Configuration de l’intégration à Gmail et de Capture d’activité Einstein

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Énumérer les exigences et les autres considérations de configuration
Configurer l’intégration à Gmail
Configurer Capture d’activité Einstein

Examen des exigences système

La configuration de l’intégration à Gmail et de Capture d’activité Einstein n’est pas difficile, mais demande du temps. Si vous ne gérez pas le compte Google de votre entreprise, vous pouvez demander à son administrateur de vous aider.

Avant que l’administratrice d’Ursa Major, Maria Jimenez, n’investisse du temps dans une configuration, elle examine la configuration minimale requise pour l’intégration à Gmail et Capture d’activité Einstein.

Informations sur le support	Intégration à Gmail	Capture d'activité Einstein
Éditions	Essentials Groupe Professional Enterprise Performances Illimité Développeur Disponible dans Lightning Experience et Salesforce Classic	Essentials Professional Enterprise Performances Illimité Disponible dans Lightning Experience
Licences utilisateur	Nécessite la licence Salesforce standard à l’achat de Sales Cloud, Service Cloud ou Lightning Platform.	Prend en charge jusqu’à 100 utilisateurs avec la licence Salesforce standard à l’achat de Sales Cloud. Pour configurer plus de 100 utilisateurs de Capture d’activité Einstein, une mise à niveau payante vers Sales Cloud Einstein, Inbox ou High Velocity Sales est requise.
Service Google	Reportez-vous à la configuration minimale requise.	Reportez-vous à la configuration minimale requise.
Navigateur	Google Chrome version 88 ou ultérieure. Nous vous recommandons d’exécuter la version stable la plus récente. Assurez-vous que l’option Block third-party cookies (Bloquer les cookies tiers) est désactivée dans les paramètres de contenu.	Non applicable.
Stockage des données	Les données sont stockées dans Google et dans Salesforce uniquement. Si vous disposez également d’Inbox, certaines données sont stockées à l’aide d’un fournisseur de Cloud public.	Les données sont stockées dans Google et dans Salesforce, et certaines données le sont à l’aide d’un fournisseur de Cloud public.

Le nom High Velocity Sales devient Sales Engagement. Les fonctionnalités d’automatisation du produit incluent désormais le suivi de l’engagement client, les agents conversationnels et les cadences commerciales. Le nouveau nom englobe tous les outils à utiliser pour automatiser les processus et interagir stratégiquement avec les pistes et les clients afin que votre équipe commerciale puisse se concentrer sur la vente. Le changement de nom aura lieu bientôt, ouvrez l’œil.

Familiarisation avec l’intégration à Gmail et Capture d’activité Einstein

Dans ce module, nous partons du principe que vous êtes un administrateur Salesforce disposant des autorisations nécessaires pour configurer l’intégration à Gmail et Capture d’activité Einstein. Si vous n’êtes pas un administrateur Salesforce, ce n’est pas grave. Lisez simplement cette section pour découvrir quelles actions votre administrateur réaliserait dans une organisation de production. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground. L’intégration à Gmail et Capture d’activité Einstein ne sont pas disponibles dans le Trailhead Playground.

Configurer l’intégration à Gmail

Cliquez sur et sélectionnez Setup (Configuration).
Dans Setup (Configuration), saisissez Gmail dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Gmail Integration and Sync (Intégration à Gmail et synchronisation).
Activez l’intégration à Gmail.
Assurez-vous que l’option Utiliser la messagerie optimisée avec Gmail est activée pour consigner les e-mails en tant qu’objets de message standard et activez Email To Salesforce. Ce paramètre permet aux commerciaux d’ajouter des e-mails et leurs pièces jointes aux enregistrements Salesforce en tant qu’e-mails Salesforce (ou de les consigner comme tels). Les commerciaux peuvent également ajouter (ou consigner) des événements et leurs pièces jointes aux enregistrements Salesforce. Lorsque vous utilisez Capture d’activité Einstein, la capture des e-mails et des événements entraîne l’ajout automatique des e-mails et des événements à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés.
Donnez à vos commerciaux des instructions pour configurer l’intégration dans Gmail.

Personnalisation du volet d’intégration de Gmail

Une fois que Maria a terminé les étapes de base de la configuration de l’intégration à Gmail, elle personnalise les fonctionnalités pour fournir à ses commerciaux la meilleure expérience de vente possible. Procédez comme suit :

Dans Setup (Configuration), saisissez Gmail dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Gmail Integration and Sync (Intégration à Gmail et synchronisation).
Activez Personnaliser le contenu avec le générateur d’application
Dans la section Volet de l’application de messagerie, créez un volet et utilisez le générateur d’application Lightning pour ajouter des composants au volet et attribuer les volets aux utilisateurs. Vous pouvez bénéficier d’une énorme flexibilité en personnalisant la manière dont le contenu de Salesforce s’affiche dans Gmail. Découvrez comment utiliser le générateur d’application de Lightning pour rendre les commerciaux plus productifs.

