Création d'un champ personnalisé

Objectifs de formation 

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les cas d’utilisation courants des champs personnalisés
  
• Créer un champ personnalisé
  

Utilité des champs personnalisés

Salesforce fournit plusieurs champs standard dans chaque enregistrement. Les champs standard sont communs à la plupart des activités employant un CRM, et s’intitulent par exemple Nom d’entreprise, Contact, Numéro de compte, Statut, Date et Montant. Chaque entreprise est cependant unique et vous souhaiterez peut-être recueillir des informations importantes qui ne sont pas prises en charge par les champs standard.

Les champs personnalisés sont la solution pour y parvenir. Vous pouvez créer des champs personnalisés dans des objets Salesforce standard ou personnalisés. Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous décidez de son emplacement, des informations qu’il contient (1), de son format (tel que Nombre, Texte, Date ou Liste de sélection) (2), des utilisateurs qui le voient et des utilisateurs qui peuvent modifier sa valeur. 

Les champs peuvent stocker de nombreux types de données. Lorsque vous créez un champ, il est important de définir si vous souhaitez que les utilisateurs effectuent une sélection dans une liste prédéfinie d’options ou si vous souhaitez qu’ils saisissent des informations brutes. Par exemple, vous pouvez proposer un ensemble courant de valeurs pour un champ personnalisé avec l’étiquette Statut (Nouveau, Attribué, En cours et Terminé) afin de suivre la progression du travail de manière cohérente entre plusieurs comptes. Vous pouvez également ajouter un champ de texte libre destiné aux commentaires ou aux détails du compte, qui varient d’un enregistrement à l’autre. 

Mise en pratique

1. Dans votre organisation Salesforce, cliquez sur  et sélectionnez Configuration pour ouvrir la configuration.
   
2. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet. Si vous ne le voyez pas, saisissez Gestionnaire d’objet dans la zone Recherche rapide.
   
3. Depuis la page Gestionnaire d’objet , sélectionnez un objet tel que Compte ou Ressource. Cette action ouvre la page de détails de cet objet.
   

4. Dans la barre latérale, cliquez sur Champs et relations. Notez que cette page contient toujours quelques champs, Il s’agit des champs standard et personnalisés existants pour l’objet.
   
5. Cliquez sur Nouveau pour créer un champ personnalisé. Conseil : avant de créer un champ, effectuez une recherche rapide pour vous assurer qu’un champ similaire n’existe pas déjà.
   

6. Ensuite, choisissez un type de données pour pouvoir mettre en forme la saisie dans le champ. Par exemple, si vous créez un champ avec le type de données Date, les utilisateurs peuvent saisir une date ou en choisir une dans un calendrier contextuel.
   

7. Cliquez sur Suivant, puis renseignez le nom du champ, le format de saisie (texte, nombres, décimales, etc.) et une description, puis cliquez sur Suivant.
   
8. Sélectionnez la visibilité du champ et l’accès en modification.
   
9. Cliquez sur Suivant. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
   

La vidéo ci-dessous vous montre comment créer des champs personnalisés dans Lightning Experience.

Résumé

Grâce aux champs personnalisés, vous et votre entreprise pouvez tirer davantage parti de Salesforce. Le nombre total de champs que vous pouvez créer dépend de l’édition de Salesforce que vous utilisez. Pour les clients utilisant l’édition Enterprise, la limite est généralement de 800 champs personnalisés. 

Ressources 

• Trailhead : Personnalisation d’un objet Salesforce
• Aide Salesforce : Types de champ personnalisé
• Aide Salesforce : Création d’un champ de liste de sélection personnalisée