Création et sécurisation d’un site Experience Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Configurer les profils utilisateur de votre site Experience Cloud
Décrire les composants Financial Services Cloud utilisés pour créer un site

Création de votre site Experience Cloud

Vous souvenez-vous de Matt l’administrateur ? Il connaît bien les sites, car il en gérait lorsqu’il travaillait avec Salesforce Service Cloud. Pour pouvoir inviter des employés et des clients dans son premier site, Matt doit le configurer.

Cliquez sur , ensuite cliquez sur Configuration.
Dans la zone Recherche rapide, saisissez tous les sites et sélectionnez Tous les sites.
Pour le moment, la page est vide. Cliquez sur Nouveau pour créer votre premier site. Cela ouvre l’assistant de site.
Choisissez Portail de compte client et cliquez sur Premiers pas.
Pour le nom, saisissez Portail client pour FSC.
Cliquez sur Créer. La création du site prend quelques minutes. En attendant, n’hésitez pas à admirer les graphiques colorés.
Sous Mes espaces de travail, cliquez sur Générateur pour ouvrir l’outil Générateur d’expérience.

Le générateur d’expérience vous fait découvrir rapidement le processus de création d’un site. Suivez les étapes pour apprendre à créer un site. Si vous souhaitez reprendre la visite plus tard, depuis le menu Informations (), choisissez Visite guidée.

Après avoir configuré un site, Matt jette un œil sur les composants disponibles pour s’assurer qu’ils répondent à ses besoins. Il trouve tous les composants auxquels il est habitué dans son organisation Wealth Management, notamment les composants pour les profils de clients, les références axées sur les besoins et les composants financiers. Il reconnaît également les fonctionnalités standard du générateur d’expérience, telles que la possibilité de paramétrer les couleurs et l’image de marque, ainsi que de modifier et de consulter des pages.

Les composants personnalisés

Matt sait désormais qu’il dispose de tout ce dont il a besoin pour créer son site. Cependant, comme il travaille pour un cabinet financier, il doit s’assurer que les données seront correctement protégées.

Paramétrage de la sécurité d’un site Experience Cloud

Matt gère la sécurité dans son organisation avec des profils, et il est heureux de voir qu’Experience Cloud est sécurisé exactement de la même manière. Financial Services Cloud fournit de nouveaux profils pour les sites dédiés aux clients et pour les conseillers, avec des ensembles d’autorisations correspondants.

Il se met au travail en activant le profil Customer Community et l’ensemble d'autorisations Customer Community en lecture seule. Même si cet exemple parle de la Customer Community, la Partner Central Community est similaire. Contactez votre responsable de compte Salesforce pour qu'il vous aide à configurer une licence Partner Community.

Vous ne voyez peut-être pas certains de ces profils dans votre organisation d’évaluation. Ne vous inquiétez pas ! Matt, notre sympathique administrateur, les voit dans sa configuration de production.

Cliquez sur , ensuite cliquez sur Configuration.
Dans la zone Recherche rapide, saisissez tous les sites et sélectionnez Tous les sites.
En regard de votre site, cliquez sur Espaces de travail. Dans le cas de Matt, le site est Portail client pour FSC.
Dans Mes espaces de travail, cliquez sur Administration, puis cliquez sur Membres.
En regard de Recherche, choisissez Tous.
Dans la liste Profils disponibles, cliquez sur Customer Community du client et cliquez sur la flèche droite pour déplacer le choix vers Profils sélectionnés. Si vous n’avez pas de profils Customer Community répertoriés, cela signifie que vous n’avez pas la bonne licence. Si vous souhaitez changer de licence, contactez votre responsable de compte Salesforce.
Dans la liste Ensembles d’autorisations disponibles, cliquez sur Customer Community en lecture seule et cliquez sur la flèche pour déplacer le choix vers Sélectionner des ensembles d’autorisations.
Cliquez sur Enregistrer.

Matt est désormais prêt à créer le site qu’il veut.

Vous avez appris comment créer des sites de clients et de partenaires pour permettre à vos conseillers bancaires, vos conseillers financiers et vos clients Financial Services Cloud de communiquer entre eux. Passons maintenant à la maintenance de votre organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ressources.

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