Affichage et ajustement de prévisions

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Configurer des paramètres supplémentaires pour les prévisions avancées
• Afficher les enregistrements Partenaire d’ensemble de prévisions de compte avancées
• Utiliser des filtres pour vous concentrer sur des données de prévision spécifiques
• Ajuster les données de prévision et afficher les notes d’ajustement

Ajout de fonctionnalités supplémentaires

Pendant la configuration, Cindy définit quelques fonctionnalités supplémentaires afin d’améliorer l’expérience des responsables de compte. La prévision de compte avancée fonctionne en compatibilité parfaite avec les fonctionnalités standard de la plate-forme telles que les processus d’approbation, les ensembles de partage et la sécurité au niveau du champ. Tous ces éléments peuvent permettre de créer une expérience personnalisée dans votre entreprise.

Paramètres de partage pour les utilisateurs d’Experience Cloud

Cindy décide d’ouvrir l’accès aux vues des prévisions de l’unité commerciale consommateurs aux partenaires qui utilisent le portail partenaire Experience Cloud. Elle peut créer un espace de travail Experience Cloud et y ajouter les objets Prévisions de compte avancées pertinents. Les objets font partie d’une liste autorisée qui permet leur utilisation dans Experience Cloud. De plus, elle peut créer des règles de partage pour le profil Utilisateur partenaire et donner aux partenaires l’accès à des enregistrements de prévisions de compte avancées spécifiques. N’oubliez pas que les partenaires ont uniquement besoin de pouvoir consulter les prévisions concernant leurs propres comptes. Cindy peut également contrôler l’accès aux opportunités, aux contrats de vente et aux commandes grâce à ces règles de partage. Elle donne aux partenaires un accès en lecture seule aux champs de quantité et de chiffre d’affaires de ces objets. 

Pour en savoir plus, consultez le module Partage de données CRM avec vos partenaires.

Processus d’approbation pour les examens de prévisions internes

Les enregistrements de prévision relatifs à un compte sont créés ou mis à jour à chaque fois que le moteur de traitement des données s’exécute pour recalculer, reconduire ou générer de nouveau des enregistrements. Les enregistrements sont ajoutés à l’objet Partenaire d’ensemble de prévisions de compte avancées. Cindy configure l’approbation au niveau de l’enregistrement Partenaire d’ensemble de prévisions de compte avancées.

L’approbation des prévisions est définie de manière que tous les enregistrements de prévision des deux unités commerciales soient envoyés pour approbation au directeur commercial régional. Lorsque le responsable d’un compte clé soumet des prévisions pour un compte, toute la grille est verrouillée pour empêcher les modifications. Le responsable de compte ne peut pas apporter d’autres changements tant que les soumissions d’approbation des prévisions n’ont pas été approuvées ou rejetées par le directeur commercial régional. Le statut passe d’Actif à En attente d’approbation lors de cette période intermédiaire. 

Pour en savoir plus, consultez l’article d’aide Approbations.

Sécurité au niveau du champ pour les enregistrements calculés par le système

Cindy modifie la sécurité au niveau du champ pour tous les champs de l’objet Partenaire d’ensemble de prévisions de compte avancées. Elle définit les champs de cet objet en lecture seule pour tous les profils, à l’exception du profil utilisateur Administrateur système. Si un responsable de compte a la possibilité de modifier l’ID de compte, le nom ou l’ID d’ensemble de prévisions d’un enregistrement Partenaire d’ensemble de prévisions de compte avancées, cela peut causer des perturbations au sein des données. Ces valeurs de champ sont automatiquement renseignées lorsque les prévisions sont calculées ou générées par le biais des définitions de moteur de traitement des données. Cindy ajoute également une sécurité au niveau du champ pour donner aux directeurs régionaux et aux responsables de compte des niveaux de visibilité distincts sur les mesures de prévision. Par exemple, les directeurs régionaux peuvent modifier les métriques de quantité et de chiffre d’affaires pour toutes les mesures, tandis que les responsables de compte ne disposent ni d’un accès en lecture ni d’un accès en modification au champ Ajustements du directeur régional. 

Pour en savoir plus, consultez le module Sécurité des données.

Cindy a terminé sa part du travail. Il est maintenant temps pour l’équipe commerciale de tester les fonctionnalités de prévision avancée.

Vues, filtres et autres éléments

C’est le début d’un nouveau trimestre et les responsables de compte sont bien occupés chez Rayler Parts. Elliott Drake, le directeur régional des ventes, a une réunion avec tous les responsables de compte de son territoire et souhaite que les prévisions soient générées pour tous les comptes et canaux qu’il supervise. Cindy exécute les définitions de moteur de traitement des données afin de générer des prévisions pour les deux unités commerciales. Les responsables de compte peuvent désormais voir des prévisions mensuelles pour tous leurs comptes.

