Configuration de jeux de règles de résolution de l’identité

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Créer des jeux de règles de résolution de l’identité
Suivre les meilleures pratiques pour la résolution de l’identité

Création de jeux de règles de résolution de l’identité

Maintenant que nous avons traité les concepts fondamentaux des profils d’individus unifiés et du mappage de données, vous êtes prêt à les mettre en pratique. Une fois que vous avez connaissance des exigences, vous pouvez commencer l’ingestion et la modélisation des données. Veillez à consulter le module Trailhead intitulé Ingestion et modélisation de données dans Data Cloud. Une fois vos données ingérées et mappées, vous pouvez créer jusqu’à deux jeux de règles de résolution de l’identité à partir de l’onglet Identity Resolutions (Résolution de l’identité). Voici les étapes rapides que vous pouvez suivre.

Cliquez sur New (Nouveau).
Sélectionnez l’entité Individual (Individu).
Ajoutez un ID de jeu de règles facultatif comprenant jusqu’à quatre caractères de texte. Attention : une fois que vous avez défini un ID de jeu de règles, il ne peut plus être modifié.
Cliquez sur Next (Suivant).
Donnez un nom à votre jeu de règles et ajoutez une description facultative pour vous aider à identifier ses propriétés.
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Après la première publication, votre compte crée des profils d’individus unifiés dans les 24 heures, en fonction des règles attribuées. Après la création initiale, toutes les modifications apportées à vos règles sont traitées quotidiennement.

Cas d’utilisation de NTO

Pour vous aider à identifier les règles de correspondance qui conviennent à votre organisation, revenons sur les points de données déconnectés de Rachel, notre passionnée de NTO. NTO dispose d’informations sur Rachel dans Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud et Loyalty Cloud. Au total, il existe cependant six enregistrements la concernant. Examinons les connexions afin de déterminer les règles de correspondance pouvant être utilisées pour unifier le profil de Rachel.

Image de Rachel et des informations que nous avons la concernant dans diverses sources, notamment des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des noms d’utilisateur.

Les enregistrements (1) et (4) peuvent être liés, car ils partagent un prénom partiel (« Racheal » et « Rachel ») ainsi qu’une adresse exacte (Joachimsthaler Str. 1-4, Berlin).
Les enregistrements (2) et (6) peuvent être liés, car ils partagent un prénom partiel (« Rachele » et « Racheal ») ainsi qu’un identificateur de partie exact, le pseudo Twitter « NTOfanRachel ».
Les enregistrements (3) et (6) peuvent être liés, car ils partagent un nom complet et une adresse e-mail exacts.
Les enregistrements (4) et (5) peuvent être liés grâce au nom complet exact et au numéro de téléphone normalisé.
Les enregistrements (5) et (6) peuvent être liés sur la base d’un prénom partiel (« Rachel » et « Racheal ») et d’une adresse e-mail professionnelle (rachel@mystyle.com).

Compte tenu de ces données, quelles règles de correspondance pourriez-vous utiliser pour créer le profil d’individu unifié de Rachel ?

Identifiant d’individu unifié de Rachel, avec une vue unique de l’ensemble de ses informations, de ses commandes et de son historique de requêtes.

Voici les règles de correspondance utilisées par NTO pour créer le profil de Rachel.

Prénom partiel AND adresse normalisée exacte OR
Prénom partiel AND identificateur de partie exact OR
Prénom exact AND adresse e-mail normalisée exacte OR
Prénom exact AND téléphone normalisé exact OR

Page d’accueil de la résolution de l’identité

Après la configuration, vous pouvez surveiller et modifier vos jeux de règles à partir de l’onglet Identity Resolutions (Résolutions de l’identité). Sur la page du jeu de règles d’individu, vous pouvez afficher les propriétés, les détails et l’historique de traitement de celui-ci.

Page Identity Resolution (Résolution de l’identité) avec propriétés, détails et historique de traitement.

Cliquez sur Processing History (Historique de traitement) (1) pour afficher l’historique de traitement de vos règles de résolution, y compris les dernières données de traitement, les sources d’individus, la mise en correspondance et le taux de consolidation. Les règles de correspondance peuvent être modifiées. Veillez donc à les surveiller régulièrement. Pour augmenter le taux de consolidation, essayez d’ajouter davantage de règles de correspondance. Pour réduire le taux de consolidation, essayez de supprimer certaines règles de correspondance.

Récapitulatif des meilleures pratiques

Lorsque vous commencez à utiliser Data Cloud et les outils de résolution de l’identité, il est important de respecter les meilleures pratiques suivantes.

Utilisez des jeux de règles pour comparer et tester les règles de correspondance et de réconciliation. Une fois votre premier jeu de règles configuré, vous pouvez en créer un second pour effectuer des tests A/B.
Tenez compte de l’exactitude et de la qualité de vos données. Êtes-vous en mesure de nettoyer des données avant d’importer vos données brutes dans Data Cloud ?
Déterminez les exigences et règles de correspondance avant de commencer à mapper vos données.
Les profils d’individus unifiés sont aussi fiables que les données du système source. Quelle source de données contient les informations les plus récentes ? Servez-vous ces données afin de vous guider pour vos règles de correspondance et de réconciliation.
Examinez régulièrement vos profils d’individus unifiés à partir de l’explorateur de profil pour voir si des modifications doivent être apportées à votre jeu de règles.

Maintenant que vous comprenez l’impact des exigences et du mappage de données sur la résolution de l’identité, vous avez la certitude que Data Cloud est configuré pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos données. Grâce à ces profils d’individus unifiés pouvant être utilisés dans des filtres de segmentation performants, le seul obstacle qui entrave vos efforts marketing est votre imagination.