Premiers pas avec Einstein Search

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer en quoi Einstein Search augmente la productivité des utilisateurs
  
• Décrire les fonctionnalités clés d’Einstein Search
  
• Expliquer comment les fonctionnalités d’Einstein Search fonctionnent conjointement
  

Einstein Search intègre la puissance de l’IA à la recherche Salesforce. Einstein Search est activé par défaut dans Lightning Experience. Les utilisateurs bénéficient ainsi des fonctionnalités de recherche traditionnelles couplées aux fonctionnalités stratégiques suivantes ; la personnalisation, des résultats instantanés exploitables et la recherche en langage naturel. 

Des recherches plus rapides et pertinentes grâce à Einstein Search

Il a toujours été nécessaire de chercher. Il n’est pas toujours facile de trouver ce dont on a besoin pour achever une tâche ou résoudre un problème. Si vous possédez, par exemple, un chat hyperactif et que vous voulez lui acheter une paire de chaussettes de sport hautes pour chat, allez-vous rechercher dans la catégorie « équipement pour animaux de compagnie » ? « Vêtements pour animaux » ? « Chaussettes de sport hautes en très petite taille » ? 

Nous disposons de moteurs de recherche tels que Google et Yahoo! qui nous fournissent des réponses instantanément. Même avec la technologie moderne, nous passons tous trop de temps à chercher et pas assez de temps à agir. Que nous essayions désespérément de trouver nos clés dans un appartement en désordre, que nous faisions interminablement le tour d’un pâté de maisons à la recherche d’une place de parking ou que nous essayions de trouver un magasin local de chaussettes hautes pour chat, nous sommes frustrés par l’absence de résultats, les erreurs évitées de justesse et les solutions trompeuses. Dans la vie personnelle comme professionnelle, les recherches inefficaces sont synonymes de perte de temps, de réduction de la productivité, de plus grande imprécision et de davantage d’incertitude.

Salesforce propose des fonctionnalités de recherche efficaces, avec des résultats qui renvoient les utilisateurs vers des requêtes, des articles, des comptes, etc. Toutefois, même la recherche traditionnelle nécessite un peu d’huile de coude. Il vous restera peut-être à faire le tri dans les listes pour trouver l’élément dont vous avez besoin, à configurer plusieurs vues de liste ou, si vous êtes un administrateur, à effectuer énormément de tâches en amont pour garantir des recherches précises. Pour résumer, la recherche normale est puissante, mais pas toujours extrêmement intelligente. À présent, la recherche Einstein Search n’a jamais aussi bien porté son nom.

Personnelle, naturelle et actionnable : Atouts d’Einstein Search

Einstein Search intègre la puissance de l’IA à la recherche, grâce à différentes fonctionnalités :

• Personnalisation. Les résultats sont triés en fonction des objets et des enregistrements que les utilisateurs utilisent le plus. L’ordre des résultats de recherche diffère selon l’utilisateur, mais aucun résultat n’est exclu. Ils sont simplement classés en fonction de leur degré de pertinence.
  
• Recherche en langage naturel. Les utilisateurs n’ont plus besoin de saisir toute une série de mots-clés sans aucun lien les uns entre les autres dans la zone de recherche. Il leur suffit d’employer des mots ou expressions de tous les jours. La recherche vous permet d’accéder rapidement à des listes d’enregistrements afin de trouver les informations dont vous avez besoin.
  
• Résultats instantanés exploitables. Les utilisateurs n’ont qu’à cliquer dans la zone de recherche pour accéder instantanément à des aperçus d’enregistrement, des actions, des liens rapides et des suggestions. Les utilisateurs peuvent facilement effectuer des actions sur ces enregistrements, sans avoir à passer en revue tout un tas de données. Les résultats instantanés ne présentent pas une liste complète des enregistrements. Si vous ne trouvez pas l’enregistrement souhaité, appuyez sur la touche Entrée pour finaliser la recherche.
  

Einstein Search est disponible sans frais supplémentaires. La fonctionnalité est activée par défaut avec Lightning Experience dans plusieurs éditions de Salesforce. Des chaussettes de sport hautes pour chat vous coûteront plus cher qu’Einstein Search.

Que faire si vous ne souhaitez pas obtenir de résultats de recherche personnalisés ? Comment faire si vous préférez les résultats de recherche longs, détaillés et variés ? Ne vous en faites pas : Einstein Search n’ignore ni ne filtre les résultats. Ils sont toujours disponibles si vous en avez besoin. 

N’oubliez pas : Einstein Search rend les recherches plus rapides, plus faciles et plus précises, ce qui permet à vos utilisateurs d’être plus productifs. En effet, nous avons constaté qu’Einstein Search peut augmenter la productivité jusqu’à 50 %. Voilà qui peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Observons maintenant Einstein Search d’un peu plus près.

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Ressources

• Aide : Recherche dans Salesforce
• Aide : Einstein Search : Travailler plus vite et plus intelligemment