Exploration d’Einstein Search

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

Comprendre en quoi la personnalisation est primordiale pour vos utilisateurs
Utiliser le langage courant pour effectuer des recherches
Passer directement de la recherche à l’action

Obtention de résultats de recherche personnalisés

Ben et Kara travaillent dans une entreprise qui compte de nombreux clients avec « Acme » dans leur nom (Acme Technologies, Acme Health, Acme Partners… quelle que soit la signification d’acme, c’est un nom très populaire).

Auparavant, tous les utilisateurs de la même organisation obtenaient les mêmes résultats de recherche. Ainsi, lorsque Ben et Kara recherchaient Acme, ils voyaient exactement les mêmes résultats.

Désormais, grâce à la personnalisation d’Einstein Search, les résultats de recherche sont classés et personnalisés en fonction d’attributs tels que la zone géographique, la propriété, le secteur et l’activité.

Ben est basé en Californie, où il effectue la majorité de son travail. Il a donc tendance à plutôt cliquer sur des enregistrements qui mentionnent cette zone géographique. Ainsi lorsque Ben recherche Acme, même pour la première fois, il obtient des résultats à propos des entreprises Acme situées en Californie en premier. Dans la mesure où Einstein Search comprend que Ben a tendance à consulter des enregistrements en Californie, l’outil trie les résultats afin d’afficher en premier ceux qui mentionnent les entreprises Acme situées en Californie.

Cela illustre un point important : Einstein Search ne supprime pas les autres résultats de recherche. Il met en avant les enregistrements qu’il estime les plus pertinents pour Ben, mais affiche également les autres résultats.

Lorsque Kara recherche Acme, elle voit des résultats différents. Les entreprises du Connecticut (et non de la Californie) figurent en tête, car c’est dans cet État qu’elle habite et qu’elle travaille la plupart du temps. Les recherches de Ben et Kara génèrent des résultats différents, car Einstein les personnalise.

La personnalisation fonctionne également sur mobile. Si Kara recherche Acme sur son appareil mobile, elle obtient les mêmes résultats que sur son ordinateur de bureau.

Einstein Search fonctionne sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Vous pouvez faire les mêmes recherches qu’à votre habitude et Einstein Search personnalise les résultats. Pour ainsi dire, grâce à la personnalisation d’Einstein Search les résultats de recherche les plus pertinents se hissent au sommet.

La personnalisation est actuellement disponible dans les comptes, les requêtes, les contacts, les pistes et les opportunités.

Recherche en langage naturel

Vous communiquez généralement comme vous le faites à l’oral, en utilisant un langage naturel et courant. C’est votre façon intuitive et habituelle de parler à vos collègues, à vos amis et à votre famille. La communication avec les systèmes informatiques est plus difficile : vous devez vous adapter à leur langage. Vous ne pouvez pas simplement accéder à une zone de recherche et écrire « mes opportunités fermées à San Francisco », car les systèmes de recherche ne traitent pas le sens des mots : ils les traitent simplement comme des symboles.

Einstein Search, en revanche, comprend le langage de tous les jours. Ben souhaite pouvoir énoncer sa demande et faire en sorte d’être compris. C’est exactement l’objectif de la recherche en langage naturel : comprendre le sens des mots, pas seulement traiter des mots-clés sans signification. En définitive, la notion de naturel renvoie au langage humain.

Par exemple, Ben souhaite voir un ensemble spécifique d’opportunités : uniquement ses opportunités en cours, et seulement celles de la ville d’Oakland en Californie. Sans Einstein Search, Ben risque de passer un long moment à tenter d’obtenir les résultats qu’il souhaite, puis il devra créer des filtres ou une vue de liste de type « Mes opportunités en cours à Oakland » pour en garder une trace.

Grâce à Einstein Search, il lui suffit de saisir mes opportunités en cours à Oakland. Einstein Search renvoie alors exactement les résultats qu’il recherche. Toutes les opportunités de Ben à Oakland concernent Acme Technologies.

