Configuration de plans d’action pour Lightning Experience

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

• Ajouter les onglets Modèles de plans d’action et Plans d’action aux applications de votre organisation.
  
• Ajouter le composant Lightning Liste des plans d’action aux pages des clients Lightning Financial Services Cloud.
  

Ajout de modèles de plan d’action et de plans d’action à la barre de navigation

La prochaine tâche de Matt consiste à ajouter des onglets pour les modèles de plan d’action et les plans d’action à la barre de navigation de l’application Gestion de patrimoine. Cela permet au gestionnaire de patrimoine Ryan et à sa collaboratrice Srilakshmi d’accéder aux modèles de plan d’action et aux plans d’action directement à partir de l’application.

Matt réalise les étapes décrites ci-après.

1. Cliquez sur , puis sur Configuration.
   
2. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez app manager (gestionnaire d’applications), puis sélectionnez App Manager (Gestionnaire d’applications).
   
3. Pour l’application Gestion de patrimoine, cliquez sur , puis sélectionnez Modifier.
   
4. Sous Paramètres de l’application, sélectionnez Éléments de navigation.
   
5. Sous Éléments disponibles, sélectionnez Modèles de plan d’action et Plans d’action, puis utilisez pour les déplacer vers Éléments sélectionnés.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Srilakshmi se demande s’il est possible de créer des plans d’action à partir d’un compte. Car un workflow du monde réel ressemblerait exactement à ça. Matt lui dit que c’est en effet possible ! Pour créer des plans d’action pour les comptes, la liste Plans d’action doit d’abord être disponible dans les présentations de page d’objet Compte.

Voici comment Matt la configure.

1. Cliquez sur | Configuration | onglet Gestionnaire d’objet.
   
2. Cliquez sur Compte, puis sur Présentations de page.
   
3. Sélectionnez la présentation de page à laquelle vous souhaitez ajouter la liste Plans d’action. Matt sélectionne Présentation de compte (individu).
   
4. Dans la palette, sélectionnez Listes associées.
   
5. Glissez-déposez Plan d’action dans la section Listes associées.
   
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   
7. Dans la fenêtre de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui.
   

Personnalisation de pages d’enregistrement

Pour commencer à utiliser des plans d’action sur des enregistrements de compte, Ryan aimerait avoir le composant Lightning Liste des plans d’action sur la page d’enregistrement client Patrimoine. 

Voici comment Matt la configure.

1. Ouvrez l’enregistrement de compte Rachel Adams.
   
2. Cliquez sur et sélectionnez Modifier la page.
   
3. Dans le générateur d’application Lightning, faites glisser le composant Liste des plans d’action sur la page depuis la barre latérale Composants.
   
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   
5. Cliquez sur Activer, puis sur Attribuer par défaut pour l’organisation.
   
6. Dans la boîte de dialogue Attribuer un facteur de forme, sélectionnez Ordinateur de bureau et téléphone, cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer.
   

Suite

Après avoir ajouté des modèles de plan d’action à la barre de navigation et des plans d’action à des pages d’enregistrement, Matt a presque terminé. Il doit maintenant s’assurer de la précision du calcul des échéances et de l’attribution des rôles. Matt s’en occupe dans l’unité suivante en configurant les heures ouvrables, les jours travaillés et les rôles. En avant !

Ressources

• Aide Salesforce : Ajout de la liste de plans d’action aux présentations de page de l’objet compte
• Aide Salesforce : Ajout de plans d’action à une page Lightning Financial Services Cloud