Remarque

Créez des Modèles d’e-mail Lightning et ajoutez le composant Modèles à un volet d’application e-mail personnalisé du Générateur d’applications. Les commerciaux peuvent rapidement créer des e-mails grâce à des modèles au lieu de les écrire de zéro. Découvrez comment utiliser les modèles d’e-mail Lightning avec Gmail.

Synchronisation des contacts et des événements avec Capture d’activité Einstein

Maria a presque terminé le processus d’intégration des e-mails. La dernière étape consiste à s’assurer que les commerciaux ont accès aux mêmes informations actualisées, qu’ils travaillent dans Salesforce ou dans les applications Google. C’est ici que Capture d’activité Einstein entre en jeu. En synchronisant les contacts et les événements entre Salesforce et Google, les commerciaux passent moins de temps à saisir des données et à passer d’une application à l’autre, et plus de temps à se concentrer sur la vente. Capture d’activité Einstein offre cependant bien plus que la simple synchronisation des contacts et des événements.

Outil	Description	Avantage
Fonctionnalité de capture	Les e-mails et les événements que les commerciaux envoient et reçoivent sont automatiquement ajoutés à la chronologie des activités des enregistrements associés.	Les commerciaux ne perdent ainsi pas de temps à consigner les e-mails et les événements dans les enregistrements Salesforce. De plus, en cas d’activité ultérieure en lien avec les e-mails ou les événements ajoutés, cette nouvelle activité est automatiquement ajoutée à Salesforce. Les paramètres de partage vous permettent de décider quels utilisateurs peuvent voir les e-mails et les événements associés, afin d’améliorer la collaboration des équipes.
Connaissances relatives à la messagerie Einstein	Indique aux commerciaux le contexte commercial important en regard des e-mails correspondants.	Aide les commerciaux à communiquer en temps utile avec les prospects et les clients.
Tableau de bord de l’activité	Affiche un résumé des activités commerciales qui ont été ajoutées à Salesforce manuellement et par Capture d’activité Einstein.	Visualisez les données d’activité et décomposez-les de manière significative, par exemple par propriétaires d’activité, types d’activités et dates.
Métrique d’activité (Non disponible avec Capture d’activité Einstein Standard)	Les données des champs Métriques d’activité que vous incluez dans les vues de liste, les présentations de page, les rapports, les déclencheurs, les processus, etc. reflètent les activités qui ont été ajoutées à Salesforce manuellement et par Capture d’activité Einstein.	Donne aux équipes commerciales une vue d’ensemble des données d’activité et vous permet de créer des processus en fonction de ces dernières.
Connexions recommandées (Non disponible avec Capture d’activité Einstein Standard)	Les enregistrements de piste et de contact indiquent les collègues ayant le lien le plus fort avec un prospect.	Facilite l’interaction avec les prospects pour gagner de nouveaux clients.

Maria a déjà passé en revue la configuration requise du système Capture d’activité Einstein, qui convient parfaitement aux besoins de synchronisation d’Ursa Major. Les outils de productivité supplémentaires apportent plus de valeur ajoutée qu’elle ne l’avait prévu.

Remarque

Qu’en est-il de Lightning Sync ? Vous avez peut-être entendu parler de Lightning Sync, qui synchronise également les contacts et les événements. À compter de la version Winter ’21, la disponibilité de Lightning Sync change. Désormais, Capture d’activité Einstein est la solution à long terme pour synchroniser les contacts et les événements entre vos applications Microsoft ou Google et Salesforce.

Nous continuons à apporter des améliorations à Capture d’activité Einstein en fonction des besoins dont nous font part des clients comme vous. Pour être informé des nouvelles fonctionnalités, restez à l’écoute des notes de publication Salesforce.

Configuration de Capture d’activité Einstein

Les premiers pas avec Capture d’activité Einstein sont simples.

Accordez aux utilisateurs l’accès à Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein) via un ensemble d’autorisations.
Dans Setup (Configuration), saisissez Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Settings (Paramètres). Le flux de configuration guidée vous accompagne au cours des étapes suivantes.

Connexion à Google.
Création d’une configuration qui contrôle les éléments à capturer et à synchroniser.
Attribution d’utilisateurs à une configuration.

Si vous le souhaitez, définissez les paramètres qui déterminent comment les e-mails et les événements sont consignés. Par exemple, vous pouvez empêcher Capture d’activité Einstein d’ajouter des e-mails et des événements associés à une personne ou à une entreprise spécifique. Il vous est également possible de sélectionner la façon dont les nouveaux utilisateurs de Capture d’activité Einstein partagent leurs e-mails et leurs événements.
Si vous utilisez Capture d’activité Einstein Standard, activez les connaissances de la messagerie. Si vous utilisez Capture d’activité Einstein via une licence complémentaire, les connaissances de la messagerie sont activées par défaut.

Vous souhaitez accroître les performances de vos commerciaux ? Dans l’unité suivante, vous découvrirez en quoi l’ajout des fonctionnalités Inbox à l’intégration à Gmail offre à vos commerciaux davantage d’outils dans leur messagerie.