En savoir plus sur les paramètres régionaux

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire comment la configuration de vos paramètres d’entreprise affecte les utilisateurs finaux.
Traduire les besoins fonctionnels de l’entreprise dans les paramètres de votre entreprise.
Apporter des modifications aux informations et à l’exercice fiscal de votre entreprise.
Mettre à jour vos paramètres régionaux personnels.

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Quels sont les paramètres de l’entreprise ?

Avez-vous déjà souhaité avoir une autre identité ? Que vos intentions soient bonnes, mauvaises ou quelque part à mi-chemin (nous ne jugeons pas), se procurer un faux passeport, recourir à la chirurgie esthétique et avoir un bon alibi sont des choses délicates. Il est beaucoup plus facile de modifier les paramètres de votre entreprise dans Salesforce.

Espion avec plusieurs passeports.

Les paramètres de votre entreprise sont une collection d’informations relatives à votre organisation. Cette collection est essentiellement capturée lorsque vous achetez un produit Salesforce, mais vous pouvez mettre à jour les paramètres si votre entreprise transfère ses opérations ou s’étend à l’international. Il s’agit essentiellement d’un instantané de l’identité de votre entreprise. Pour apporter une touche d’intrigue internationale au sujet, aidons Mom & Pop’s Spy Shop à comprendre ce qu’incluent les paramètres de leur entreprise et à les mettre à jour lorsque sa situation évolue.

D’abord, décomposons les paramètres de l’entreprise.

		Détails	Par exemple
Informations sur la société	Nom et adresse	Utilisés pour la facturation et l’assistance	Mom & Pop’s Spy Shop 7 Wink Nudge Drive Frisco, CA 94101
	Contact principal	Également utilisé pour la facturation et l’assistance	John Doe
	Paramètres régionaux par défaut	La mise à jour de l’un de ces paramètres détermine la manière dont de nombreuses informations s’affichent au sein de Salesforce. (Nous y reviendrons plus loin.)	Anglais (États-Unis)
	Devise par défaut	Devise appliquée aux enregistrements	Anglais (États-Unis) USD
	Devises	Liste de toutes les devises utilisées dans l’organisation	USD seulement
	Stockage utilisé	Ces images de chats s’accumulent à une vitesse incroyable !	27,3 Go (11 %)
	Licences disponibles	Comprend les licences Salesforce et des fonctionnalités	Salesforce Platform : 14 sur 15 utilisées
Exercice fiscal	Exercice fiscal	Utilisé dans les rapports et les prévisions	Standard, débute en janvier
Informations d’assistance	Heures d’ouverture	Elles sont utilisées lorsque les règles d’escalade entrent en action	Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00
	Vacances	Jour où l’escalade des cas est suspendue	27 juin (journée internationale du mystère)

OK, mais que sont les paramètres régionaux ?

Afficher des informations pour vos utilisateurs de manière familière permet d’améliorer leur expérience Salesforce et d’en faire des agents secrets plus efficaces. Les paramètres régionaux de Salesforce permettent de déterminer les formats d’affichage de la date et de l’heure, des noms des utilisateurs, des adresses, ainsi que des virgules et des points figurant dans les nombres. En tant qu’administrateur, vous pouvez définir les paramètres régionaux par défaut, mais vos utilisateurs peuvent définir des paramètres régionaux personnels s’ils se trouvent à un endroit différent. Nous aborderons ces paramètres par la suite, mais commençons par jeter un coup d’œil à ce qui est affecté par la mise à jour des paramètres régionaux par défaut ou locaux.

	Détails	Exemple
Paramètres régionaux	Format de la date et de l’heure	mm/jj/aaaa ou jj/mm/aaaa
	Format des nombres	1,000 ou 1.000 pour mille
	Ordre des noms	Nom de famille, Prénom ou Prénom Nom de famille
	Format de l’adresse	Pays, Code postal, État, puis Rue
	Format du numéro de téléphone	(123) 456-7890 ou +12 2345 67-0
Langue	Tout le texte	Onglets et champs standard
	Aide en ligne	Langue du texte de l’aide
Fuseau horaire	Heure de début/fin d’un événement	Entrées et événements dans le calendrier
	Champs de la date ou de l’heure

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Mise à jour les informations sur votre société

Bonne nouvelle ! Après des années de travail assidu d’infiltration, Mom & Pop’s Spy Shop a été acquis par l’une des firmes les plus grandes et les plus riches, Nacho Secrets Agency. Voyons comment mettre à jour les paramètres de votre entreprise après avoir modifié les paramètres régionaux et fusionné les systèmes financiers.

