Crear su primer agente de presupuestación de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Configurar el tema Quote Management (Gestión de presupuestos) y las funciones de IA de presupuestación.
  
• Habilitar su agente de presupuestación.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

¡Nueva experiencia de creación de agentes muy pronto!

¡Agentforce se actualiza! En Dreamforce 2025, anunciamos la nueva experiencia de creación de agentes que puede ser diferente del proceso y las funciones que se aprenden en esta insignia. Esperamos que la nueva experiencia esté disponible en versión beta unas semanas después de la Dreamforce. La disponibilidad general será un poco después. La experiencia de creación actual sigue estando disponible para admitir los agentes que se hayan creado previamente. Permanezca atento para mantenerse informado.

Agentforce for Sales puede ayudarle a hacer presupuestos más rápido

Basado en la plataforma de IA de confianza de Salesforce, Agentforce for Sales le ayuda a generar presupuestos con productos y precios precisos. Puede cerrar negociaciones más rápidamente al generar de forma instantánea presupuestos personalizados de clientes y utilizar datos de transacción unificados y de CRM. Agentforce crea, modifica y resume presupuestos a la vez que mantiene permisos de acceso basados en funciones, garantizando así que la colaboración entre equipos sea segura y no presente problemas. También sigue el catálogo de productos y cumple las reglas para presupuestar productos válidos, a la vez que fija precios y realiza descuentos según las protecciones del sistema. De esta manera, puede ahorrar tiempo al reducir las tareas adicionales, de manera que pueda centrarse en la revisión de los presupuestos finales y n enviarlos a los clientes.

Regístrese para obtener una organización de Developer Edition a fin de contar con un agente de presupuestación

Para completar este proyecto, necesita una organización de Developer Edition especial en la que se haya habilitado Agentforce. Obtenga la versión gratuita de Developer Edition y conéctela a Trailhead para completar los retos de esta insignia. Observe que Developer Edition se ha diseñado para que funcione con los retos de esta insignia, y es posible que no funcione con otras. Compruebe siempre que está usando el Trailhead Playground o la organización especial de Developer Edition que le hemos recomendado.

• Regístrese para obtener una organización de Developer Edition a fin de contar con un agente de presupuestación.
  
• Rellene el formulario.
  
  • En Email (Correo electrónico), introduzca una dirección de correo activa.
    
  • En Username (Nombre de usuario), introduzca un nombre de usuario que tenga el mismo aspecto que una dirección de correo electrónico y que sea exclusivo, pero no tiene por qué ser una cuenta de correo válida (por ejemplo, sunombre@agentedepresupuestación.com).
    
• Una vez completado el formulario, haga clic en Sign me up (Registrarse). Aparece un mensaje de confirmación.
  
• Cuando reciba el correo electrónico de activación (es posible que tarde unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
  
• Termine el registro completando la verificación y estableciendo una contraseña y una pregunta de seguridad.
  
• Ya ha iniciado sesión en su Developer Edition.
  

Ahora, conecte su organización de Developer Edition a Trailhead.

• Primero, asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Trailhead.
  
• En la sección Verify Step (Verificar paso) al final de esta página, haga clic en el nombre del Playground y seleccione Connect Org (Conectar organización).
  
• En la pantalla de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario (el nombre de usuario aparece en el correo electrónico que ha recibido) y la contraseña para la organización de Developer Edition que acaba de configurar.
  
• En la pantalla Allow Access? )¿Permitir acceso?), haga clic en Allow (Permitir).
  
• En la pantalla Want to connect this org for hands-on challenges? (¿Desea conectar esta organización para retos prácticos?), haga clic en Yes! Save it (Sí, guardar). Se le redirigirá a la página de retos y ya podrá utilizar su organización de Developer Edition para conseguir esta insignia.
  

Habilitar las funciones de asistencia del agente de presupuestación

Antes de poder generar presupuestos, debe configurar el agente de presupuestación. Primero, debe sincronizar los datos de precios en Salesforce Revenue Cloud para garantizar que la información de precios más actual esté disponible en todas las tablas de decisiones y para todos los usuarios

1. En la página de inicio, haga clic en y en Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Salesforce Pricing Setup (Configuración de Salesforce Pricing).
   
3. En la sección Sync Pricing Data (Sincronizar datos de precios), haga clic en Sync (Sincronizar).
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   

A continuación, active Einstein en Setup (Configuración).

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Einstein Setup (Configuración de Einstein).
   
2. Asegúrese de que la opción Turn on Einstein (Activar Einstein) esté activada.
   

3. Actualice la ventana del navegador.
   

Habilitar los correos electrónico de ventas

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Einstein for Sales.
   
2. Haga clic en la opción Turn on Sales Emails (Activar correos electrónicos de ventas) para activarla. Mientras espera a que se carguen los datos, puede seguir con el siguiente paso.
   

