Gestion de l’importation de données et des connexions

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Identifier des options d’intégration pour unifier des données client disparates dans Financial Services Cloud
Résumer la façon dont ces outils œuvrent de concert pour connecter Financial Services Cloud à des informations situées en dehors de Salesforce

Exploitation de données grâce à des intégrations prédéfinies

Jusqu’à présent, dans ce module, vous avez découvert les modèles de données qui recueillent des informations importantes sur vos clients, leur situation financière, leurs comptes, votre travail quotidien, etc. Il est maintenant temps de découvrir la manière dont ces modèles de données fonctionnent avec vos autres systèmes par le biais d’intégrations de données.

Financial Services Cloud fonctionne avec de nombreuses options d’intégration de données que votre entreprise et votre équipe informatique peuvent utiliser pour atteindre plus rapidement vos objectifs.

Ces options d’intégration rassemblent des données issues d’autres systèmes au sein d’une plate-forme unique afin de fournir une vue d’ensemble de vos clients. Par exemple, les intégrations peuvent alimenter et mettre à jour des objets tels que Financial Account (Compte financier) et Financial Account Transaction (Transaction du compte financier) avec des données en temps réel provenant de vos systèmes bancaires centraux, de sorte que vous ayez toujours la vue la plus précise possible des finances d’un client.

Comment cela fonctionne-t-il ? Ce diagramme présente des outils d’intégration de données qui œuvrent de concert pour aider une institution financière à identifier les besoins des clients, à ouvrir des comptes financiers, à fournir un service client et à évaluer le bien-être financier des clients.

Diagramme d’informations correspondant.

Il s’agit là d’un diagramme très riche en informations. Concentrez-vous sur les outils d’intégration clés accompagnés d’une légende numérotée dans le diagramme.

L’infrastructure de consommation de données (1) coordonne et dimensionne les intégrations de données à haut volume.
Les procédures d’intégration et les définitions d’intégration (2) obtiennent des données à partir de différents systèmes avec des outils sans code ou à faible code en un seul appel.
Les API d’intégrations de Financial Services Cloud (3) accélèrent vos intégrations grâce à des points de terminaison prédéfinis et standardisés.
Data 360 (4) unifie des sources de données disparates pour les rendre accessibles à vos utilisateurs.
MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud (5) aide les administrateurs à connecter Financial Services Cloud à des systèmes externes tels que leur système bancaire central.

Dans cette unité, vous découvrirez chacun de ces outils d’intégration de données et vous apprendrez à les utiliser pour connecter les modèles de données spécialement conçus de Financial Services Cloud aux données des autres systèmes de votre établissement.

Présentation de l’infrastructure de consommation de données

Toute intégration de Financial Services Cloud avec un autre système peut commencer par l’utilisation de l’outil Data Consumption Framework (Infrastructure de consommation de données).

Il s’agit d’un outil permettant à vos représentants d’accéder aux informations les plus récentes provenant d’autres systèmes sans quitter Salesforce. Il fonctionne avec d’autres produits de données Salesforce afin de fournir un accès complet aux données et débloquer des informations entre les systèmes. En bref, il s’agit d’un moyen évolutif d’intégrer des données pour améliorer les performances en temps réel.

Il simplifie la configuration d’intégrations avec des fournisseurs tiers dans le cadre de processus tels que l’évaluation des risques et le contrôle des antécédents lors de l’intégration intégrée. Il permet également d’effectuer des appels d’API très performants vers des systèmes bancaires externes pour des outils tels que Service Process Automation (Automatisation du traitement de service).

Comment cela se passe-t-il ? Vous pouvez le configurer de manière à ce qu’il utilise des services externes ou des intégrations s’appuyant sur Apex, ainsi que des intégrations MuleSoft ou tierces. Il comprend des classes Apex intégrées qui peuvent être définies sans code. De plus, vous pouvez éviter les retards grâce aux appels d’API asynchrones avec des composants Web Lightning, des flux, et des Flexcards et Omniscripts Omnistudio. L’outil Integration Orchestration (Orchestration d’intégration) est également utile grâce aux capacités avancées de prise de décision qu’offre le moteur de règles métiers, ce qui permet de générer un plan d’intégration.

Par exemple, imaginons que votre équipe ait besoin de détails de dernière minute sur les transactions des comptes financiers. En utilisant l’outil Data Consumption Framework (Infrastructure de consommation de données), l’intégration MuleSoft et des composants Flexcards, vous pouvez présenter à vos utilisateurs des informations en temps réel relatives à leurs comptes et leurs transactions financières issues de votre système bancaire central externe.

Reportez-vous à la page Infrastructure de consommation de données dans la documentation Financial Service Cloud dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.

Création grâce à des procédures et des définitions d’intégration

Les procédures d’intégration et les définitions d’intégration assurent une connectivité et une automatisation simples avec des systèmes internes et externes, et fonctionnent en toute fluidité avec l’outil Data Consumption Framework (Infrastructure de consommation de données).

Une procédure d’intégration, qui fait partie de la suite d’outils Omnistudio, permet d’obtenir, d’enregistrer et de manipuler des données. Ces procédures sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez accéder à des données provenant de sources tierces et les transformer dans un contexte où aucune interaction utilisateur n’est nécessaire. Les procédures d’intégration peuvent également exécuter plusieurs actions dans un même appel de serveur pour plus d’efficacité.

