Cazar al cliente potencial

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace.

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead

En el paso anterior, ha establecido un objetivo trimestral de 100 000 $. Ahora, supongamos que se ha lanzado con un nuevo cliente potencial y está seguro de que está cualificado y podrá cerrar el acuerdo rápidamente. Vamos a convertir a ese cliente potencial y a hacerlo pasar por las diferentes etapas de las oportunidades en curso.

1. Haga clic en la ficha Leads (Candidatos).
2. Haga clic en New (Nuevo) para crear un nuevo candidato.
3. Introduzca los siguientes detalles:
   • First Name (Nombre): Big
   • Last Name (Apellido): Spender
   • Company (Empresa): Company ABC
4. Haga clic en Save (Guardar) para crear su candidato.
5. Haga clic en Convert (Convertir). 
6. Acepte las selecciones predeterminadas para agregar una nueva cuenta y un nuevo contacto.
7. Haga clic en Opportunity (Oportunidad) para poder modificar el nombre de su nueva oportunidad. En Opportunity Name (Nombre de la oportunidad), sustituya el contenido existente con lo siguiente: 10,000 Units (10 000 unidades). A continuación, haga clic en Convert (Convertir). 

Acaba de convertir un candidato en un contacto, en una cuenta y en una oportunidad. Ahora, veamos la oportunidad:

8. Haga clic en la oportunidad, 10,000 Units (10 000 unidades), para visualizar los detalles.

Buen trabajo. Ha establecido su oportunidad para cerrarla. En el siguiente paso final, trabajará con esa oportunidad y cerrará el acuerdo. Dele caña, tiburón.