couleur principale, charger un logo, spécifier les éléments affichés dans la barre de navigation et l’attribuer à des profils utilisateur.

1. Dans l’onglet Home (Accueil) dans Setup (Configuration), saisissez App (Application) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez App Manager (Gestionnaire d’applications).
   
2. Cliquez sur New Lightning App (Nouvelle application Lightning). Suivez l’assistant d’application Lightning pour créer une application avec les paramètres ci-dessous.
   
   • Nom de l’application : Conseils en énergie
     
   • Description : Suivre les audits énergétiques et les recommandations produit.
     
   • Image : Votre choix ! Utilisez une image JPG, PNG, BMP ou GIF inférieure à 5 Mo. Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez une image de 128 par 128 pixels. Les images qui dépassent la taille d’affichage maximale de 128 par 128 sont automatiquement redimensionnées.
     
   • Primary Hex Color Value (Valeur de la couleur hexadécimale primaire) : #FA8B05
     
   • Org Theme Options (Options du thème de l’organisation) : Cochez la case.
     
   • App Options and Utility Items (Options de l’application et éléments utilitaires) : laissez-les inchangés.
     
   • Éléments de navigation : Ajoutez-les dans cet ordre : Accueil, Chatter, Groupes, Audits énergétiques, Comptes, Contacts, Produits, Tâches
     
   • Assigned to user profile (Attribuée à un profil utilisateur) : Administrateur système. Maria l'attribuerait normalement au profil utilisateur de ses consultants, mais dans le cas présent, il est plus facile de réaliser des tests si nous définissons ce paramètre sur Administrateur système.
     
3. Cliquez sur Save and Finish (Enregistrer et terminer) pour quitter l’assistant.
   
4. Dans le lanceur d’application , recherchez et sélectionnez Energy Consultations (Conseils en énergie). 
   

13. Examinez la nouvelle application ! Elle présente toutes les personnalisations que vous avez effectuées : une icône personnalisée en haut à gauche et la couleur personnalisée que vous lui avez attribuée. L’onglet Accueil est en première position dans la barre de navigation et devient la première page que vos utilisateurs affichent lorsqu'ils ouvrent l’application. 
    

Vous avez bien travaillé ! Vous pouvez désormais créer vos propres applications Lightning personnalisées.

Saviez-vous que les images d’applications Lightning peuvent être des GIF animés ? Oui, c’est possible. De rien.

Conseils de création d’application dans Lightning Experience

Il est temps d’aborder la partie la plus intéressante : choisir la configuration des applications Lightning pour vos utilisateurs. Voici quelques conseils pour planifier les applications Lightning de votre organisation.

Discutez avec vos utilisateurs. Interrogez-les sur leurs priorités. La personnalisation des onglets dans les applications vous offre la possibilité d’échanger avec vos utilisateurs. Chaque groupe d’utilisateurs a ses propres exigences. Déterminez quels sont les objets et les éléments prioritaires.

• Invitez les utilisateurs à publier des commentaires dans un groupe Chatter.
  
• Publiez des sondages.
  
• Organisez des déjeuners. Tout le monde appréciera un repas offert et la plupart des participants voudront donner leur avis.
  

Créez une liste principale d’objets que tous les utilisateurs de votre organisation souhaitent utiliser. Affinez la liste en fonction de chaque groupe, à savoir les commerciaux, les responsables, les dirigeants, etc. Les menus de chaque groupe partagent des objets en commun, notamment l’accueil, des tâches et le fil. Placez en première place les éléments prioritaires de chaque groupe. Placez en dernière place ou retirez les éléments les moins importants. Les utilisateurs peuvent toujours accéder aux éléments qu’ils utilisent moins souvent via le lanceur d’application.

Ressources

• Aide Salesforce : Considérations relatives aux applications Salesforce
• Aide Salesforce : Considérations relatives à la navigation personnalisée