Génération des ordres d’exécution

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les différentes parties d’un ordre d’exécution
• Générer des ordres d’exécution manuellement
• Générer des ordres d’exécution automatiquement

Introduction aux ordres d’exécution

Un ordre d’exécution suit le travail à effectuer pour un client. Chez Ursa Major, par exemple, un ordre d’exécution peut suivre une visite de maintenance de panneaux solaires. L’ordre d’exécution décrit ce qui doit être fait. Il est possible de représenter des tâches plus granulaires requises pour terminer un ordre d’exécution sous forme d’éléments de ligne d’ordre d’exécution. Par exemple, un ordre d’exécution de maintenance de taille conséquente peut comporter un élément de ligne d’ordre d’exécution pour le nettoyage du panneau solaire et un autre pour l’inspection du câblage du panneau.

Les ordres d’exécution et les éléments de ligne d’ordre d’exécution contiennent les informations nécessaires pour réaliser le travail, telles que le compte, le contact, la ressource et la priorité de la tâche. Un ordre d’exécution ou un élément de ligne d’ordre d’exécution comporte des listes associées pour les plans de travail, les étapes de travail, les rapports de service et les notes.

Énumérons quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec un ordre d’exécution ou un élément de ligne d’ordre d’exécution.

• Générer un rendez-vous de service. Le rendez-vous de service est ajouté au calendrier et attribué à un employé. Field Service suit les détails du rendez-vous de service et du travail réalisé pendant que l’employé se rend chez le client pour achever l’ordre d’exécution.
• Utiliser les types de travaux comme modèles pour standardiser les tâches et gagner du temps.
• Joindre des articles Knowledge. Ces articles peuvent décrire comment effectuer une tâche en détail ou répertorier les points à surveiller sur le site d’un client.
• Suivre la progression de chaque tâche sur une barre de progression.
• Consulter les détails sur un appareil mobile.

Les ordres d’exécution proviennent de diverses sources, telles qu’un appel client ou un plan de maintenance. Vous êtes maintenant prêt à générer des ordres d’exécution mensuels à partir du plan de maintenance solaire.

Génération des ordres d’exécution mensuels

En utilisant le plan de maintenance que nous avons mis en place dans la dernière unité, générons notre premier lot d’ordres d’exécution pour les visites de maintenance mensuelles de DreamHouse Immobilier.

1. Si le plan de maintenance n’est pas déjà ouvert, sélectionnez Plan de maintenance depuis le lanceur d’application.
2. Cliquez sur le plan de maintenance que vous avez créé dans l’unité précédente, MP-0001.
3. Dans le menu déroulant d’actions, cliquez sur Générer les ordres d’exécution.
4. Ignorez le message, et vérifiez la liste associée Ordres d'exécution du plan de maintenance.

Terminé ! Le premier lot d’ordres d'exécution est arrivé. 

Affichage des ordres d’exécution

Découvrons ces nouveaux ordres d’exécution.

Nous pouvons voir les numéros des ordres d’exécution, la ressource à laquelle ils sont associés, leur statut et leurs dates de maintenance suggérées.

Ouvrons-en un pour l’examiner de plus près.

1. Cliquez sur un numéro d’ordre d’exécution.
2. Cliquez sur Associé et affichez la liste associée Rendez-vous de service.

Puisque vous avez sélectionné Génération automatique de rendez-vous de service lorsque vous avez créé le type de tâche, chaque ordre d’exécution contient déjà un rendez-vous de service. Les ordres d'exécution et leurs rendez-vous de service ont hérité des paramètres de date et de durée du type de tâche Le champ Créé par dans la page Détails de l’ordre d’exécution indique Processus automatisé, car l’ordre d’exécution a été généré automatiquement.

La date du premier ordre d'exécution dans le prochain lot de la ressource de maintenance a également été mise à jour automatiquement à 1 mois après la date de maintenance suggérée de l’ordre d’exécution précédent. Ainsi, tout est déjà prêt pour le prochain lot.

Génération automatique d’ordres d’exécution

Évidemment, cliquer sur le bouton Générer les ordres d’exécution est très satisfaisant. Mais pourquoi cliquer sur un bouton si Salesforce peut le faire pour vous ? 

Activons la génération automatique pour notre plan de maintenance Vous auriez pu le faire lorsque vous avez créé le plan de maintenance, ce qui vous aurait évité de devoir cliquer sur Générer les ordres d’exécution, mais modifions cela maintenant.

1. Dans le menu déroulant d’actions du plan de maintenance MP-001, cliquez sur Modifier.
2. Sélectionnez Génération automatique des ordres d’exécution.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois que vous l’avez configurée, la génération automatisée d’ordres d’exécution s’exécute 3 fois par jour et crée automatiquement des ordres d’exécution pour toutes les règles de travail de maintenance pertinentes.

Si vous rencontrez des problèmes de génération automatique des ordres d’exécution, consultez le message d’erreur affiché dans le flux du plan de maintenance. Corrigez ensuite l’erreur, générez manuellement un ordre d’exécution pour vérifier qu’il fonctionne. Vous pouvez ensuite recommencer à générer automatiquement les ordres d’exécution.

Dans cette unité, vous avez généré manuellement des ordres d’exécution. Ensuite, vous avez visualisé un ordre d’exécution pour étudier ses éléments et généré automatiquement des ordres d’exécution. Vous savez maintenant comment entretenir régulièrement les ressources en configurant des plans de maintenance avec des règles de travail et des ressources et en les utilisant pour générer des ordres d’exécution. 

Ressources

• Aide Salesforce : Consignes sur la génération d'ordres d'exécution dans un plan de maintenance
• Aide Salesforce : Configuration de la gestion des ordres d’exécution pour Field Service
• Aide Salesforce : Gestion des ordres d’exécution pour Field Service
• Aide Salesforce : Dépannage des générations d’ordres d’exécution