Skip to main content

Module

Action Plans for Financial Advisors in Financial Services Cloud

Use Action Plans to boost team collaboration and productivity.

+ 400 points

Intermédiaire

Utilisateur professionnel

Environ 1 h

Compétences acquises tout au long du parcours

Effectuez le badge pour développer votre expertise. En savoir plus

Produits

Financial Services Cloud

+ 400 points

Intermédiaire

Utilisateur professionnel

Environ 1 h

Explore Action Plans

Environ 10 min

Configure Action Plans

Environ 20 min

Clone and Share Action Plan Templates

Environ 15 min

Set Up Action Plans in Partner Experience Cloud Sites

Environ 15 min

Environ 1 h