3. Actualice la ventana del navegador.
   

Activar Agentforce

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Agentforce Agents (Agentes de Agentforce).
   
2. Haga clic en la opción Agentforce Agents (Agentes de Agentforce) para activarla.
   

3. Actualice la ventana del navegador.
   

Crear el agente de presupuestación

1. En la pantalla Agentforce Agents (Agentes de Agentforce), haga clic en +New Agent (+Nuevo agente).
   

2. Seleccione Agentforce Employee Agent (Agente empleado de Agentforce) como el tipo de agente.
   

3. Haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En el paso Select your agent’s topics (Seleccionar los temas de su agente), anule la selección del botón General FAQ (Preguntas frecuentes) para eliminarlo del agente.
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. En la pantalla Customize your agent (Personalizar su agente), introduzca los siguientes detalles:
   
   • Name (Nombre): Quoting Agent (Agente de presupuestación)
   • API Name (Nombre de API): Quoting_Agent. Debe eliminar los valores que se han rellenado previamente antes de que se rellene el campo API Name (Nombre de API).
     
   • Description (Descripción): Déjelo tal y como está.
     
   • Role (Función): déjelo tal y como está.
     
   • Company (Empresa): Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure. (Quantum Bit proporciona software de integración para conectar aplicaciones, datos y dispositivos. Producen hardware especializado y servicios directos al consumidor; sin embargo, principalmente trabajan con empresas medianas y grandes para modernizar su infraestructura de integración).
   • Marque la casilla junto a Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Mantener un registro de conversaciones con registros de eventos mejorados para revisar el comportamiento del agente).
     

7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Deje la opción Select data sources (Seleccionar fuentes de datos) tal y como está.
   
9. Haga clic en Create (Crear).
   

Agregar el tema Quote Management (Gestión de presupuestos)

A continuación, debe agregar el tema Agentforce Quote Management (Gestión de presupuestos de Agentforce) a su agente. Agentforce Quoting utiliza instrucciones en el tema Quote Management (Gestión de presupuestos) y en las acciones basadas en flujos de Salesforce a fin de generar y gestionar presupuestos.

1. Haga clic en New (Nuevo) para agregar un tema a su nuevo agente. Tenga en cuenta que este botón dejará de estar disponible si su agente está activado (antes de realizar cualquier cambio, debe desactivarlo).
   
2. Seleccione Add From Asset Library (Agregar desde la biblioteca de activos).
   

3. Seleccione Quote Management (Gestión de presupuestos) en la lista Topic Label (Etiqueta del tema).
   
4. Haga clic en Finish (Finalizar).
   
5. Haga clic en Activate (Activar) en la esquina superior derecha para activar su agente. Tenga en cuenta que, si aparece un mensaje emergente, debe hacer clic en Ignore & Activate (Ignorar y activar). No se necesita Data 360 para esta actividad específica y no hay ningún usuario asignado, ya que estamos probando desde el perfil de administrador de sistema.
   

Su agente está activo ahora. Vamos a probar el agente antes de empezar a utilizarlo en el siguiente paso.

Probar el agente

1. Introduzca este texto en la ventana Conversation Preview (Vista previa de la conversación): Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity. (Cree un presupuesto para la cuenta EdgeMX para 2 unidades de Laptop Basic Bundle de la oportunidad Office Upgrade). Si se solicita, seleccione Laptop Basic Bundle Product2 y haga clic en Submit (Enviar). Debería ver un nuevo presupuesto creado con los productos "Laptop Basic Bundle" como elemento de línea del presupuesto. Nota: si no ve el presupuesto, pruebe Please show me the quote. (Muéstreme el presupuesto).
2. Copie y pegue esta solicitud en la ventana de la conversación: Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too? (Genial, ¿puede agregar 5 unidades de Headset a este cambio de presupuesto?) Ahora, debería ver un presupuesto ajustado en el que se incluyan las 5 unidades del producto solicitadas.
   
3. Continúe realizando ajustes y, cuando haya terminado, haga clic en la flecha hacia atrás para salir de Agentforce Builder.
   

Buen trabajo. Su agente está listo para utilizarlo. El último paso es otorgar acceso al agente a sus representantes de ventas.

Proporcionar acceso al agente a los representantes de ventas

Ahora que su agente está listo para utilizarse, es el momento de asegurarse de que los representantes de ventas tengan acceso a él. Puede actualizar los permisos en un conjunto de permisos personalizado existente asignado a estos usuarios. Sin embargo, para este ejercicio, crearemos un nuevo conjunto de permisos personalizado que se asignará usted mismo.