Utilisez les procédures d’intégration pour traiter les entrées et les sorties des définitions d’intégration, qui indiquent comment les données sont envoyées aux services externes et reçues d’eux. Elles fournissent une infrastructure permettant de se connecter rapidement et efficacement à des points de terminaison externes. Vous pouvez appeler les définitions d’intégration à partir d’actions invocables dans Salesforce Flow ou de procédures d’intégration dans des Omniscripts ou des Flexcards Omnistudio.

Par exemple, dans le produit Digital Lending (Prêt numérique) de Financial Services Cloud, les définitions d’intégration et les procédures d’intégration obtiennent des données de fournisseurs de services externes tout au long du processus de montage de prêts. Ces outils facilitent les processus de vérification relatifs aux comptes bancaires et à la situation professionnelle, ainsi que l’analyse des risques dans le cadre des procédures anti-blanchiment. Pour en savoir plus sur les procédures d’intégration, suivez le module Concepts de base des procédures d’intégration Omnistudio dans Trailhead.

Découverte de l’API d’intégrations de Financial Services Cloud

La plupart de ces intégrations reposent sur l’API d’intégrations de Financial Services Cloud, une API ouverte qui accélère considérablement vos projets d’intégration.

L’API est conforme au modèle Réseau d’architecture du secteur bancaire (BIAN), une infrastructure normalisée conçue pour améliorer l’intégration dans le secteur des services financiers. L’API étant incluse dans Financial Services Cloud, vous n’avez pas besoin de créer, de gérer et d’exploiter votre propre API, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Pour plus de détails et de listes de points de terminaison par fonction, reportez-vous à la page API d’intégrations de Financial Services Cloud sur le site Développeurs Salesforce.

Unification de vos données avec Data 360

Si vous souhaitez aller au-delà des intégrations et unifier véritablement vos données, ajoutez Data 360 à Financial Services Cloud.

Salesforce Data 360 ingère, harmonise et analyse des données en continu et par lots. Cette solution aide les organisations à créer des expériences pertinentes et intelligentes au sein des applications Customer 360 et au-delà.

Dans Financial Services Cloud, Data 360 connecte et intègre les données client pour vous donner une vue unifiée de vos clients. Il agit comme une plate-forme centrale, connectant et ingérant des données provenant de systèmes et de sources disparates. Il recueille et combine les données d’interaction, comportementales et transactionnelles afin que vos utilisateurs comprennent vraiment les besoins de leurs clients grâce à une vue complète à 360 degrés de leur situation financière.

De plus, Data 360 contribue à alimenter des fonctionnalités avancées tout au long du cycle de vie des services financiers, telles qu’Agentforce et Einstein qui permettent de recueillir des informations fondées sur l’IA, ainsi que des automatisations.

Reportez-vous à Data 360 pour Financial Services Cloud dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.

Connexion avec MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud

MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud intègre Financial Services Cloud avec les systèmes bancaires centraux et d’autres systèmes externes, en fournissant des données à Data 360 et à Salesforce. Ce module complémentaire de Financial Services Cloud aide les administrateurs et les développeurs des institutions financières à fournir des solutions plus rapidement grâce à des solutions prédéfinies pour les opérations métiers essentielles.

Il permet d’accéder à des données et à des connaissances en temps réel, ce qui améliore les performances des représentants et des agents de service. Par exemple, il fonctionne avec l’outil Data Consumption Framework (Infrastructure de consommation de données) afin de donner aux utilisateurs des détails sur les comptes financiers et les transactions en temps réel à partir de systèmes bancaires centraux externes.

Comment ? MuleSoft Direct fournit des connexions sans code et à faible code à des systèmes externes créés sur la plate-forme Mulesoft. En quelques clics, les administrateurs Salesforce peuvent configurer des intégrations avec des accélérateurs MuleSoft, ce qui permet de rationaliser l’échange de données entre les systèmes. Les développeurs peuvent également personnaliser les intégrations, en adaptant l’expérience pour qu’elle réponde à des exigences métier spécifiques.

Pour visionner une démonstration de la solution, reportez-vous à la page Présentation approfondie : MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud (inscription requise).

Conclusion

Dans ce module, vous avez appris que Financial Services Cloud comprend des modèles de données robustes permettant de recueillir et de représenter la situation financière et les besoins de vos clients, ainsi que votre travail quotidien.

Vous avez découvert le modèle de données Financial Account (Compte financier), qui permet de suivre les instruments financiers, les transactions et les actifs, et examiné divers modèles de données propres à des branches d’activité données telles que la gestion des transactions financières, la gestion d’agences, l’assurance et les prêts numériques. Vous avez également appris comment les modèles de données annexes peuvent prendre en charge des tâches quotidiennes telles que l’intégration des clients, la collecte d’informations, la gestion du consentement, le suivi des relations et le service à la clientèle.

Dans cette dernière unité, vous avez pu vous familiariser avec les options d’intégration des données présentes dans Financial Services Cloud, notamment l’infrastructure de consommation de données, les procédures et définitions d’intégration, l’API d’intégrations de Financial Services Cloud, Data 360 et MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud. Vous avez vu la façon dont ces outils facilitent l’échange de données avec des systèmes externes, garantissent un accès à l’information en temps réel et alimentent des fonctionnalités avancées.

Avec ce que vous avez appris ici, vous pouvez désormais explorer plus en détail les modèles de données et les intégrations qui aident votre organisation à gagner du temps, à satisfaire ses clients et à augmenter son chiffre d’affaires. Pour acquérir une expérience pratique des modèles de données, inscrivez-vous à une version d’essai de Financial Services Cloud et découvrez les modèles de données.

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