Notez que Ben a effectué sa recherche sans effort. Dans un scénario de recherche traditionnel, la vue de liste de Ben risque de ne pas s’avérer aussi utile que les résultats que renvoie Einstein Search.

Voici quelques exemples de recherches en langage naturel que vous pouvez effectuer :

Comptes créés au cours des 4 dernières semaines
Nouvelles opportunités Acme au Texas le mois dernier
Les comptes de mon équipe dans l’Indiana
Contacts de Maria en Californie
Requêtes en cours aujourd’hui
Pistes à Cleveland au cours du dernier trimestre

La recherche en langage naturel fonctionne actuellement dans les comptes, les requêtes, les contacts, les opportunités et les pistes.

Pour en savoir plus sur la recherche en langage naturel et découvrir d’autres exemples, consultez la section Ressources à la fin de cette unité.

Un travail plus rapide grâce aux résultats instantanés actionnables

La personnalisation cible les résultats en fonction de leur pertinence pour Ben, tandis que la recherche en langage naturel lui permet de trouver ces résultats plus facilement. Ces fonctionnalités sont vraiment utiles, mais Einstein Search va encore plus loin. Et plutôt deux fois qu’une.

Imaginons que Ben recherche une entreprise spécifique, dont le nom comprend le mot Acme. Ben n’arrive pas à se souvenir de son nom exact, mais il sait que l’entreprise se situe à San Francisco. Il commence à saisir « Acme » dans la zone de recherche et avant même qu’il ait terminé, Einstein Search lui propose des suggestions de recherche et des aperçus d’enregistrements qu’il a consultés précédemment. Ces aperçus ne présentent pas l’ensemble des résultats. Pour effectuer une recherche complète, Ben doit appuyer sur Entrée afin d’afficher une liste de résultats personnalisés.

Ben pourrait cliquer sur chaque entreprise Acme de la liste pour déterminer s’il s’agit de celle qu’il recherche. Mais il risque d’y passer beaucoup de temps et cela peut causer des problèmes s’il modifie par inadvertance le mauvais enregistrement. Heureusement, Einstein Search permet à Ben de trouver beaucoup plus facilement l’entreprise qu’il recherche. Il lui suffit de survoler un enregistrement et Einstein Search affiche les détails le concernant. Il voit à présent qu’Acme Inc. se situe à San Francisco. C’est la société Acme qu’il recherche. Il n’a pas besoin de passer en revue des enregistrements qui ne le concernent pas et tout est mis à sa disposition presque instantanément.

Les aperçus instantanés des enregistrements vont plus loin que la recherche traditionnelle. Nous vous en avions promis deux. Eh bien, ce n’est pas terminé !

Vous pouvez effectuer des actions sur les résultats Einstein Search. Lorsqu’il survole un résultat, ici Acme Inc., Ben peut non seulement obtenir des informations à propos de l’entreprise, mais également effectuer certaines actions à l’aide de différents boutons. Il peut par exemple modifier ou suivre le compte Acme Inc. Ben voit également des liens rapides de listes associées qui peuvent fournir d’autres renseignements pertinents ou permettre de réaliser d’autres actions. Tout cela alors même que Ben est encore en train de survoler un résultat. En permettant à Ben de passer de manière transparente de la recherche à l’action, Einstein Search lui a fait gagner une multitude de clics, ainsi que du temps.

Attendez ! Et ce n’est pas tout. Lorsque vous saisissez des termes de recherche et qu’Einstein Search détecte une fiabilité élevée, il fournit un résultat recommandé, en s’appuyant sur vos préférences et votre comportement récent. Vous n’avez pas seulement accès à une liste de choix ; le meilleur choix vous est présenté. C’est la raison pour laquelle nous disons qu’avec Einstein Search, vous ne vous contentez pas de chercher, vous trouvez.

Einstein Search n’est pas encore capable de trouver vos clés dans un appartement en désordre. Mais, dans cette unité, vous avez appris comment il peut vous faire gagner du temps ainsi que de l’argent et vous éviter des prises de tête.