Configuration de B2B Marketing Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Contrôler le connecteur vérifié Salesforce-Pardot
  
• Configurer B2B Marketing Analytics
  

Get Cloudy est presque prête à commencer l’exploration de ses données. L’entreprise souhaite identifier les campagnes les plus efficaces de sorte à favoriser les conversions, avec pour objectif final de conclure des affaires plus rapidement. Leung a encore quelques tâches à effectuer !

Vérification du connecteur

Get Cloudy utilise déjà un connecteur Salesforce-Pardot vérifié, mais voyons comment Leung procède pour contrôler la version d’un connecteur et le vérifier.

Pour voir la licence qu’elle utilise, elle accède à Configuration de Salesforce | Informations sur la société | Champ Licence d’ensemble d’autorisations. Afin de s’assurer qu’elle obtient les informations les plus récentes, elle installe la dernière version de B2B Marketing Analytics et procède à la migration de toutes les personnalisations créées avant le 11 février 2019.

Leung peut maintenant préparer son organisation à accueillir CRM Analytics. Pour ce faire, elle accède à l’application Configuration de marketing. Dans Configuration, elle recherche B2B et, sous l’en-tête B2B Marketing Analytics, elle sélectionne Commencer.

L’écran de configuration la guide tout au long du processus (gestion des attributions, activation d’Analytics et définition des autres paramètres).

Leung est prête à attribuer la licence d’ensemble d’autorisations appropriée aux utilisateurs qui doivent pouvoir accéder aux applications B2B Marketing Analytics. Pour attribuer la licence d’ensemble d’autorisations à ces utilisateurs, il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration. 

1. Depuis la page Ensembles d’autorisations, cliquez sur Gérer les attributions.
   
2. Cliquez sur Gérer les attributions et attribuez l’ensemble d’autorisations au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.
   

Ensuite, elle active Einstein Analytics. 

1. Depuis la page Configuration, cliquez sur Ouvrir la configuration d’Einstein Analytics à l’étape Activer Einstein Analytics.
   
2. Cliquez sur Activer Einstein Analytics.
   

Leung doit également activer les modèles Analytics et Data Sync. 

1. À la page de l’assistant de configuration, cliquez sur Ouvrir les paramètres Analytics.
   
2. Sélectionnez Activer la synchronisation des données et les connexions.
   
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Il lui est fortement recommandé de planifier une exécution régulière des synchronisations de données. Elle doit planifier la synchronisation des données pour chaque connexion, au cours de laquelle tous les objets dépendant de la connexion se synchronisent à l’heure indiquée, et non pour chaque objet individuel. Pour de meilleurs résultats, elle planifie ses futures opérations de synchronisation de données dans CRM Analytics Studio. Observons comment elle procède. 

1. Dans CRM Analytics, cliquez sur Gestionnaire de données.
   
2. Cliquez sur l’onglet Connecter. Cet onglet affiche la liste des objets activés pour la synchronisation, regroupés par connexion. Si, pour une raison quelconque, elle ne peut pas voir l’onglet Connexion, elle doit activer la synchronisation des données dans son organisation. Reportez-vous au document Activer la synchronisation des données et les connexions référencé dans la section Ressources pour en savoir plus.
   
3. Cliquez sur en regard de la connexion à planifier et sélectionnez Planifier.
   
4. Sélectionnez le moment auquel doit s’exécuter la recette en précisant une fréquence (par minute, heure, semaine ou mois). CRM Analytics exécute des synchronisations de données en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur qui a défini la planification.
   
5. Pour planifier l’exécution de la recette à chaque minute ou heure, sélectionnez Arrêter la mise en file d’attente à une heure spécifique afin d’empêcher l’exécution de la recette en dehors des heures de bureau, par exemple.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

L’utilisation de B2B Marketing Analytics nécessite que vous activiez Data Sync et les connexions. N’oubliez pas de lire Compréhension des conséquences de l’activation de Data Sync et des connexions dans l’aide Salesforce, si vous utilisez déjà CRM Analytics ou si vous avez l’intention d’utiliser les tableaux de bord en option de l’application B2B Marketing Analytics.

Nous avons terminé ! Il est enfin temps de créer une application B2B Marketing Analytics. Leung (et ses consultants) peuvent le faire dans CRM Analytics Studio. 

1. Dans Salesforce, ouvrez le lanceur d’application et sélectionnez CRM Analytics Studio.
   
2. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application.
   
3. Cliquez sur Commencer à partir d’un modèle, puis sélectionnez B2B Marketing Analytics.
   
4. Suivez les invites tout au long du processus de configuration et choisissez si vous souhaitez activer l’un des tableaux de bord ou jeux de données en option.
   
5. Cliquez sur Terminé.
   

Leung peut modifier à tout moment la configuration de son application. Le processus écrasera la configuration actuelle ; elle devra donc commencer par consulter ces mises en garde. Si tout semble lui convenir, elle pourra cliquer sur le lien Reconfigurer l’application dans la barre d’outils.

Voilà, nous pouvons dire que, dans l’ensemble, nous en avons terminé ! Les données commencent à affluer dans son application : elle peut donc commencer à les analyser pour générer des rapports en un rien de temps.

Ressources

• Aide Salesforce : Activer la synchronisation des données et les connexions
• Aide Salesforce : Compréhension des conséquences de l’activation de Data Sync et des connexions
• Aide Salesforce : Planification, exécution et surveillance de Data Sync
• Aide Salesforce : Connexion de Pardot et Salesforce
• Aide Salesforce : Activation de Tableau CRM et création d’ensembles d’autorisations
• Aide Salesforce : Reconfiguration de B2B Marketing Analytics
• Aide Salesforce : Mise à niveau d’un modèle B2B Marketing Analytics