Créez un nouveau Trailhead Playground pour ce module. L’utilisation d’une organisation existante peut créer des problèmes lorsque vous vérifiez le défi (et peut même entraîner un soulèvement des robots). Cliquez sur la flèche du menu déroulant en regard du bouton Lancer votre organisation d’exercice et choisissez Créer un Trailhead Playground.

Lancez votre Trailhead Playground.
Cliquez sur l’icône de configuration en forme d’engrenage et sélectionnez Configuration.
Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Company Information (Informations sur la société), puis sélectionnez Company Information (Informations sur la société). Cette page affiche l’adresse, les paramètres régionaux, le fuseau horaire et la devise de votre organisation, et vous permet d’afficher le stockage et les licences utilisés.
Cliquez sur Modifier.
Mettez à jour les informations relatives à votre nouvelle position :

Adresse :

Rue : 007 Cipher Cl
Ville : Londres
Code postal : EC2N 2DB
Pays : Royaume-Uni

Paramètres régionaux :

Paramètres régionaux par défaut : Anglais (Royaume-Uni)
Fuseau horaire par défaut : (GMT +00:00) Heure de Greenwich

Cliquez sur Enregistrer.

Avez-vous remarqué d’autres paramètres que vous auriez pu modifier ? Nous vous présenterons les paramètres de devise dans l’unité suivante. Découvrez à présent comment mettre à jour l’exercice fiscal :

Dans Setup (Configuration), dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Fiscal Year (Exercice fiscal), puis sélectionnez Fiscal Year (Exercice fiscal).
Définissez le mois de début de l’exercice fiscal sur Juillet.
Remarque : Vous pouvez également choisir de modifier si l’exercice fiscal est basé sur le mois de fin ou de début ou configurer un exercice fiscal entièrement personnalisé.
Conservez les autres paramètres et cliquez sur Enregistrer, puis sur OK.

Mettez à jour vos paramètres régionaux

Comme vous le savez, la page Informations sur la société comprend les paramètres régionaux par défaut de votre entreprise, ainsi que la langue et le fuseau horaire. Cependant, les employés en dehors du siège social peuvent choisir leurs propres paramètres régionaux pour les adapter à leur situation. De plus, les paramètres régionaux ne s’arrêtent pas à la position : imaginez un utilisateur parlant portugais, qui vit dans l’état d’Oregon, mais travaille avec des clients au Brésil. Voyons comment mettre à jour les paramètres personnels afin de vous adapter aux besoins d’un utilisateur, même s’ils sont différents des paramètres régionaux de l’entreprise.

Dans l’en-tête, cliquez sur l’icône de votre profil et sélectionnez Paramètres.
Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Language (Langue), puis sélectionnez Language & Time Zone (Langue et fuseau horaire).
À partir de cette zone des paramètres, l’utilisateur peut sélectionner le fuseau horaire, les paramètres régionaux et la langue qui correspondent à sa situation. Dans cet exemple, choisissez le fuseau horaire Pacific (Pacifique), les paramètres régionaux English (United States) (Anglais [États-Unis]) et la langue Portuguese (Portugais).
Remarque : Ne faites pas cela maintenant. Sinon, toute l’interface de votre organisation Salesforce s’affichera en portugais. (À moins bien sûr que vous ne parliez portugais, auquel cas, n’hésitez pas !)
Si les multidevises sont activées et configurées (nous y reviendrons dans l’unité suivante), vous pouvez également définir la devise personnelle ici, dans le cas présent, le réal brésilien.
Cliquez sur Enregistrer.

La modification de l’heure peut entraîner une modification d’identité légère ou importante. Heureusement, les informations de votre entreprise et les paramètres régionaux personnels peuvent être rapidement mis à jour, quel que soit l’endroit où une mission vous envoie. Ensuite, découvrez comment contrôler et mettre à jour les devises pour passer à l’international.

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