Premiers pas avec Experience Cloud

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

Définir les sites Experience Cloud
Configurer l’accès aux sites

Si vous ne disposez pas de votre propre organisation, inscrivez-vous pour obtenir une organisation d’évaluation de 30 jours.

Qu’est-ce qu’un site Experience Cloud ?

Un site Experience Cloud est un excellent moyen de rassembler les utilisateurs. La création d’un site vous permet d’établir des liens avec vos clients, les experts Knowledge de votre entreprise et vos partenaires.

Au niveau le plus simple, un site est un groupe de personnes qui partagent une mission ou un objectif commun. Vous pouvez définir un modèle de collaboration qui répond à vos besoins. Vous souhaitez que les clients puissent s'entraider ? Les sites pair à pair permettent ce type de fonctionnement. Vous souhaitez que vos clients puissent accéder aux informations de leur compte ? Créez un portail de gestion de compte.

Cumulus Bank

Comme beaucoup de nos clients, vous pouvez même créer plusieurs sites à la fois dans votre organisation pour satisfaire différents objectifs De plus, comme les sites sont une extension de votre organisation, vous pouvez décider quels employés de votre société et quels clients ou partenaires sont autorisés à accéder à chaque communauté.

Alors commencez à partager du contenu ou des processus métiers au sein de votre site et regardez-le se développer !

Parmi les sites courants dans le secteur des services financiers, on trouve les éléments suivants :

Site dédié aux clients. Un emplacement où les clients peuvent consulter leur compte et leurs informations financières. Les clients peuvent résoudre des problèmes à l’aide des solutions proposées par les autres membres de la communauté, des agents du service client et de votre base de connaissances. Cette expérience peut être personnalisée en fonction de la localisation, pour que les clients puissent en savoir plus sur les ventes ou les problèmes spécifiques à leur succursale ou à leur pays dans leur langue maternelle.
Site partenaire. Un endroit où les partenaires (tels que les conseillers financiers et les conseillers bancaires indépendants qui travaillent avec Matt, l’administrateur de l’organisation) peuvent afficher les détails du compte client et les informations du compte financier afin de pouvoir contacter les clients, ou de suivre et de conclure des transactions. Vous pouvez également fournir des informations sur l’intégration et la formation.

Si vous avez obtenu le badge Concepts de base de Financial Services Cloud, vous vous souvenez peut-être de Matt. Il travaille à la mise en place de Financial Services Cloud pour les succursales de gestion de patrimoine et de banque de détail de Cumulus Bank.

L’avantage d’Experience Cloud

Quel est l’intérêt de créer un site à l’aide d’Experience Cloud ? En deux mots : tout intégrer. La liste ci-dessous indique comment utiliser Experience Cloud pour bénéficier d’une expérience formidable.

Créez plusieurs sites qui répondront chacun à un besoin spécifique.
Élargissez les processus métiers à des clients, des partenaires et des clients.
Intégrez des données (comme des commandes ou des informations financières) provenant de fournisseurs tiers.

Les données de votre site sont stockées dans votre organisation Salesforce, et les données se trouvant dans votre organisation Salesforce peuvent être partagées avec le monde extérieur via votre site. et vous contrôlez Votre administrateur contrôle la visibilité des données avec le monde extérieur et détermine le type de public qui peut y accéder. Cela fonctionne comme votre organisation Salesforce interne.) En bref, un site créé à l’aide de Salesforce offre un aperçu de votre monde Salesforce à tout le monde, même hors de votre entreprise.

Activation des expériences numériques

Avant de commencer à configurer les sites Financial Services Cloud, assurez-vous que vous disposez des licences utilisateur Experience Cloud appropriées. Contactez votre responsable de compte Salesforce pour vous assurer que vous disposez des licences nécessaires.

Une fois que vous êtes certain d’avoir une licence appropriée, activez les expériences numériques afin de pouvoir les utiliser dans votre organisation.

Cliquez sur , ensuite cliquez sur Setup (Configuration).
Dans le champ Recherche rapide, saisissez Expériences numériques, puis sélectionnez Expériences numériques.
Sélectionnez Enable Digital Experiences (Activer les expériences numériques).
Votre domaine d’expériences numériques s’affiche. Il comprend votre nom de Mon domaine au format NomDeMonDomaine.mon.site.com pour les organisations de production.
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Maintenant que vous disposez d’une licence et que les expériences numériques sont activées, vous êtes prêt à créer un site.

Ressources