1. Si sigue en la pantalla de Agentforce Builder, haga clic en la flecha hacia atrás para volver a la página de inicio.
   
2. En la página de inicio, haga clic en y en Setup (Configuración).
   
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   

5. Introduzca Agentforce User (Usuario de Agentforce) en Label (Etiqueta). La API debería rellenarse automáticamente de la siguiente manera: Agentforce_User.
   
6. Deje la descripción en blanco.
   
7. Deje la opción License (Licencia) como None (Ninguna).
   

8. Haga clic en Save (Guardar).
   
9. Para asignarse el conjunto de permisos, deslícese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Agent Access (Acceso al agente).
   

10. Haga clic en Edit (Modificar).
    

11. Seleccione Quoting Agent (Agente de presupuestación) y haga clic en Add (Agregar).
    

12. Haga clic en Save (Guardar).
    
13. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y en Add Assignment (Agregar asignación).
    
14. Seleccione el administrador de sistema con el que haya iniciado sesión y haga clic en Next (Siguiente).
    
15. Haga clic en Assign (Asignar).
    
16. Haga clic en Done (Listo).
    
17. Continúe y cierre esta ficha.
    

¡Bien hecho! Ha configurado y habilitado su agente de presupuestación.

Generar un presupuesto

Agentforce Quoting utiliza las respuestas del usuario para crear presupuestos para nuevas empresas y presupuestos para modificaciones de activos. También puede utilizarse para actualizar presupuestos, con las acciones del tema Quote Management (Gestión de presupuestos). Es el momento de utilizar el agente.

Para esta actividad, con Agentforce Quoting, creará dos versiones de un presupuesto con diferentes cantidades de descuento en un único producto.

1. Haga clic en el icono de App Launcher (Iniciador de aplicación). Busque y seleccione Revenue Cloud en el menú.
   
2. En la página de inicio de Revenue Cloud, haga clic en la ficha Accounts (Cuentas). Cambie la vista a All Accounts (Todas las cuentas).
   
3. Seleccione EdgeMX en la lista de cuentas.
   
4. Haga clic en el icono de Agentforce en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abre el panel de conversación de Agentforce.
   
5. Copie y pegue lo siguiente en el panel de conversación:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Hola, ¿puede crear un presupuesto para esta cuenta con 15 unidades del producto Headset? Aplíquele un descuento del 15 %).
   • En caso de que se solicite, seleccione Office Upgrade como oportunidad para el agente.
     
   • Introduzca Please show me the quote (Muéstreme el presupuesto). Si quiere revisar el presupuesto, haga clic en Quote Name (Nombre del presupuesto).
     
6. Copie y pegue lo siguiente en el panel de conversación para actualizar los descuentos:
   
   • Please change the discount to 10% for the first product. (Cambie el descuento a un 10 % en el primer producto).
     
7. Haga clic en la oportunidad en el panel de conversación de Agentforce. Si por algún motivo no aparece, haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades) y busque la oportunidad Office Upgrade. Continúe con los siguientes pasos.
   
8. Haga clic en la ficha Related (Relacionado) para revisar el presupuesto.
   

9. Deslícese hacia abajo y seleccione su nuevo presupuesto en la lista
   

10. Haga clic en el menú desplegable en la parte superior derecha y en Email Quote (Enviar el presupuesto por correo electrónico). Si el panel de conversación sigue abierto, es posible que tenga que cerrarlo para ver las opciones del menú desplegable.
    

11. Cuando se le solicite, seleccione No, Send through Salesforce (No, enviar mediante Salesforce).
    

Enviar su presupuesto al cliente

1. Introduzca la siguiente información en el correo electrónico:
   
   • To (Para): Rose Gonzalez
   • Subject (Asunto): New quote for your office upgrade (Nuevo presupuesto para Office Upgrade)
2. Haga clic en Draft with Einstein (Elaborar con Einstein). Si no lo ve automáticamente, seleccione Use pre-made instructions (Utilizar instrucciones predefinidas).
   
3. Seleccione Create Quote Email (Correo electrónico de presupuesto) en la lista desplegable de plantillas de correo electrónico. Seleccione el presupuesto más reciente para Office Upgrade.
   
4. Haga clic en Continue (Continuar) para elaborar un correo electrónico con IA generativa. Si no ve nada en el cuerpo del correo electrónico, es posible que se deba a que tarda un tiempo en cargar. Continúe con el siguiente paso para enviarlo. Esto no evitará que apruebe el reto.
   
5. Revise el contenido y haga clic en Done (Listo) para confirmar.
   
6. Haga clic en Send (Enviar).
   

¡Bien hecho! Con Agentforce, ha creado su primer agente de presupuestación y lo ha utilizado para generar dos nuevos presupuestos que ha enviado directamente al cliente por correo electrónico. Ahora está listo para optimizar su proceso de ventas con un proceso de presupuestación rápido y sencillo.

Recursos

• Vídeo: Agentforce for Sales