Zac Mehmood, le responsable de compte chargé des ventes partenaires au sein de l’unité consommateurs, souhaite afficher les prévisions relatives à ses comptes et réaliser ses propres ajustements. Voici comment il procède.

1. Cliquez sur , puis recherchez et sélectionnez Partenaires d’ensemble de prévisions de compte avancées. Cindy a également ajouté l’objet sous forme d’onglet dans la barre de navigation.
2. Sélectionnez une vue de liste pour voir les enregistrements pertinents. Zac crée une vue de liste appelée Mes prévisions de compte et filtre tous les enregistrements Partenaire d’ensemble de prévisions de compte avancées par compte.
3. Cliquez sur l’enregistrement Partenaire de prévision Acme 2021.
4. Dans l’onglet Prévisions avancées, passez en revue les détails de Nom de l’ensemble de prévisions et de Compte.

Zac constate que la grille de prévisions est pleine de chiffres ! Cindy a configuré les prévisions relatives à l’unité consommateurs sur 18 mois. Le mois en cours est juin 2021. Étant donné la période de début, il peut voir les prévisions allant de juin 2021 à novembre 2022. Zac peut cliquer sur Afficher toutes les périodes pour charger la grille de prévisions avec les données correspondant à toutes les périodes. À la fin de chaque mois, les prévisions sont reconduites.

Zac voit également que les prévisions sont agrégées en fonction des dimensions Catégorie de produit et Emplacement d’expédition, que l’équipe commerciale a demandé à Cindy de configurer. Comme Cindy a ajouté l’ordre d’affichage, les colonnes de dimension de prévision conservent cet ordre. 

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : Zac peut aussi cliquer sur  pour mieux organiser sa vue. Il peut filtrer la vue prévisionnelle par période, ainsi qu’en fonction des deux autres dimensions, Catégorie de produit et Emplacement d’expédition.

Zac sélectionne les filtres suivants :

• Catégorie de produit : laissez le filtre vide
• Emplacement d’expédition : Usine de Détroit
• Période : Août 2021

Désormais, Zac voit uniquement la colonne correspondant au mois d’août 2021, filtrée par emplacement d’expédition. Il était auparavant inenvisageable d’obtenir un tel niveau de précision.

Étant donné que les volumes et les coûts d’expédition sont élevés, cette fonctionnalité aide Zac à voir les prévisions de l’emplacement d’expédition. Cette visibilité avancée permet aux entrepôts d’expédition de planifier efficacement l’exécution des prévisions. Il se lancerait bien dans une petite danse de la joie pour fêter la réalisation de cette étape, mais il doit continuer son travail. Il lui reste à ajouter les chiffres d’ajustement et à les soumettre à l’approbation d’Elliott.

Réalisation d’ajustements

Zac constate que le chiffre d’affaires prévu pour la catégorie de produit Freinage de l’emplacement d’expédition Usine de Détroit sur la période en cours est de 10 000 $. Il sait que le produit est très demandé sur le marché et générera un chiffre d’affaires plus important. Il clique dans la cellule du produit qui correspond à juin 2021 et à Ajustements du responsable de compte, puis il ajoute les éléments suivants :

• Nouvelle valeur : 15 000$
• Note d’ajustement : La croissance du marché est sur une courbe ascendante.

Nous sommes le 6 juin, ce qui signifie que la période d’ajustement pour les directeurs commerciaux régionaux a commencé et que la période d’ajustement pour les responsables de comptes est terminée. Elliott examine l’enregistrement Prévisions avancées Acme. Il peut voir les modifications de Zac et leur motif. Être capable de voir les motifs des ajustements manuels réalisés par les différentes parties prenantes peut vraiment accélérer le processus d’examen des hypothèses.

Elliott est tout à fait d’accord avec Zac ! Il modifie le champ Ajustements du directeur régional correspondant à la catégorie de produit Freinage pour la période en cours et ajoute également la valeur 15 000 $. Il profite de réaliser cette modification pour apporter également quelques ajustements supplémentaires aux périodes futures. Il peut modifier plusieurs champs à la fois et les enregistrer tous en même temps.

Les jours heureux

Tout va bien chez Rayler Parts. Cindy a encore une fois fait montre de ses talents d’experte. Rayler Parts dispose désormais d’un cadre de prévision sophistiqué, flexible et personnalisable lui permettant de développer ses ventes et ses activités. Grâce à plusieurs ensembles de prévisions et aux exécutions automatisées du moteur de traitement des données, les responsables de compte peuvent obtenir des prévisions précises, et ce, n’importe quel jour de la semaine !