Découverte de la prévision de compte avancée

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les exigences relatives à la prévision de compte d’une entreprise qui mène plusieurs activités
• Comparer les cadres de prévision de compte et de prévision de compte avancée
• Dresser la liste des avantages de la prévision de compte avancée
• Activer la prévision de compte avancée et attribuer les ensembles d’autorisations appropriés

Avant de commencer

Avant de commencer ce module, commencez par suivre le module Contrats de vente et prévisions dans Manufacturing Cloud. Le travail que vous allez effectuer ici repose sur les concepts que vous découvrez et le travail que vous réalisez dans cet autre module. 

Rayler Parts développe son activité !

Rayler Parts continue de développer ses activités et doit faire évoluer son processus de planification des ventes et des opérations (S&OP) pour suivre l’évolution des exigences. L’une des clés du succès des ventes et des opérations est de prévoir précisément l’activité commerciale. Au fur et à mesure que l’entreprise se développe, elle doit conserver de la visibilité sur l’ensemble de son portefeuille d’activités, dont les commandes, les opportunités et les contrats de vente. Sans une telle visibilité complète, elle ne pourra pas bénéficier d’une vue prévisionnelle intégrale. 

Jusqu’à présent, Rayler Parts utilisait la fonctionnalité de prévision de compte de Manufacturing Cloud. Ces prévisions présentant une combinaison d’informations simple (compte-produit-période) fonctionnaient très bien au début, mais l’entreprise s’est beaucoup développée et l’outil n’est plus adapté à sa taille. Voyons comment. 

Rayler Parts a récemment diversifié ses activités afin de vendre des machines-outils et de l’équipement industriel via deux unités commerciales principales. 

• L’unité commerciale industrielle vend des produits spécifiques de haute valeur à des comptes industriels sélectionnés.
• L’unité commerciale consommateurs vend une gamme de produits à différents types de comptes via deux canaux principaux : un portail de commerce électronique et ses réseaux de partenaires.

Les exigences de prévision sont différentes pour les deux unités commerciales et le cadre actuel de prévision de compte ne répond pas à tous les besoins. 

Rayler Parts a des clients et des partenaires dans de nombreux pays répartis sur plusieurs continents. C’est une entreprise vraiment internationale. Elle expédie des produits aux mêmes comptes depuis plusieurs sites différents et doit évaluer les données prévisionnelles relatives à chaque centre de distribution. Actuellement, l’emplacement d’expédition n’est pas disponible en tant que dimension de prévision pour les comptes. 

Enfin, il n’existe aucun moyen efficace pour que toutes les parties prenantes puissent collaborer sur les données de prévision. Les partenaires, les responsables de compte et les directeurs commerciaux régionaux souhaitent suivre les ajustements que chacun effectue au sein des données de prévision de compte, qui constituent une référence unique.

Cindy Jones, l’administratrice de Rayler Parts, s’entretient avec les responsables de compte et prend note de ces exigences générales. L’entreprise recherche une solution de prévision hautement configurable et évolutive. Une chose est sûre : Cindy est prête à relever ce défi.

Réalisation d’un comparatif

Le représentant Salesforce en charge de Rayler Parts informe Cindy que Manufacturing Cloud dispose d’un nouveau cadre de prévision, la prévision de compte avancée. Le bruit court que cette fonctionnalité convient parfaitement à la réalisation de prévisions complexes et configurables prenant en charge plusieurs activités. 

Regardez cette courte vidéo pour voir ce que la prévision de compte avancée peut vous offrir.

Cindy souhaite établir une comparaison des deux solutions de prévision afin que toutes les parties prenantes puissent clairement voir leurs différences.

Cindy crée le rapport ci-après et le présente à la direction de Rayler Parts.

