Premiers pas avec l’automatisation des processus métier

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer la valeur de l’automatisation dans Salesforce
  
• Décrire les principales façons d’automatiser les tâches dans Salesforce
  

Le pouvoir de l’automatisation

Chaque organisation dispose de processus métiers. En effet, elle a des tâches à accomplir et des exigences à respecter. Lorsqu’une organisation décide de la meilleure façon de répondre à ces besoins, elle définit un processus métier. 

Ces processus métier sont souvent propres à chaque organisation, il est donc difficile de trouver une solution prédéfinie qui réponde exactement à vos besoins. Peut-être vos vendeurs doivent-ils créer un ordre d’exécution après la conclusion de chaque contrat. Peut-être les agents de votre centre d’appels doivent-ils suivre des scripts spécifiques en fonction des données de compte d’un client. Ou peut-être avez-vous une tâche que vos utilisateurs répètent sans cesse. En gagnant quelques minutes sur cette tâche, vous pouvez économiser des centaines d’heures-personnes au cours d’une année.

Connaissez-vous la règle d’une bonne expérience utilisateur ? Si l’utilisateur peut faire une seule chose, faites-la à sa place. Si vos vendeurs créent toujours un ordre d’exécution après la conclusion de chaque contrat, pourquoi ne pas le créer automatiquement ? Si vos agents suivent toujours le même script lorsqu’ils collectent les informations du client, pourquoi ne pas afficher ce script directement dans l’interface utilisateur ? Si vos utilisateurs collectent des données destinées à trois enregistrements différents, ne gagneriez-vous pas du temps si vous leur demandiez de saisir les données dans un formulaire unique et si les trois enregistrements étaient créés automatiquement ?

Voilà ce qu’est la puissance de l’automatisation. Faites gagner du temps à vos utilisateurs et vérifiez que les tâches à réaliser sont bel et bien accomplies. Vous améliorerez la qualité de vos données et deviendrez un véritable héros dans votre organisation.

En tant qu’administrateur, il existe généralement deux catégories de cas d’utilisation pouvant être automatisés : les expériences interactives et l’automatisation en arrière-plan. Vous choisissez comment automatiser en fonction du processus métier concerné.

Expériences interactives

Si votre processus métier nécessite l’intervention d’un utilisateur, vous pouvez utiliser l’une des fonctionnalités suivantes.

• Flux d’écran : utilisez Flow Builder pour créer une interaction qui présente des informations et pose des questions à vos utilisateurs.
  
• Flux lancés automatiquement : utilisez Flow Builder pour créer une automatisation qui s’exécute lorsque l’utilisateur clique sur un bouton. Ces flux peuvent également être exécutés par d’autres automatisations.
  
• Processus d’approbation : créez une série d’étapes avec des approbateurs désignés. Ces étapes peuvent automatiser des tâches telles que le verrouillage et la mise à jour des enregistrements. Un processus d’approbation peut s’exécuter manuellement, lorsque l’utilisateur clique sur un bouton ou automatiquement, lorsqu’il est lancé par une autre automatisation.
  
• Composants Lightning : utilisez du code HTML et JavaScript pour créer un composant interactif que vous pouvez intégrer à une page ou à une application.
  
• Pages Visualforce : utilisez du code HTML et Apex pour créer une page interactive.
  

Automatisation en arrière-plan

Si votre processus métier doit démarrer automatiquement et s’exécuter en arrière-plan, par exemple lorsqu’un enregistrement a été modifié, vous avez le choix entre plusieurs solutions.

• Flux déclenchés par des enregistrements : utilisez Flow Builder pour créer une automatisation qui s’exécute lorsqu’un enregistrement est créé, modifié ou supprimé.
  
• Flux déclenchés par une planification : utilisez Flow Builder pour créer une automatisation qui s’exécute à une heure et à une fréquence que vous indiquez.
  
• Flux déclenchés par un événement de plate-forme : utilisez Flow Builder pour créer une automatisation qui s’exécute lorsqu’un message d’événement de plate-forme est reçu.
  
• Flux déclenché par Data Cloud : Utilisez Flow Builder pour créer une automatisation qui s’exécute lorsqu’une modification est apportée aux données dans Data Cloud.
  
• Apex : utilisez le code Apex pour écrire des blocs d’automatisation réutilisables. Vous pouvez déclencher ce code de différentes manières.
  

Avez-vous remarqué ce qui revient souvent ? Ces listes comportent de nombreuses options de flux. Mais que sont exactement les flux ? Nous allons les aborder dans l’unité suivante.

Effectuez cette activité pour passer en revue les types d’automatisations que vous pouvez utiliser dans Salesforce.