Augmenter considérablement les performances des commerciaux avec les fonctionnalités Inbox
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les avantages de l’ajout de fonctionnalités Inbox à votre intégration à Gmail
- Ajouter des fonctionnalités Inbox pour vos commerciaux.
Augmentation de la productivité de votre équipe commerciale avec Inbox
Ursa Major s’est orienté vers l’intégration à Gmail sur le Cloud et a configuré Capture d’activité Einstein. Maria a déjà remarqué un gain de productivité pour les commerciaux. Elle souhaite leur donner davantage de moyens de travailler encore plus intelligemment lorsqu’ils communiquent avec des clients et des prospects par e-mail. L’ajout d’Inbox à l’intégration à Gmail peut le permettre.
Examinons les fonctionnalités de productivité que les commerciaux peuvent utiliser dans leur messagerie lorsque vous ajoutez Inbox à l’intégration à Gmail.
Actions des commerciaux |
Actions que les commerciaux peuvent faire grâce aux fonctionnalités Inbox |
|---|---|
Planifier des réunions avec des clients et des prospects (plusieurs échanges sont souvent nécessaires pour établir un rendez-vous). |
Insérer les disponibilités depuis leur calendrier directement dans un e-mail. Les destinataires sélectionnent le créneau horaire qui leur convient le mieux et l’intégration planifie la réunion. Les horaires suggérés sont mis à jour si les disponibilités du commercial changent, même après réception de l’e-mail. |
Se demander si l’e-mail envoyé a déjà été ouvert ou s’il est trop tôt pour effectuer un suivi. |
Savoir quand les clients ouvrent un e-mail et s’ils ont cliqué sur les liens insérés dans celui-ci. Les commerciaux peuvent déterminer avec certitude que leurs clients ont interagi avec les informations qu'ils ont envoyées. |
Saisir à répétition les mêmes phrases pour promouvoir les produits et services de votre entreprise. |
Créer des raccourcis pour les expressions qu’ils utilisent le plus et les ajouter facilement au corps de leurs e-mails. Oublier les fautes de frappe embarrassantes et gagner du temps ! |
Interagir avec les clients et les prospects au meilleur moment. |
Rédiger un message électronique et l’envoyer lorsque le client est probablement en ligne. Le timing étant primordial, les commerciaux peuvent planifier quand leurs clients recevront l’e-mail, afin que l’impact soit maximal en vue d’une vente potentielle. |
Ces fonctionnalités peuvent augmenter l’efficacité des commerciaux d’Ursa Major lorsqu’ils communiquent avec des clients et des prospects. Parlons de la manière dont Maria tire parti de ces fonctionnalités.
Ajout des fonctionnalités Inbox à votre intégration à Gmail
Avec l’ajout d’une licence Inbox, les commerciaux bénéficient de tous les avantages des fonctionnalités Inbox. Maria discute avec son commercial Salesforce de l’activation de la licence. Vous pouvez ensuite activer Inbox dans l’intégration à Gmail et sélectionner les utilisateurs qui ont accès aux fonctionnalités.
Remarque
Pour accéder aux fonctionnalités Inbox, vous avez besoin d’une organisation disposant d’une licence Inbox. Si vous disposez d’une instance sandbox avec Inbox, vous pouvez essayer ces étapes dans celle-ci. Si vous ne disposez pas d’organisation sandbox avec une licence Inbox et que vous êtes client ou développeur partenaire, contactez votre responsable pour en demander une.
- Cliquez sur
et sélectionnez Configurer.
- Saisissez
Gmaildans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Gmail Integration and Sync (Intégration à Gmail et synchronisation).
- Pour afficher les paramètres d’intégration à Gmail, agrandissez Permettre aux utilisateurs d’accéder aux enregistrements Salesforce depuis Gmail.
- Dans la section Inbox de l’intégration à Gmail, sélectionnez Modifier les paramètres.
- Sur la page Salesforce Inbox, activez Rendre Inbox disponible pour les utilisateurs.
Plutôt simple ! Maria peut ensuite choisir qui a accès aux fonctionnalités Inbox.
Sélection des utilisateurs autorisés à accéder aux fonctionnalités Inbox
- Sur la page Salesforce Inbox, sélectionnez Attribuer des ensembles d’autorisations dans la section Qui peut utiliser Inbox.
Vous pouvez accéder à ce même paramètre dans la section Sélectionner qui peut utiliser Inbox de la page d’intégration à Gmail, dans Configuration.
- Sélectionnez un ensemble d’autorisations standard Inbox, Inbox avec la Capture d’activité Einstein ou Inbox sans la Capture d’activité Einstein. Si vous configurez Capture d’activité Einstein, attribuez l’ensemble d’autorisations Inbox avec Capture d’activité Einstein. Si vos commerciaux utilisent High Velocity Sales, l’ensemble d’autorisations Utilisateur High Velocity Sales inclut également les autorisations Inbox.
- Cliquez sur Gérer les attributions, puis sélectionnez les utilisateurs qui ont accès aux fonctionnalités Inbox.
- Cliquez sur Ajouter des attributions.
Visibilité des fonctionnalités ajoutées pour les commerciaux
Lorsque Maria active Inbox dans l’intégration à Gmail, le volet d’intégration à Gmail standard inclut toutes les fonctionnalités Inbox. Maria a toujours la possibilité de personnaliser l’affichage du contenu Salesforce dans Gmail, ainsi que les fonctionnalités Inbox auxquelles ses commerciaux ont accès.
Comme Maria a personnalisé le volet de messagerie de ses commerciaux, ils ne voient pas encore les fonctionnalités Inbox. Maria peut affecter de nouveau ses commerciaux au volet de messagerie standard avec les fonctionnalités Inbox ou ajouter les fonctionnalités dans le volet personnalisé à l’aide du Générateur d’applications Lightning. Dans les deux cas, les commerciaux affichent les modifications lors de leur prochain accès à l’intégration à Gmail.
Remarque
Vous pouvez personnaliser plusieurs volets incluant des fonctionnalités spécifiques pour différents groupes de commerciaux. Par exemple, si certains commerciaux ne suivent pas les e-mails, créez un volet qui inclut toutes les fonctionnalités Inbox, à l’exception de celle qui suit les e-mails.
L’intégration entre Gmail et Salesforce est une excellente manière de préserver la productivité des commerciaux grâce aux outils sur lesquels ils comptent le plus. Vous réduisez le changement de contexte afin que vos commerciaux puissent se concentrer sur les points importants : leurs clients et la conclusion de transactions. De plus, la Capture d’activité Einstein synchronise les contacts et les événements des commerciaux pour que rien ne leur échappe. Ajoutez des fonctionnalités Inbox à l’intégration afin que vos commerciaux disposent de tous les outils nécessaires pour être les plus performants possibles.
Ressources