Configuration de Data Cloud
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé cette unité, vous pourrez :
- Comprendre les tâches d’implémentation
- Créer des utilisateurs et définir des autorisations
Étapes d’implémentation
Maintenant que vous connaissez l’interface utilisateur, passons en revue les étapes initiales d’implémentation de Data Cloud que vous devez suivre en tant qu’administrateur. Voici un aperçu des étapes à suivre pour commencer.
Étape |
Actions à réaliser |
Informations supplémentaires |
|---|---|---|
1 |
Créez des utilisateurs et ajoutez des ensembles d’autorisations. |
Les ensembles d’autorisations vous aident à gérer l’accès des utilisateurs à Data Cloud. |
2 |
Établissez une connexion à vos données Salesforce. |
Installez des paquets de données et créez des flux de données. Les paquets de données sont des jeux de données standardisés pré-modélisés. |
3 |
Établissez une connexion à d’autres sources. |
De l’importation de données à la connexion par la fédération de données, découvrez l’ensemble des connecteurs et intégrations à votre disposition. |
4 |
Si cela vous est utile, créez des espaces de données. |
Les comptes sont créés avec un espace de données par défaut, mais il est possible d’en acheter davantage. |
5 |
Préparez-vous aux tâches et à la maintenance continues. |
Mettez toutes les chances de votre côté en élaborant des procédures d’audit et de dépannage. |
Gestion des utilisateurs
Dans Data Cloud, les autorisations utilisateur sont déterminées par un ensemble d’autorisations, qui spécifie les tâches que les utilisateurs peuvent effectuer et les fonctionnalités auxquelles ils peuvent accéder. Après avoir créé un utilisateur, vous devez lui attribuer un ensemble d’autorisations.
Pour gérer et attribuer des utilisateurs et accéder à la configuration de Data Cloud, vous devez disposer d’un profil utilisateur d’administrateur système ou d’autorisations qui vous accordent l’accès à la configuration de Salesforce. Si vous avez accès à la configuration de Salesforce, vous pouvez configurer Data Cloud et accéder à d’autres systèmes Salesforce intégrés.
Pour vous aider à sélectionner les autorisations que vous devez attribuer à chacun de vos utilisateurs, il est judicieux de commencer par les options d’ensemble d’autorisations standard dans Data Cloud. Reportez-vous à la documentation Ensembles d’autorisations standard Data Cloud pour accéder aux informations les plus récentes sur les ensembles d’autorisations standard inclus dans votre type de licence.
Data Cloud
Accès étendu aux rapports et tableaux de bord |
Description |
|---|---|
Administrateur Data Cloud |
Les utilisateurs disposant de cet ensemble d’autorisations peuvent accéder à toutes les fonctionnalités de Data Cloud, y compris le mappage des données au modèle de données et la création de flux de données, de jeux de règles de résolution de l’identité et de connaissances calculées. |
Utilisateur de Data Cloud |
Les utilisateurs disposant de cet ensemble d’autorisations peuvent afficher les fonctionnalités de Data Cloud. |
Ensembles d’autorisations de segmentation et d’activation supplémentaires
Accès étendu aux rapports et tableaux de bord |
Description |
|---|---|
Administrateur marketing Data Cloud |
Les utilisateurs disposant de cet ensemble d’autorisations peuvent accéder à toutes les fonctionnalités de Data Cloud, y compris le mappage des données au modèle de données et la création de flux de données, de jeux de règles de résolution de l’identité et de connaissances calculées. |
|
Responsable marketing Data Cloud
|
Les utilisateurs disposant de cet ensemble d’autorisations peuvent gérer une stratégie de segmentation globale, y compris la création d’activations et de cibles d’activation. |
|
Spécialiste des données marketing Data Cloud
|
Les utilisateurs disposant de cet ensemble d’autorisations peuvent mapper les données au modèle de données et créer des flux de données, des jeux de règles de résolution de l’identité et des connaissances calculées. |
Vous devez travailler en étroite collaboration avec ces personnes pour vous assurer que votre compte Data Cloud répond aux besoins de tous vos utilisateurs.
Pour les utilisateurs disposant de la licence Customer Data Platform, consultez la page d’aide Ensembles d’autorisations standard Customer Data Platform.
Ajout d’utilisateurs et d’ensembles d’autorisations
Encore une fois, nous supposons que vous êtes un administrateur système. Si vous n’êtes pas un administrateur, ce n’est pas grave. Lisez simplement cette section pour savoir quelles actions votre administrateur réaliserait dans une instance de production. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground : Les organisations fournies pour les projets Trailhead Data Cloud n’ont pas accès à la configuration de Data Cloud.
Voici comment configurer des utilisateurs et attribuer des ensembles d’autorisations. Vous pouvez le faire maintenant ou revenir à cette étape plus tard. Vous devez également vous attribuer un ensemble d’autorisations pour accéder aux fonctionnalités de Data Cloud.
- Accédez à Data Cloud Setup (Configuration de Data Cloud).
- Sous User Management (Gestion des utilisateurs), cliquez sur Users (Utilisateurs).
- Ajoutez de nouveaux utilisateurs ou modifiez un utilisateur existant.
- Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Permission Set Assignments (Attributions d’ensembles d’autorisations).
- Cliquez sur Edit Assignments (Modifier les attributions).
- Sélectionnez l’ensemble d’autorisations Data Cloud approprié et cliquez sur Add (Ajouter).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Dès que vous avez terminé ces étapes, votre nouvel utilisateur reçoit une notification par e-mail avec ses informations de connexion, alors assurez-vous de l’informer lorsque le compte est prêt à être utilisé.
Lorsque vous êtes prêt, répétez ces étapes pour tous vos utilisateurs.
À suivre : création de connexions
Dans l’unité suivante, nous apprenons à créer des connexions pour toutes vos sources de données.
Ressources
- Aide Salesforce : Ensembles d’autorisations
- Aide Salesforce : Ensembles d’autorisations standard de Data Cloud
- Aide Salesforce : Gérer les espaces de données