Connexion de vos sources de données
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé cette unité, vous pourrez :
- Connecter un compte Marketing Cloud Engagement
- Connecter des comptes Sales Cloud et Service Cloud
- Trouver des informations sur les connecteurs externes
Connexions Data Cloud
Data Cloud traite des données. Et pour bénéficier des avantages de Data Cloud, vous devez connecter vos données, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. Les connexions à ces sources de données sont établies dans la configuration de Data Cloud par un administrateur système. Ainsi, même si vous ne possédez pas d’identifiants, vous devez recueillir ces informations auprès de vos collègues avant de configurer vos sources. Dans cette unité, nous abordons certaines intégrations Salesforce, puis nous partageons les différents moyens dont vous disposez pour trouver toutes les intégrations et tous les connecteurs externes possibles.
Connexion à Marketing Cloud Engagement
Commençons par connecter un compte Marketing Cloud Engagement. Tout d’abord, vous devez vérifier que votre compte Marketing Cloud Engagement remplit quelques conditions préalables. Pour établir la connexion, vous devez disposer d’un accès administrateur à Marketing Cloud Engagement. Votre compte Marketing Cloud Engagement doit également utiliser par défaut l’EID (l’unité commerciale parent la plus élevée) afin d’accéder à chacune des unités commerciales enfants à utiliser lors de l’activation.
Une fois que vous avez vérifié ces informations, vous pouvez poursuivre. Depuis votre compte Data Cloud, suivez ces étapes pour vous connecter à Marketing Cloud Engagement.
- Depuis Data Cloud Setup (Configuration de Data Cloud), sous les intégrations Salesforce et Marketing, sélectionnez Marketing Cloud Engagement.
- Sous Configuration, cliquez sur
Étape 1 : Saisie des identifiants
- Pour connecter votre compte Marketing Cloud Engagement, cliquez sur Manage (Gérer).
- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe administrateur Marketing Cloud Engagement.
L’étape 1 est terminée. Vous faites des progrès.
Si vous rencontrez un problème de connexion, vérifiez que vous vous connectez à un compte Marketing Cloud Engagement avec les identifiants de l’utilisateur administrateur.
Étape 2 : Configuration de la source de données
Il est maintenant temps de connecter et de configurer les paquets de données sous Data Source Setup (Configuration de la source de données). Avant de continuer, vous devez savoir que les paquets de données de démarrage sont des jeux de données standardisés pré-modélisés et qu’ils sont disponibles pour Email Studio de Marketing Cloud Engagement, MobileConnect et MobilePush.
- Cliquez sur Manage (Gérer) pour sélectionner les paquets de données à importer dans Data Cloud.
- Sélectionnez les paquets que vous souhaitez parmi : E-mail, MobileConnect, MobilePush et WhatsApp. Ces sources sont automatiquement sélectionnées pour l’importation, mais sélectionnez uniquement les paquets de données des canaux que vous utilisez actuellement.
- Cliquez sur Start (Démarrer) pour confirmer les paquets à importer.
Vous souhaitez en savoir plus sur les données mappées dans les paquets ? Consultez la documentation d’aide sur les paquets de données.
Il est maintenant temps de vérifier les unités commerciales qui peuvent fournir des données à un compte Data Cloud.
- Cliquez sur Manage (Gérer) pour sélectionner les unités commerciales à partir desquelles ingérer les données.
- Utilisez les flèches pour ajouter ou supprimer des unités commerciales dans le champ Selected Business Units (Unités commerciales sélectionnées).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Après avoir configuré vos paquets de données, Data Cloud crée un ensemble d’automatisations et d’activités d’automatisation dans Automation Studio de Marketing Cloud Engagement. Ces automatisations transfèrent les données entre les deux produits. Assurez-vous d’indiquer à vos utilisateurs Marketing Cloud Engagement qu’ils ne doivent pas modifier ces activités.
Étape 3 : Configuration de l’activation de l’unité commerciale
Les étapes une et deux sont terminées. Choisissez les unités commerciales pour lesquelles vous souhaitez utiliser les segments Data Cloud.
- Cliquez sur Manage (Gérer) pour sélectionner l’unité commerciale Marketing Cloud Engagement à activer.
- Utilisez les flèches pour ajouter ou supprimer des unités commerciales dans le champ Selected Business Units (Unités commerciales sélectionnées).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une fois que vous voyez un taux d’achèvement de 100 % dans la barre de progression, votre implémentation est terminée. Youpi !
Connexion de Sales Cloud et de Service Cloud
Prêt à connecter vos comptes Sales Cloud et Service Cloud ? Le compte auquel vous êtes connecté est pré-connecté, mais si vous avez des organisations supplémentaires ou une organisation sandbox à laquelle vous devez vous connecter, suivez ces étapes.
- Depuis Data Cloud Setup (Configuration de Data Cloud), sous les intégrations Salesforce, sélectionnez Salesforce CRM.
- Cliquez sur New (Nouveau) dans la section Connectors (Connecteurs).
- Sélectionnez Connect to a Salesforce Org (Connecter à une organisation Salesforce) ou Connect to a Sandbox Org (Connecter à une organisation sandbox), puis cliquez sur Next (Suivant).
- Créez un alias de connexion, puis cliquez sur Proceed (Continuer).
- Connectez-vous à l’organisation à l’aide de vos identifiants Salesforce.
L’identifiant pour une organisation de production ou de développement Salesforce est https://salesforce.com. L’identifiant pour une organisation sandbox est https://test.salesforce.com.
- Cliquez sur Allow (Autoriser) dans le menu Allow Access (Autoriser l’accès).
Votre organisation est désormais disponible sur la page Salesforce CRM Connectors (Connecteurs Salesforce CRM).
Paquets de données standard
Une fois connecté, vous pouvez installer des paquets de données standard (parfois appelés paquets de démarrage) pour déployer rapidement des données dans Data Cloud. Un paquet de données mappe automatiquement les objets Salesforce à la structure d’objet modèle de données (DMO) de Data Cloud. Vous pouvez également personnaliser un paquet.
- Sous Standard Data Bundles (Paquets de données standard), cliquez sur la flèche déroulante pour Sales Cloud ou Service Cloud et cliquez sur Install (Installer).
- Dans la fenêtre d’installation du kit de données, sélectionnez Install for Admins Only (Installer pour les administrateurs seulement) et cliquez sur Install (Installer).
- Une fois l’installation terminée, cliquez sur Done (Terminé).
Pour en savoir plus sur les connexions Salesforce CRM, consultez la page d’aide.
Connecteurs externes
Outre les intégrations Salesforce, il existe des centaines de connecteurs et d’intégrations disponibles. Les connecteurs permettent d’ingérer et de stocker des données dans Data Cloud ou simplement de créer une connexion sans copie à l’aide de la fédération de données. Chaque type de connecteur nécessite des étapes de mise en œuvre légèrement différentes, assurez-vous donc de vérifier la documentation afin de savoir quelles informations sont nécessaires pour établir la connexion initiale. Ajoutez cette page aux favoris pour retrouver tous les connecteurs et la documentation associée.
À suivre : espaces de données et étapes suivantes
Maintenant que vous avez établi une connexion, dans l’unité suivante, nous aborderons les espaces de données et d’autres sujets clés que vous devez maîtriser en tant qu’administrateur Data Cloud.