Développement de votre stratégie d’engagement et de campagne

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer comment les campagnes et les codes sources de diffusion fonctionnent ensemble pour créer une campagne et une stratégie d’attribution
  
• Créer une campagne
  

Structuration des campagnes et codes sources de diffusion

Dans l’unité précédente, vous avez appris que chaque campagne d’un cycle de collecte de fonds axé sur l’engagement des donateurs commence par l’élaboration d’une stratégie. Dans Fundraising, les campagnes et les codes sources de diffusion sont les éléments fondamentaux de cette stratégie.

Chaque appel aux dons ou message que vous envoyez possède son propre enregistrement de code source de diffusion. Gardez à l’esprit que chaque code source de diffusion correspond à un carrefour entre un message, un canal et un segment d’audience.

Des campagnes sont utilisées pour regrouper les codes sources de diffusion. Celles-ci sont également associées à des désignations par défaut de don, de sorte que chaque don effectué dans le cadre d’une campagne correspond à un objectif particulier. Les campagnes sont également associées à des balises d’intérêt pour classer et suivre les détails d’un message ou d’un groupe de donateurs. Gardez à l’esprit que les campagnes dans Fundraising n’utilisent pas de membres de campagne : les audiences sont suivies à l’aide de codes sources de diffusion.

Nous allons maintenant suivre Wren Hahn, responsable des dons annuels, et découvrir comment les campagnes et les codes sources de diffusion fonctionnent ensemble pour HNMI.

Wren prévoit une campagne pour le fonds annuel de HNMI comportant du contenu axé sur le nouveau programme de développement des systèmes alimentaires de l’organisation sans but lucratif. La campagne comprend plusieurs appels aux dons s’adressant à différentes audiences sur différents canaux marketing. Alors, comment doit procéder Wren pour structurer la campagne et les messages dans Fundraising ?

Wren prévoit de créer une campagne associée aux codes sources de diffusion correspondant à chaque appel aux dons. La campagne contient des informations relatives à la stratégie globale et aux balises d’intérêt, ainsi qu’une désignation par défaut de don qui indique que les dons associés à la campagne sont destinés aux revenus non affectés de HNMI.

Wren prévoit ensuite de créer ces codes sources de diffusion pour chaque appel aux dons inclus dans la campagne.

• Un code source de diffusion pour les trois versions de publipostage adressées aux donateurs de l’année précédente qui n’ont malheureusement pas effectué de dons cette année.
  
• Un code source de diffusion pour les cinq publicités sur les réseaux sociaux ciblant les personnes intéressées par l’agriculture.
  
• Un code source de diffusion pour les trois e-mails adressés aux donateurs qui ont fait des dons à des programmes de distribution alimentaire au cours des cinq dernières années et qui habitent au Texas.
  

Vous êtes prêt à passer en revue ce que vous avez appris jusqu’à présent sur les campagnes et les codes sources de diffusion ? Le questionnaire suivant n’est pas noté : il vous permet simplement de faire le point sur vos connaissances. Pour commencer, faites glisser les exemples de données de la colonne de gauche à côté de l’objet qui représente le mieux ces données sur la droite. Lorsque vous avez fini d’associer tous les éléments, cliquez sur Soumettre pour vérifier votre travail. Pour recommencer du début, cliquez sur Réinitialiser.

Vous souhaitez vous familiariser avec Fundraising ?

Dans ce module, nous vous présentons les étapes permettant de créer des campagnes et des codes sources de diffusion dans Fundraising. Nous ne vous proposons pas de défis pratiques dans ce module, mais si vous souhaitez mettre en application ces étapes, inscrivez-vous pour bénéficier d’une organisation d’évaluation gratuite qui inclut des données échantillon. Les Trailhead Playgrounds ordinaires ne disposent pas de Fundraising ou de nos données échantillon. Pour obtenir votre version d’évaluation gratuite, procédez comme suit :

1. Inscrivez-vous pour obtenir gratuitement pendant 30 jours une organisation d’évaluation Nonprofit Cloud, qui inclut Fundraising.
   
2. Remplissez le formulaire.
   
3. Cliquez sur Soumettre. Un message de confirmation s’affiche.
   
4. Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur Vérifier le compte. (L’e-mail peut mettre quelques minutes à arriver.)
   
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : enregistrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre URL de connexion dans un endroit sûr, comme un gestionnaire de mots de passe, pour pouvoir y accéder facilement à l’avenir.
   

Vous êtes maintenant connecté à votre organisation d’évaluation.

Création d’une campagne

Wren crée d’abord sa campagne relative aux appels aux dons concernant le développement du système alimentaire.

1. Dans l’outil App Launcher (Lanceur d’application) (), cherchez et sélectionnez Donor Engagement (Engagement de donateur).
   
2. Dans la barre de navigation, cliquez sur Campaigns (Campagnes).
   
3. Cliquez sur Nouveau.
   
4. Spécifiez les détails suivants.
   
   • Campaign Name (Nom de la campagne) : Food Systems Development Appeals (Appels aux dons pour le développement des systèmes alimentaires).
     
   • Sélectionnez Actif.
     
   • Type : Other (Autre)
     
   • Description : Multichannel appeals using messages related to HNMI’s new food systems development programs (Appels aux dons multicanaux à l’aide de messages concernant les nouveaux programmes de développement des systèmes alimentaires de HNMI).
     
5. Enregistrez votre travail.
   

Le nouvel enregistrement de campagne Food Systems Development Appeals (Appels aux dons pour le développement des systèmes alimentaires) s’ouvre. Observez les champs de cumul Outreach Summary (Résumé de la diffusion) sur l’enregistrement. Ces champs sont renseignés au fur et à mesure que les transactions de don relatives aux appels aux dons de la campagne commencent à arriver dans l’organisation. Ces transactions de don sont saisies manuellement par un responsable des dons, au moyen d’une entrée de dons par lots effectuée par un responsable des dons ou une API, ou via une page de don à l’aide d’une API.

Observez également les champs supplémentaires de la campagne. Dans cet exemple, vous avez ignoré les champs relatifs aux informations de planification tels que ceux concernant les dates de début et de fin, les revenus prévus et les coûts. Ces champs sont importants lorsque vous configurez vos propres campagnes.

Dans cette unité, Wren a planifié une structure de campagne et a configuré un enregistrement de campagne. Quelques éléments supplémentaires doivent néanmoins être configurés pour que Wren puisse tirer le meilleur parti de sa campagne : des balises d’intérêt et une désignation par défaut de don. Dans l’unité suivante, vous en apprendrez davantage sur ces enregistrements et configurerez un code source de diffusion.

Ressources

• Aide Salesforce : Découverte des campagnes Salesforce