Découverte de Grantmaking

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les principales fonctionnalités et outils de Grantmaking
  
• Définir certains objets utilisés pour suivre les informations avec Grantmaking
  
• Décrire des exemples d’utilisation de Grantmaking dans le secteur public et les organisations sans but lucratif
  

Salesforce propose à la fois des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Ce module aborde Grantmaking, une solution intégrée à Salesforce.

Pour plus d’informations sur Grants Management, un produit de package géré différent de Grantmaking, suivez le module Concepts de base de Grants Management.

Si vous avez des doutes quant à la solution que votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Objectif : l’excellence en matière d’octroi de subventions

Si vous travaillez pour une organisation subventionnaire ou sans but lucratif qui distribue des fonds, vous travaillez dans un domaine de progrès. Pour œuvrer en ce sens, vous devez bien évidemment traiter des demandes et octroyer de l’argent aux personnes et aux organisations qui partagent votre vision, mais vous recherchez également des résultats.

Vous avez besoin d’une solution qui fournit, gère et suit des programmes de subventions pour obtenir de meilleurs résultats. La clé du succès est un système qui réduit le temps consacré aux processus et au respect de la conformité.

Découvrez Grantmaking, une solution Salesforce destinée aux fondations, aux organisations sans but lucratif, aux agences gouvernementales et aux autres organisations du secteur public qui octroient des subventions dans un but précis. Il s’agit d’une solution d’octroi de subventions porteuse d’efficacité qui créé des expériences positives pour les bénéficiaires et vise à améliorer les résultats.

Grantmaking vous aide à gérer l’ensemble du processus d’octroi de subventions Cette solution enrichit votre instance Salesforce pour vous donner une vue unifiée de vos programmes de financement tout au long des étapes de planification, d’exécution et d’évaluation. 

En outre, un modèle de site pour Experience Cloud vous aide à créer un portail en ligne pour communiquer et collaborer avec vos bénéficiaires. Voici un exemple de page d’accueil s’appuyant sur le modèle de site.

La page d’accueil présente la déclaration de mission fictive de la fondation, ainsi que des options pour accéder aux opportunités de subvention, au processus de demande, aux récompenses et plus encore.

Dans ce module d’aperçu, vous découvrirez un aperçu de Grantmaking et de ses fonctionnalités.

Cadre Salesforce relatif à la gestion des subventions

Grantmaking vient s’ajouter aux outils de gestion des relations de Salesforce et possède des fonctionnalités conçues pour gérer les possibilités de financement, définir les budgets de subventions, examiner les demandes de subventions, attribuer des subventions et gérer les versements récurrents.

Découvrons quelques objets qui vous permettent de réaliser ces actions.

Commencez par créer vos programmes de subvention dans Salesforce à l’aide de l’objet Program (Programme).

Utilisez l’objet Budget pour définir les dépenses des programmes. Les budgets vous permettent de définir et de suivre les budgets de subventions pour chacun de vos programmes, projets ou services. Vous pouvez par exemple créer des budgets avec le montant d’argent disponible pour un programme chaque année. Les demandeurs peuvent également soumettre des budgets de projet lors de leur demande, en fonction des modèles que vous configurez.

Vous gérez les opportunités de subventions disponibles à l’aide de l’objet Funding Opportunity (Possibilité de financement). Les possibilités de financement peuvent inclure des descriptions des subventions disponibles, des instructions relatives aux demandes, ainsi que les dates de début et de fin de demande. Vous pouvez également consulter ces possibilités via votre site Experience Cloud.

Les possibilités de financement peuvent être liées aux formulaires de demande que vous créez à l’aide des objets Action Plan Template (Modèle de plan d’action), Individual Application Task (Tâche de demande individuelle) et Application Stage Definition (Définition de la phase de la demande), ainsi que grâce à des OmniScripts, des FlexCards et Flow Builder.

Une fois qu’une demande a été saisie, vous pouvez la suivre du début à la fin grâce à l’objet Individual Application (Demande d’un individu).

Une fois qu’une demande figure dans le système, vous pouvez recueillir les commentaires de votre équipe à l’aide de l’objet Application Review (Examen de la demande). Rationalisez le fonctionnement de votre équipe à l’aide des outils d’automatisation Salesforce intégrés et d’autres fonctionnalités telles que les plans d’action, les listes de contrôle de documents et les processus d’approbation.

Vous pouvez ensuite gérer vos décisions à l’aide des objets Application Decision (Décision de candidature) et Funding Award (Attribution de financement). Vous pouvez par ailleurs suivre l’argent envoyé aux bénéficiaires à l’aide de l’objet Funding Disbursement (Décaissement de financement). Gérez les étapes supplémentaires qu’un bénéficiaire doit effectuer, comme la production de rapports intermédiaires ou annuels, à l’aide de l’objet Funding Award Requirement (Exigences de l’attribution de financement).

Suivez ensuite les dépenses par rapport au budget afin de bien clôturer le cycle.

Utilisation concrète de Grantmaking

Vous voyez maintenant comment Grantmaking s’intègre dans le cycle de vie des subventions de votre organisation. Il est néanmoins utile de passer en revue quelques exemples.

Commençons par nous rendre dans la ville de Cosville. Son service administratif dédié aux petites entreprises se concentre sur la stimulation de l’économie de la municipalité. Il consacre cependant trop de temps à des processus administratifs fastidieux comme le recueil de commentaires et la saisie de données budgétaires. 

Grâce à Grantmaking et à un site Experience Cloud, le service administratif de Cosville peut suivre les évaluations à un seul et même endroit afin d’accélérer la prise de décision et d’automatiser les tâches manuelles. Le service peut ensuite demander aux bénéficiaires de saisir leurs données budgétaires directement dans Salesforce via un portail Experience Cloud. Ainsi, le service consacre davantage de temps aux résultats et moins à la saisie de données ainsi qu’à la relance des personnes chargées d’effectuer les évaluations.

Intéressons-nous maintenant à Mountain Rise Foundation (MRF), une fondation privée. Elle dispose d’une équipe petite, mais efficace qui souhaite établir de meilleures relations avec les bénéficiaires. En utilisant Grantmaking et un site Experience Cloud, la fondation rationalise les communications avec les demandeurs et les bénéficiaires à chaque étape du cycle de vie des subventions. Grantmaking a transformé l’expérience des bénéficiaires et optimisé les résultats des programmes.

Réfléchissez maintenant à la manière dont Grantmaking pourrait s’intégrer dans votre organisation.

Ressources

• Site Web de Salesforce : Solutions Secteur public
• Aide Salesforce : Grantmaking
• Trailhead : Cycle de vie des subventions dans Salesforce
• Trailhead : Modèle de site Grantmaking pour Experience Cloud
• Trailhead : Concepts de base de Grants Management