Critères de comparaison	Limites de la prévision de compte	Avantages de la prévision de compte avancée
Prévisions modulaires	Utilisation des mêmes configurations de prévision dans l’ensemble de l’organisation. Impossibilité de créer plusieurs ensembles de prévisions pour des ensembles de comptes distincts.	Possibilité de créer des ensembles de prévisions distincts correspondant à des unités commerciales, des régions ou des pays distincts dans une même organisation. Chaque ensemble de prévisions dispose de son propre ensemble de paramètres et peut être personnalisé selon l’utilisation qu’en fait l’unité commerciale.
Calculs complexes	Les formules reposent uniquement sur les champs des opportunités, des contrats de vente et des commandes. Il n’existe aucun moyen de transformer les données figurant dans ces objets avant de les ajouter à la formule de prévision. Il n’existe aucun moyen de planifier et d’organiser le processus de calcul.	Les administrateurs ont la possibilité de transformer les données des objets personnalisés et standard de l’organisation avec des définitions de moteur de traitement des données. Les calculs de prévision de chaque unité commerciale peuvent être configurés différemment et ils peuvent être exécutés via des flux planifiés ou en temps réel.
Dimensions définies par l’utilisateur	La prévision est uniquement prise en charge pour le niveau de granularité Compte-Produit-Période.	Les prévisions peuvent être analysées en fonction de dimensions configurées par l’utilisateur telles que la catégorie de produit et la région. Les administrateurs peuvent également importer des tableaux de métriques depuis des systèmes externes afin d’utiliser leur logique métier existante pour les prévisions.
Processus de prévision	Les processus de prévision tels que la génération, la régénération, la reconduite et le recalcul sont déterminés par l’exercice fiscal et les valeurs par défaut au niveau de l’organisation que l’administrateur configure. Les paramètres ne peuvent pas être configurés en fonction d’ensembles de comptes ou de périodes distinctes.	Des modèles de moteur de traitement des données (DPE) sont fournis pour la génération, la régénération, le recalcul et la reconduite. Les administrateurs peuvent créer plusieurs définitions et personnaliser la logique pour des ensembles de prévisions spécifiques, voire pour un seul compte.
Périodes de prévision	Les valeurs de fréquence de calcul et de fréquence de reconduite s’appliquent à tous les comptes de l’organisation.	Pour chaque ensemble de prévisions, l’administrateur peut configurer des périodes de démarrage et des durées d’affichage distinctes. La fréquence de calcul et la fréquence de reconduite, ainsi que d’autres informations, peuvent être spécifiées séparément pour chaque ensemble.
Mesures et formules	Les fonctionnalités standard de la plate-forme telles que les approbations, les ensembles de partage et les vues de liste ne fonctionnent pas avec les prévisions de compte.	Les prévisions peuvent être soumises dans le cadre d’une file d’attente d’approbation. Des ensembles de partage distincts peuvent être créés pour permettre aux parties prenantes d’accéder à des prévisions de compte spécifiques.
Collaboration	L’administrateur ne peut pas spécifier quelles mesures de prévision peuvent être ajustées. De plus, la période d’ajustement est la même pour toutes les parties prenantes et tous les comptes de l’organisation.	Pour chaque ensemble de prévisions, l’administrateur peut configurer différentes périodes d’ajustement en fonction de différents profils d’utilisateurs. Les partenaires, les directeurs commerciaux régionaux et les responsables de compte peuvent tous afficher et suivre les ajustements effectués par les uns et les autres sur un compte. Le niveau de granularité avec lequel un utilisateur peut analyser une prévision varie et les administrateurs peuvent contrôler qui voit quels ajustements.
Expérience utilisateur	Les prévisions de compte ne peuvent être filtrées que par produit. Les enregistrements de prévision ne peuvent pas être regroupés dans des vues de liste en fonction d’une logique métier personnalisée ou d’un profil utilisateur.	Les utilisateurs peuvent créer plusieurs vues de liste pour se concentrer sur des prévisions de compte spécifiques. Les prévisions relatives à un compte peuvent être filtrées par date et d’autres dimensions. Les mesures ajustables affichent les modifications apportées aux valeurs et leur justification dans un journal d’audit.

Le rapport impressionne les dirigeants, qui s’accordent à dire qu’au vu de leurs besoins de prévision complexes, la prévision de compte avancée semble être le meilleur choix.

