Navigation dans AppExchange
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Rechercher et filtrer des solutions
- Présenter les facteurs qui influencent les recommandations personnalisées
Vidéo de démonstration Trail Together
Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.
(Ce clip commence à 11 min 06 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)
Introduction
AppExchange est une place de marché florissante, sur laquelle de nouvelles références sont régulièrement ajoutées aux plus de dix-mille déjà existantes. Il est certes important de disposer d’un large choix, mais gare à ne pas se perdre.
Maria Jimenez est administratrice Salesforce pour Ursa Major Solar, Inc., un fournisseur de composants et de systèmes solaires. Maria connaît bien AppExchange. Voici son conseil : pour trouver la meilleure solution, un peu d’organisation peut faire des miracles.
Connexion
Maria se connecte tout d’abord à AppExchange. Il s’agit de la bonne chose à faire. Les utilisateurs connectés reçoivent des recommandations personnalisées en fonction de leur poste, de leur secteur d’activité, etc.
La personnalisation est plus efficace lorsque votre profil de communauté est à jour. Pour gérer votre profil, visitez la Trailblazer Community.
Recherche d’une solution
L’équipe d’Ursa Major Solar souhaite rationaliser le traitement des commandes. L’équipe est satisfaite de son fournisseur de traitement de commandes, mais rêve de pouvoir expédier les commandes et suivre les colis depuis Salesforce. Il s’agit d’un défi commercial courant, et Maria est convaincue qu’elle peut trouver une solution sur AppExchange.
Les clients AppExchange qui ont une idée bien définie de ce dont ils ont besoin commencent par effectuer des recherches.
Maria ouvre un navigateur Web, se connecte à AppExchange et positionne son curseur dans la zone de recherche. AppExchange lui prête main-forte en affichant la liste des pages qu’elle a récemment consultées. Pour consulter des informations détaillées, elle peut sélectionner un élément dans la liste.
Aucun des éléments récemment consultés par Maria ne répond à ses besoins, car elle recherche quelque chose de nouveau. Elle saisit des termes de recherche et obtient une liste de résultats pertinents.
La page des résultats de recherche regroupe les solutions par type, les types étant répertoriés par ordre alphabétique : Apps (Applications), Bolt solutions (Solutions Bolt), etc.
Filtrage des résultats de recherche
Une simple recherche a permis à Maria de passer de milliers de possibilités à quelques centaines. Cela représente un grand nombre de résultats, même un peu trop pour être honnête. Trouver la bonne solution revient ici à chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle doit réduire cette masse de résultats en appliquant des filtres de recherche. Les filtres indiquent au moteur de recherche d’afficher certains contenus, mais pas d’autres.
Vous pouvez filtrer les organisations en fonction des critères suivants :
- Tarification
- Notation
- Les besoins de l’entreprise
- Type de solution
- Produit
- Supported Features (Fonctionnalités prises en charge)
- Éditions Salesforce
- Le secteur d’activité
- Langue
- Impact
Par défaut, tous les filtres sont sélectionnés. Cela explique pourquoi la recherche de Maria a renvoyé autant de résultats. Elle désélectionne les filtres dont elle n’a pas besoin, pour ne laisser que les filtres Apps (Applications), Enterprise et English (Anglais). Elle clique sur Apply Filters (Appliquer les filtres) et la page des résultats de recherche s’actualise de sorte à afficher une liste de résultats plus courte et plus facile à lire qui répertorie les applications en anglais pour Enterprise Edition.
Maria trouve rapidement des applications qui lui conviennent et les présente à son équipe.
Découverte de la page d’accueil d’AppExchange
Entre deux réunions, Maria retourne sur AppExchange. Elle fait défiler la page d’accueil pour trouver des recommandations adaptées aux administrateurs et aux produits utilisés par Ursa Major Solar.
Examinons cette page de plus près.
Reprenez à l’endroit où vous vous étiez arrêté
Plusieurs visites sur AppExchange peuvent être nécessaires pour trouver ce dont vous avez besoin. Lorsque vous reprenez une démarche de recherche d’une solution ou d’un consultant tout en étant connecté comme Maria, consultez la section Pick Up Where You Left Off (Reprenez à l’endroit où vous vous étiez arrêté).
Maria voit un résumé des annonces qu’elle a consultées le plus récemment : cette section fonctionne comme des notes autocollantes et lui rappelle ce qu’elle recherche, ainsi que les problèmes métier qu’elle essaie de résoudre.
Popular for Your Role, Industry, or Salesforce Products… (Recommandations pour votre rôle, votre secteur ou vos produits Salesforce…)
En tant qu’administratrice, Maria s’intéresse aux données et aux outils qui lui facilitent la vie. Elle est donc ravie de découvrir une section contenant des recommandations d’applications adaptées à son rôle.
