Crear reglas de colaboración

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 55:30, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Crear Sharing Rules (Reglas de colaboración)

Actualmente, la información es visible únicamente para sus propietarios y los usuarios que están por encima de ellos en la jerarquía de funciones. Cree reglas de colaboración para otros usuarios que también requieren acceso.

1. En Setup (Configuración), introduzca Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
2. En la lista de selección Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración), seleccione Opportunities (Oportunidades).
3. En Opportunity Sharing Rules (Reglas de colaboración de oportunidades), haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles.
   

   Field (Campo)	Label (Etiqueta)
   Label (Etiqueta)	Share Won Opportunities with Account Receivable (Compartir oportunidades ganadas con cuentas por cobrar)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on criteria (Basada en criterios)
   Criteria (Criterios)	Field (Campo): Won (Ganada), Operator (Operador): Equals (Igual a), Value (Valor): True (Verdadero)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read/Write (Lectura/Escritura)

4. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.

Crear reglas de colaboración para usuarios de lectura de Contratación

Por razones de confidencialidad, los registros Applicant (Solicitante), Interviewer (Entrevistador) y Position (Puesto) son privados. Pero los miembros del equipo de contratación necesitan colaborar en los registros de otros, y los vicepresidentes necesitan acceso de lectura a todos los puestos vacantes.

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los usuarios de contratación acceso de lectura a los registros de solicitante de otros.

1. En Setup (Configuración), introduzca Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
2. En la lista de selección Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración), seleccione Applicant (Solicitante).
3. En Applicant Sharing Rules (Reglas de colaboración de solicitante), haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles.
   

   Field (Campo)	Label (Etiqueta)
   Label (Etiqueta)	Share Applicants Between Recruiters (Compartir solicitantes entre contratadores)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on record owner (Basada en propietario de registro)
   Applicant: owned by members of (Solicitante: propiedad de miembros de)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read Only (Solo lectura)

4. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los usuarios de contratación acceso de lectura a los registros de entrevistador de cada uno.

1. Seleccione Interviewer (Entrevistador) desde el menú desplegable Manage sharing settings for (Gestionar configuración de colaboración para).
2. En Interviewer Sharing Rules (Reglas de colaboración de entrevistador), haga clic en New (Nuevo) y luego complete los detalles de regla.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Share Interviewers Between Recruiters (Compartir entrevistadores entre contratadores)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on record owner (Basada en propietario de registro)
   Interviewer: owned by members of (Entrevistador: propiedad de miembros de)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read Only (Solo lectura)

3. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los usuarios de contratación acceso de lectura/escritura a los registros de puesto de cada uno.

1. Seleccione Position (Puesto) en el menú desplegable Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración para).
2. En Position Sharing Rules (Reglas de colaboración de puesto), haga clic en New (Nuevo) y luego complete los detalles de regla.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Share Positions Between Recruiters (Compartir puestos entre contratadores)
   Rule Type (Tipo de regla)	Seleccione: Based on record owner (Basada en propietario de registro)
   Position: owned by members of (Puesto: propiedad de miembros de)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Share with (Compartir con)	Roles (Funciones): Recruiter (Contratador)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read/Write (Lectura/Escritura)

3. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.

Cree un grupo público para todos los vicepresidentes.

1. En Setup (Configuración), introduzca Public Groups (Grupos públicos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Public Groups (Grupos públicos).
2. Haga clic en New (Nuevo) y complete los detalles del grupo.
   • Label (Etiqueta): VPs (Vicepresidentes)
   • Group Name (Nombre del grupo): VPs (Vicepresidentes)
3. En la lista de selección de búsqueda, seleccione Roles (Funciones).
4. Seleccione todos los vicepresidentes en la lista y haga clic en la flecha Add (Agregar) para agregarlos a la lista Selected Members (Miembros seleccionados).
5. Haga clic en Save (Guardar).

Cree una regla de colaboración para proporcionar a los vicepresidentes acceso a todos los puestos vacantes.

1. En Setup (Configuración) introduzca Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
2. Seleccione Position (Puesto) en el menú desplegable Manage sharing settings for: (Gestionar configuración de colaboración para).
3. En la sección Position Sharing Rules (Reglas de colaboración de puesto), haga clic en New (Nuevo) y luego complete los detalles de regla.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Share Open Positions with VPs (Compartir puestos vacantes con vicepresidentes)
   Rule Type (Tipo de regla)	Based on criteria (Basada en criterios)
   Criteria (Criterios)	Field (Campo): Status (Estado), Operator (Operador): equals, Value (Valor): Open (Abierta)
   Share with (Compartir con)	Public Groups (Grupos públicos): VPs (Vicepresidentes)
   Access Level (Nivel de acceso)	Read Only (Solo lectura)

4. Haga clic en Save (Guardar), y luego haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.

Ya ha finalizado la tarea de otorgar al equipo de contratación y los vicepresidentes acceso a la información que necesitan sobre los solicitantes y puestos vacantes. En el paso final de este proyecto, configura equipos de cuentas para que los representantes de ventas y los representantes de asistencia pueden colaborar en las cuentas de cliente que comparten. 

No comprobaremos su configuración. Haga clic en Verify Step (Verificar paso) para ir al siguiente paso en el proyecto.