Mise en place des prévisions avancées

Cindy demande au représentant Salesforce d’ajouter la prévision de compte avancée à l’organisation de Rayler Parts. La prévision de compte avancée est fournie avec des autorisations Data Pipelines, qui vous permettent de créer et d’exécuter des définitions de moteur de traitement des données (DPE). Grâce aux définitions DPE, vous pouvez filtrer, joindre, ajouter et agréger des données, et vous pouvez réécrire les données transformées au sein d’un objet de votre choix. Quelques définitions DPE prédéfinies sont également fournies avec la prévision de compte avancée. Voilà qui est décidément très intéressant ! Si besoin est, Cindy peut faire l’acquisition de capacités de traitement supplémentaires pour Data Pipelines. 

Ensuite, Cindy doit activer les prévisions de compte avancées et les pipelines de données dans l’organisation de Rayler Parts.

Dans ce module, nous partons du principe que vous êtes un administrateur Manufacturing Cloud disposant des autorisations nécessaires pour configurer la prévision de compte avancée. Vous n’êtes pas administrateur Manufacturing Cloud ? Aucun problème. Lisez simplement cette section pour savoir quelles actions votre administrateur réaliserait dans une instance de production. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground. La fonctionnalité de prévision de compte avancée n’est pas disponible dans le Trailhead Playground.

1. Cliquez sur et sélectionnez Configurer.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez Fabrication, puis sélectionnez Fabrication.
3. Sous Paramètres de fonctionnalité, cliquez sur Prévision de compte avancée et activez la fonctionnalité.
   
   
   
4. Saisissez Data Pipelines dans la zone Recherche rapide et sélectionnez Data Pipelines, puis Commencer.
5. Activez Data Pipelines.
   

Cindy s’attribue maintenant les ensembles d’autorisations requis. Procédez comme suit :

1. Cliquez sur , saisissez Ensembles d’autorisations dans la zone Recherche rapide et sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Cliquez sur le lien de l’ensemble d’autorisations Prévisions de compte avancées Fabrication.
3. Sélectionnez Gérer les attributions.
4. Vous pouvez voir la liste de tous les utilisateurs auxquels l’ensemble d’autorisations a été attribué. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Ajouter des attributions.
5. Sélectionnez les utilisateurs requis et cliquez sur Attribuer.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base.

Voici les modèles prédéfinis de moteur de traitement des données fournis avec la prévision de compte avancée.

• Générer des prévisions de compte
• Générer de nouveau des prévisions de compte
• Reconduire des prévisions de compte
• Recalculer des prévisions de compte

Vous pouvez cloner et personnaliser les modèles pour définir votre propre logique de calcul. Par exemple, si vous souhaitez générer des prévisions de compte par région, ajoutez un nœud de source de données correspondant à la dimension de région afin d’extraire les données de l’objet Région. Que devez-vous faire si vous souhaitez générer de nouveau des prévisions uniquement pour un ensemble de comptes ? Ajoutez uniquement les ID de compte pertinents en tant que variables d’entrée et exécutez la définition Générer de nouveau des prévisions de compte. Vous pouvez également créer des formules afin d’inclure des opportunités par probabilité, en filtrant les contrats de vente en fonction de leur statut.

Pour en savoir plus sur la transformation de données à l’aide de moteurs de traitement des données, consultez Moteur de traitement des données.

Enfin, Cindy peut également utiliser les tâches de gestion par lot pour traiter les enregistrements de prévisions en masse. Lorsqu’une formule de prévision est appliquée à plusieurs prévisions de compte, les tâches de gestion par lot peuvent segmenter les enregistrements en lots de 200 et les traiter successivement. Grâce aux flux, les administrateurs peuvent automatiser et planifier ces tâches. Pour en savoir plus, consultez Gestion par lot.

Ressources

• Trailhead : Notions de base sur le moteur de traitement des données dans la prévision de compte avancée
• Trailhead : Personnalisation du moteur de traitement des données dans la prévision de compte avancée