Maria se promet d’en parler à ses collègues : ses collègues développeurs, représentants commerciaux et responsables commerciaux chez Ursa Major Solar peuvent consulter des contenus propres à leurs rôles. S’ils associent toutes ces recommandations dans leur implémentation Salesforce, l’efficacité et le succès ne manqueront pas d’être au rendez-vous.
Au fur et à mesure que Maria continue de faire défiler la page, elle découvre d’autres types de recommandations personnalisées, notamment des suggestions propres au secteur d’activité et aux produits d’Ursa Major Solar.
Trending Today (Tendances du jour)
Les tendances correspondent aux éléments populaires actuellement. Les technologies vestimentaires et les agents conversationnels constituent les tendances actuelles en matière de technologie. Sur AppExchange, les solutions présentées comme étant populaires sont celles qui disposent du plus grand nombre d’installations client.
Maria consulte cette section et trouve une liste personnalisée des solutions les plus installées.
Enrichissement des capacités des produits Salesforce
Si nous pouvions voyager dans le temps et revenir dans l’appartement de San Francisco où Salesforce a été créée, on pourrait y rencontrer un groupe de personnes déterminées à créer une plate-forme CRM ayant pour objectif de transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs activités. Cette plate-forme constitue la base sur laquelle fonctionnent nos autres produits, notamment Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud Engagement et CRM Analytics.
Les solutions AppExchange permettent non seulement d’enrichir la plate-forme, mais également les produits Salesforce. Lorsque vous avez besoin d’une solution à associer à un produit spécifique que vous utilisez, consultez l’onglet Product Collections (Collections par produit). C’est dans cet onglet que vous trouverez des solutions recommandées qui répondent aux besoins de votre entreprise.
Réponse aux besoins sectoriels
Chaque secteur d’activité a des besoins uniques. Une clinique médicale et un éditeur de médias n’ont pas les mêmes capacités. Pour trouver des solutions conçues pour votre secteur par des spécialistes de celui-ci, consultez l’onglet Industry Collections (Collections par secteur d’activité).
Des solutions sont disponibles pour les secteurs d’activité suivants :
- Communications
- Éducation
- Services financiers
- Administration publique
- Santé et sciences de la vie
- Industrie manufacturière
- Médias
- organismes à but non lucratif
- Services professionnels
- Immobilier
- Vente au détail
- Voyages, transports et hôtellerie
Accédez à une page de collection sectorielle pour visualiser les solutions correspondantes.
Recherche de solutions adaptées à chaque installation Salesforce
Les installations Salesforce peuvent être complexes, dans la mesure où elles utilisent le meilleur de plusieurs solutions Cloud et fonctionnalités. L’installation d’Ursa Major Solar en est un excellent exemple : elle comprend Commerce Cloud, B2C Commerce, Tableau, Sales Cloud et Data Cloud. Maria sait donc que pour accomplir toutes les tâches figurant sur sa liste et celles de ses collègues, elle doit avoir recours à une combinaison de solutions AppExchange en prenant en considération leurs types ainsi que les produits et secteurs d’activité auxquels elles sont associées.
Vous vous souvenez que Maria et son équipe souhaitent rationaliser le traitement des commandes ? Pour ce faire, Maria recherche des solutions B2C Commerce qui fournissent à Ursa Major Solar une interface utilisateur plus simple et qui se coordonnent avec ses systèmes back-end. Elle a également besoin de solutions liées aux données qui améliorent leur qualité et la rapidité de leur transmission, et qui fournissent aux responsables des visualisations de celles-ci afin de permettre la génération de rapports relatifs au traitement des commandes dans l’ensemble de l’entreprise.
Lors de sa recherche sur AppExchange, Maria s’intéresse à ce qui suit :
Les solutions B2C Commerce. Les cartouches B2C Commerce et les intégrations headless enrichissent l’environnement Salesforce d’Ursa Major Solar. Maria consulte la collection de produits Commerce Cloud sur AppExchange pour découvrir ces solutions faciles à installer.
Les solutions Data Cloud. Maria découvre les applications d’enrichissement des données, d’activation des données et de stratégie de données dans la collection de produits Data Cloud sur AppExchange. Ces solutions amélioreront la qualité et la précision des données d’Ursa Major Solar.
Les accélérateurs Tableau. Les accélérateurs Tableau, qui sont des tableaux de bord et des rapports prêts à l’emploi servant à enrichir les fonctionnalités de Tableau, permettront d’améliorer l’utilisation de Tableau chez Ursa Major Solar. Maria parcourt la collection de produits Tableau Accelerators (Accélérateurs Tableau) sur AppExchange.
Dans l’unité suivante, nous découvrirons comment appliquer différents types de solutions aux défis commerciaux.
