Utilisation des connaissances dans Data Cloud

Objectifs d’apprentissage

Après avoir terminé cette unité, vous pourrez :

• Prévisualiser les connaissances dans l’explorateur de données
  
• Utiliser des connaissances calculées dans la segmentation
  
• Créer une cible et une action sur les données
  

Visualisation de vos connaissances

Une fois que vous avez créé et enregistré votre connaissance, vous pouvez la retrouver sur la page d’accueil de l’onglet Calculated Insights (Connaissances calculées). Examinez la colonne de statut afin de déterminer quand votre connaissance est prête à être utilisée dans la segmentation. La connaissance est prête à être utilisée lorsque le statut passe de Processing (En cours de traitement) à Active (Actif).

Passons en revue les statuts disponibles et leur signification.

Vérification de votre travail

Une fois vos connaissances créées, il est recommandé de les passer en revue dans l’explorateur de données avant de les utiliser dans un segment. Passons en revue l’explorateur de données pour découvrir comment vérifier votre travail. Tout d’abord, accédez à l’onglet Data Explorer (Explorateur de données) dans Data Cloud. Sélectionnez l’espace de données approprié, puis dans la liste déroulante Object (Objet), sélectionnez Calculated Insights (Connaissances calculées).

À partir de cet écran, vous devriez voir l’objet et les champs de votre expression, ainsi que vos mesures calculées. Dans cet exemple, vous pouvez voir tous les ID de client et les dépenses totales. Vous pouvez même vérifier vos données pour déterminer si vous devez effectuer un formatage, comme modifier l’arrondi. 

Si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière, cloner les connaissances que vous avez créées et effectuer des modifications. 

Utilisation de vos connaissances calculées

Une fois que vous êtes sûr de vos calculs, vous pouvez commencer à utiliser vos connaissances. Vous pouvez utiliser des connaissances calculées dans votre segmentation afin d’affiner vos résultats. Vous pouvez également les ajouter aux activations pour prendre des décisions de parcours et permettre la personnalisation des messages dans Marketing Cloud Engagement. Passons en revue les étapes pour chacune de ces situations. 

Utilisation dans une segmentation

Pour améliorer et affiner les résultats d’un segment existant, accédez d’abord à l’onglet Segments dans Data Cloud. Il suffit ensuite de procéder comme suit. 

1. Trouvez le segment existant que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Edit Rules (Modifier les règles).
   
2. Sous Direct Attributes (Attributs directs), sélectionnez la connaissance que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser vers la zone de dessin.
   
3. Vous pouvez ensuite mettre à jour l’opérateur (1) et ajouter une valeur (2)
   
4. Vous pouvez également inclure des connaissances plus granulaires grâce à l’ajout de dimensions supplémentaires au segment en cliquant sur Add Dimension (Ajouter une dimension).
   

Ajout à une activation

Pour ajouter des attributs supplémentaires à une activation existante, comme un parcours de bienvenue Marketing Cloud Engagement, accédez à l’onglet Activation dans Data Cloud. Il suffit ensuite de procéder comme suit. 

1. Trouvez l’activation existante que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Edit (Modifier).
   
2. Examinez le premier écran et vérifiez que le segment, la cible d’activation et l’appartenance à l’activation sont toujours corrects. Ensuite, cliquez sur Continue (Continuer).
   
3. Vérifiez le point de contact pour l’activation, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Sur la page de l’attribut, cliquez sur Add Attributes (Ajouter des attributs).
   
5. Dans la section Calculated Insights (Connaissances calculées), sélectionnez la connaissance que vous souhaitez ajouter (1), puis faites-la glisser vers la zone de dessin (2).
   
6. Une fois vous avez effectué votre sélection, cliquez sur Save (Enregistrer).
   
7. Passez en revue les attributs, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Mettez à jour le nom de votre activation, ajoutez une description, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Fantastique ! Maintenant que nous avons vu comment utiliser les connaissances calculées, passons aux connaissances en continu. 

Utilisation de vos connaissances en continu

Une fois que vous avez créé une connaissance en continu, vous pouvez créer des actions sur les données fondées sur certains cas d’utilisation. Pour commencer à utiliser les actions sur les données, vous devez d’abord créer une cible ou un emplacement pour y envoyer vos résultats. Trois cibles sont prises en charge.

• Webhook : un webhook est un type d’API pour les applications Web qui est piloté par des événements ou des requêtes. Envoyez des actions sur les données à n’importe quelle cible webhook et protégez l’intégrité des messages grâce à la clé secrète générée par Salesforce.
  
• Salesforce CRM : envoyez des actions sur les données au bus d’événements principal, permettant ainsi de créer des applications de flux fondées sur des connaissances générées en temps quasi réel dans Data Cloud.
  
• Marketing Cloud Engagement : envoyez des actions sur les données à Marketing Cloud Engagement et utilisez vos événements de données en continu pour envoyer des objets d’e-mail et des parcours utilisateur.
  

Création d’une cible d’action sur les données

Passons en revue les étapes pour créer une cible. 

1. Accédez à l’onglet Data Action Targets (Cibles d’action sur les données) dans Data Cloud.
   
2. Cliquez sur New (Nouveau) pour créer une cible d’action sur les données.
   
3. Saisissez un nom pour la cible d’action.
   
4. Sélectionnez un type de cible d’action.
   

1. Si vous sélectionnez Salesforce CRM, choisissez l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter.
   
2. Si vous sélectionnez Webhook, sélectionnez Generate Key (Générer une clé).
   
3. Si vous sélectionnez Marketing Cloud Engagement, sélectionnez soit Email (E-mail) ou Journey (Parcours). 
   

1. Une fois que vous avez effectué votre sélection, un menu déroulant s’affiche avec tous les objets d’e-mail ou parcours utilisateur éligibles en fonction de votre sélection.
   

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Nous avons terminé ! Vous pouvez maintenant créer votre action sur les données. 

Création d’une action sur les données

1. Accédez à l’onglet Data Action (Action sur les données) dans Data Cloud.
   
2. Cliquez sur New (Nouveau).
   
3. Sélectionnez la cible d’action sur les données que vous avez créée, puis Next (Suivant).
   
4. Sélectionnez Streaming Insight (Connaissance en continu) dans la liste déroulante des types d’objets.
   
5. Recherchez ensuite le nom de l’objet de Streaming Insight (Connaissance en continu) et cliquez sur Next (Suivant).
   

Vous pouvez désormais ajouter des conditions facultatives, appelées règles d’action, à votre action. Par exemple, vous pouvez ajouter une règle telle que : product_category est égal à camping.

Ensuite, vous pouvez ajouter des attributs de profil. Une fois l’ajout de conditions et d’attributs facultatifs terminé, suivez les étapes restantes.

1. Dans Properties (Propriétés), ajoutez un nom et une inscription facultative.
   
2. Enfin, cliquez sur Save and Publish (Enregistrer et publier).
   

Vous pouvez visualiser vos actions sur les données créées à partir de l’onglet Data Actions (Actions sur les données). Une fois l’action créée, la cible commence à recevoir des événements en moins de 15 minutes. 

Amélioration de vos données grâce aux connaissances

Vous êtes maintenant prêt à créer, à vérifier et à utiliser vos propres connaissances. Examinez les possibilités et commencez à créer des connaissances pour améliorer vos données dans Data Cloud. 

Ressources

• Aide Salesforce : Connaissances calculées dans les segments
• Aide Salesforce : Actions sur les données
• Aide Salesforce : Limitations et comportement des connaissances en continu et des actions sur les données