Personalizar su experiencia con Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso)

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Filtrar y optimizar las vistas de las oportunidades en curso.
  
• Personalizar sus oportunidades en curso para que cumplan sus necesidades.
  

Adoptar una misma postura para todo no siempre resulta útil. Al igual que no lo aplica a su colchón o a su ropa, tampoco lo haya con sus oportunidades en curso de ventas. Todos trabajamos de forma diferente y tenemos necesidades distintas. Eso es lo que hace que Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) sea tan eficaz. Le permite crear filtros y vistas que satisfagan tanto sus necesidades como las de su equipo durante el proceso de ventas. En esta unidad le mostraremos cómo.

Modificar las vistas

Aunque las vistas de las oportunidades en curso sean My Pipeline (Mis oportunidades en curso) y My Important Opportunities (Mis oportunidades importantes), también puede crear sus propias vistas personalizadas. Después, podrá cambiar fácilmente entre ellas.

Por ejemplo, supongamos que quiere crear una vista para New Business Opportunities (Nuevas oportunidades de negocio) y otra para Renewal Opportunities (Oportunidades de renovación). Cambiar entre ellas implica un paso rápido: Haga clic en la flecha desplegable en la parte superior de la página. Ahí, puede emplear filtros para ajustar la información que desea ver. ¿Cómo? Siga leyendo.

Filtros rápidos

Los filtros rápidos ofrecen una manera de cambiar la vista de sus oportunidades en curso al modificar la configuración guardada. Utilice los menús desplegables en la sección Quick Filters (Filtros rápidos) para filtrar por fecha de cierre, representante de ventas, equipo o territorio. Vamos a ver estas elecciones con más detalle.

Vamos a explicar esto con Valerie, gerente de ventas de la empresa ficticia Get Cloudy Consulting. Valerie quiere revisar las oportunidades en curso de su equipo para el trimestre, centrándose solo en las oportunidades que hayan cambiado durante ese tiempo. Para filtrar la lista, selecciona This Quarter (Este trimestre) para la fecha de cierre, designa My Team (Mi equipo) para el propietario y especifica Start of the Period (Inicio del periodo) en los cambios. Esto optimiza los datos y le proporciona la información que necesita.

Filtrar por mediciones

Las mediciones de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) son indicadores clave de los que se realiza un seguimiento en las oportunidades en curso de ventas. Puede elegir entre varios tipos de campos para resumir las mediciones que su administrador de Salesforce haya configurado. Por ejemplo, utilice un campo Currency (Divisa) para revisar el ingreso anual recurrente o un campo Number (Número) para evaluar las cantidades de un producto. Los equipos de ventas también puede ver las oportunidades en curso utilizando categorías de pronósticos o mediciones que revelen los cambios que se han producido con el paso del tiempo.

Veremos con más detalle las categorías de pronósticos y las mediciones de los cambios en las oportunidades en curso en la siguiente unidad.

Vamos a observar a Valerie, nuestra gerente de ventas, que está preocupada por alcanzar los objetivos de ingresos este trimestre. A fin de determinar el importe de ingresos vencido, hace clic en la medición de oportunidad en curso apropiada para visualizar una lista de oportunidades pertinentes. Ahora, puede identificar rápidamente las oportunidades que pueden cerrarse para alinearlas con sus objetivos de ingresos previstos.

Personalizar y guardar la vista de las oportunidades en curso

Todos tenemos tareas que hacer. Las oportunidades en curso de ventas no son una excepción. Con Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), puede crear y guardar filtros y vistas personalizados para las oportunidades que suele consultar con frecuencia, por lo que no tiene que volver a configurar las oportunidades en curso cada vez que las visite. Puede disponer de esa flexibilidad para guardar varias vistas y cambiar entre ellas a fin de acceder fácilmente a la información que necesita. Por ejemplo, puede configurar listas para My New Deals Closing This Quarter (Mis negociaciones nuevas que se cerrarán este trimestre), My Team’s Renewals Closing Next Quarter (Las renovaciones de mi equipo que se cerrarán el siguiente trimestre), etc. Usted tiene el control.

Crear filtros personalizados y vistas guardadas

Para crear filtros personalizados y vistas guardadas, haga clic en el icono de engranaje para navegar por el menú. Aquí, puede crear, duplicar, renombrar o eliminar vistas de oportunidades en curso y cambiar el campo utilizado para resumir las mediciones de las oportunidades en curso.

Haga clic en el botón del panel de filtros para acceder al panel lateral. Aquí, podrá agregar criterios de filtros personalizados, como cuentas, importes y etapas.

Agregar y organizar columnas

Puede seleccionar las columnas que desee mostrar en la vista de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso). Organice las columnas en orden ascendente o descendente y arrástrelas en el orden que mejor le convenga para su flujo de trabajo.

Filtrar por negociaciones importantes

Si quiere centrarse en las oportunidades de mayor valor, marque las negociaciones como prioridad alta haciendo clic en el icono de importante que aparece junto a cualquier oportunidad. Puede filtrar su vista para mostrar las negociaciones importantes. Estas estarán visibles solo para usted y no podrán compartirse con otros usuarios.

Para ver las oportunidades importantes en un único lugar, existen dos opciones.

1. Seleccione la vista My Important Opportunities (Mis oportunidades importantes) desde el menú desplegable de las vistas de las oportunidades en curso.
   
2. Haga clic en el botón de filtros de las oportunidades importantes para ver la información en cualquier otra vista guardada.
   

Por ejemplo, observe a Jeff, representante de ventas en Get Cloudy Consulting. Quiere revisar sus oportunidades importantes y hace clic en el botón de filtros de las oportunidades importantes. Sin embargo, en su lista no aparece uno de los mayores clientes, Cloud Atlas Services. Jeff busca la oportunidad y se da cuenta de que se le ha olvidado marcarla como importante. Hace clic en el icono de importante de la oportunidad (3) y vuelve a filtrar su vista haciendo clic en el botón de filtros de oportunidades importantes de nuevo. Ahora, el cliente aparece en la lista.

Próximamente

Ahora que ya ha visto muchas opciones para personalizar las oportunidades en curso de ventas en Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), está un paso más cerca para conseguir sus números de pronósticos. En la siguiente unidad, veremos con más detalle los grupos de mediciones de oportunidades en curso y exploraremos cómo puede disponer en gráficos el estado de sus oportunidades en curso.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Inspección de oportunidades en curso
  
• Ayuda de Salesforce: Managing Pipelines with Pipeline Inspection (Gestionar oportunidades en curso con Inspección de oportunidades en curso)
  
• Vídeo: Ensuring Sales Rep Accountability with Pipeline Inspection (Garantizar la responsabilidad de los representante de ventas con la inspección de oportunidades en curso)