Establecer el tipo de cambio

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

Activar varias divisas con tipos de cambio.
Ajustar el tipo de cambio con la gestión de divisas avanzada.
Crear una página de inicio exclusiva para perfiles específicos.
Crear una vista de lista exclusiva.
Crear grupos de Chatter.

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Introducción

Su compañía, AW Computing, está adoptando Salesforce. Usted es el administrador de esta organización. Una organización es un identificador que representa una versión del cliente de Salesforce y sus datos dentro de una instancia. No obstante, usted sabe que la organización requiere algo de preparación antes de que los usuarios empiecen a iniciar sesión.

En este proyecto, podrá practicar con el fin de preparar su organización para usuarios finales: establecerá el tipo de cambio para personalizar la página de inicio de los usuarios y creará vistas de lista exclusivas y grupos de Chatter públicos y privados.

Al completar estos pasos aprenderá varias formas de personalizar su organización antes de que sus usuarios finales comiencen a utilizar Salesforce. Anticiparse a las necesidades de los usuarios incluso antes de que inicien sesión hace que la adopción de Salesforce sea más fluida. Si los usuarios finales están contentos, el administrador también lo estará.

Ya que AW Computing es una empresa internacional, empecemos activando la opción de varias divisas. Incluso si su empresa no es internacional, es bueno saber cómo trabajar con varias divisas en Salesforce. Nunca se sabe cómo Salesforce puede ser de ayuda para su empresa en el futuro.

Activar varias divisas

Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
Introduzca Company Information (Información de la empresa) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Company Information (Información de la empresa).
Haga clic en Edit (Modificar).
Asegúrese de que Locale (Configuración regional) esté establecido en English (United States) (Inglés, Estados Unidos) y la divisa en English (United States) - USD (Dólares de Estados Unidos).
Nota: No se preocupe, podrá cambiar la divisa a la suya después de completar este proyecto.
Dentro de la sección Currency Settings (Configuración de divisa), seleccione el cuadro Activate Multiple Currencies (Activar varias divisas).
Haga clic en Save (Guardar).
En la página Company Information (Información de la empresa), haga clic en el botón Currency Setup (Configuración de divisa).
Haga clic en New (Nuevo) en la sección Active Currencies (Divisas activas).

Configure la sección Euro con la siguiente información.

Field (Campo)	Value (Valor)
Currency Type (Tipo de divisa)	EUR – Euro
Conversion Rate (Tipo de conversión)	`1.5`
Decimal Places (Número de decimales)	`2`

Haga click en Save (Guardar).

Pruebe el tipo de cambio en una nueva oportunidad.

Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).

Seleccione la ficha Opportunities (Oportunidades) y haga clic en New (Nueva). Rellene la información de la oportunidad.

Field (Campo)	Value (Valor)
Opportunity Name (Nombre de la oportunidad)	`Euro Currency Test` (Prueba de divisa Euro)
Account Name (Nombre de la cuenta)	`United Oil & Gas, UK` (United Oil & Gas, RU)
Opportunity Currency (Divisa de oportunidad)	`Euro`
Close Date (Fecha de cierre)	fin del mes corriente
Stage (Etapa)	Closed Won (Cerrada ganada)
Amount (Importe)	`10000` (Nota: son cuatro ceros)

Haga clic en Save (Guardar).
Nota: Actualice la oportunidad para garantizar que los cambios se reflejen. Tome nota del importe convertido en Stage History (Historial de etapa) (mostrado entre paréntesis en el campo Amount (Importe)).

Actualizar el tipo de cambio

Con varias divisas activadas, actualicemos y probemos el tipo de cambio.

Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
Introduzca Manage Currencies (Gestionar divisas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Manage Currencies (Gestionar divisas).
Nota: Si Manage Currencies (Gestionar divisas) no aparece en su Búsqueda rápida, introduzca Company Information (Información de la empresa) y haga clic en Currency Setup (Configuración de divisa).
Haga clic en Edit Rates (Modificar tipos de cambio) y, a continuación, modifique Euro a 1.00.
Haga clic en Save (Guardar).

Vea la oportunidad procedente del ejercicio anterior y compare el importe convertido con el que anotó.

Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).
Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
En la lista Recent Opportunities (Oportunidades recientes), haga clic en Euro Currency Test (Prueba de divisa Euro) y compare el importe convertido con el que anotó antes.

¡Enhorabuena! Ha agregado otra divisa a su organización y ha actualizado el tipo de cambio satisfactoriamente. Como todos sabemos, los tipos de cambio fluctúan. Un tipo de cambio fijo podría no funcionar para su situación. Aprendamos cómo actualizar el tipo de cambio según una fecha del calendario.