Actuar con tareas y etiquetas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Actuar directamente desde la tarjeta de tareas.
  
• Describir cómo crear una nueva tarea.
  
• Explicar cómo crear una etiqueta personalizada de color.
  

Actuar directamente desde la tarjeta de tareas

Muchas tareas pueden completarse mientras trabaja en la lista de tareas por hacer.

• Complete tareas estándar desde la tarjeta. Si el subtipo de tarea es un correo electrónico, puede hacer clic en el icono de correo electrónico para escribirlo y enviarlo desde la lista de tareas por hacer.
  
• Complete una tarea de llamada desde un marcador integrado sin tener que salir de la lista de tareas por hacer.
  
• En cuanto a los pasos de la cadencia, puede completar cualquiera de las tareas desde su tarjeta, ya sea una llamada, un correo electrónico, una solicitud de LinkedIn o de conexión, una acción de flujo de pantalla o un paso personalizado. (Los elementos de trabajo están vinculados a su registro, que contiene un flujo de pantalla que debe completar.)
  

También puede llevar a cabo acciones secundarias desde una tarjeta. Entre ellas se incluyen modificar una tarea, crear una tarea de seguimiento, saltarse un paso de cadencia, pausar una cadencia, completar un paso de forma manual, cambiar el destinatario de asignación, ajustar la fecha y la hora de un paso o eliminar algo de una cadencia.

Si quiere abrir un registro de tarea, solo tiene que hacer clic en el nombre del objetivo de la tarea.

Crear una nueva tarea en la lista de tareas por hacer

Cuando esté listo para crear su primera tarea, comience por seleccionar la opción New Task (Nueva tarea) en el menú desplegable del panel derecho o el vínculo New Task (Nueva tarea) que aparece al final de la lista para crear una tarea rápidamente.

Se abrirá la ventana New Task (Nueva tarea). Si su administrador de Salesforce ha agregado el campo Task Subtype (Subtipo de tarea) al formato de su página de tareas, puede seleccionar Call (Llamada) o Email (Correo electrónico). De esta manera, se agrega un icono de acción contextual Call (Llamada) o Send Email (Enviar correo electrónico) en la tarjeta de la tarea para que pueda actuar directamente desde la misma.

En la ventana New Task (Nueva tarea), encontrará estos campos estándar.

• Assigned To (Asignado a)
  
  • De manera predeterminada, en Assigned To (Asignado a) aparece su nombre, pero con los permisos adecuados, podrá asignar la tarea a otro usuario de Sales Cloud.
    
• Subject (Asunto)
  
  • Asunto de la tarea: a medida que empiece a escribir, aparecerán palabras comunes como Call (Llamada) o Email (Correo electrónico) en un menú desplegable para que pueda comenzar, o simplemente empiece a escribir un asunto o descripción breve de su tarea.
    
• Due Date (Fecha de vencimiento)
  
• Priority (Prioridad)
  
• Name (Nombre)
  
  • Puede relacionar la tarea a un contacto, o cambiar el icono a Leads (Candidatos) y, a continuación, seleccionar un nombre para asociarlo a su tarea.
    
• Related To (Relacionado con)
  
  • Busque junto al icono Account (Cuenta) para asociar la tarea a una cuenta. Su administrador de Salesforce puede activar otros iconos, como Contracts (Contratos).
    
• Task Subtype (Subtipo de tarea) estará disponible cuando su administrador de Salesforce lo agregue.
  
  • Seleccione Email (Correo electrónico) o Call (Llamada) y se incluirá la acción Call (Llamada) o Send Email (Enviar correo electrónico) en la tarjeta de la lista de tareas por hacer; podrá ejecutar la acción directamente desde la tarjeta.
    

No necesita hacer selecciones en los campos si la configuración predeterminada satisface sus necesidades.

Crear una etiqueta personalizada de color

Reconozca las tareas importantes de un vistazo al crear etiquetas personalizadas con un nombre y color fácil de recordar. Vamos a ver los pasos para crear una etiqueta y cómo se aplica a una tarea. Para empezar, haga clic en New Label (Nueva etiqueta) en el panel lateral o haga clic en una tarea existente para agregar una etiqueta nueva.

En este ejemplo, el nombre de la etiqueta es UK Prospects (Clientes potenciales de Reino Unido) y el color hexadecimal es #000080.

Ahora, podemos asignar la nueva etiqueta a una tarea específica. Estos son los pasos que debe seguir para hacerlo.

1. En la lista de tareas por hacer, encuentre la tarea Call David Smythe (Llamar a David Smythe).
   
2. Pase el cursos sobre el icono de la etiqueta para que aparezca la lista desplegable de etiquetas.
   
3. Seleccione UK Prospects (Clientes potenciales de Reino Unido) y, a continuación Apply (Aplicar).
   Nota: Para que aparezca la etiqueta en la tarjeta de la tarea, expanda la tarjeta o seleccione Expand All (Expandir todo) en el menú Action (Acción).
   

¿Quiere ver todas las tareas asociadas a una etiqueta? Al seleccionar la etiqueta en el panel lateral, aparece una lista de todas las tareas con esa etiqueta. En el ejemplo, la vista expandida de la tarea Call David Smythe (Llamar a David Smythe) muestra la nueva etiqueta UK Prospects (Clientes potenciales de Reino Unido).

Resumen

Permanezca al tanto de sus tareas y aumente su productividad con la lista de tareas por hacer. Puede ver todas sus tareas en un único lugar, independientemente de si las ha agregado su gerente, forman parte de un paso de cadencia o un flujo de pantalla, o son recordatorios rápidos que usted ha creado. Aumente su productividad con opciones de filtrado y orden personalizadas. Haga que resulte más sencillo cumplir varias prioridades y tome el control de su trabajo con la lista de tareas por hacer de Salesforce.

Consulte Quick Cadences for Sales Teams (Cadencias rápidas para los equipos de ventas) para conocer más formas de agregar correos electrónicos, llamadas o tareas personalizadas a la lista de tareas por hacer.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Work on Your To Do List in Sales Cloud Everywhere (Trabajar en la lista de tareas por hacer en Sales Cloud Everywhere)
  
• Ayuda de Salesforce: Set Up Tasks for Your Sales Reps (Configurar tareas para sus representantes de ventas)