Planificar su plantilla de solicitud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Utilizar el diseño de solicitudes para crear plantillas de solicitudes eficaces.
Utilizar plantillas de solicitudes para mejorar los procesos de creación de contenido.
Identificar las maneras de iterar el proceso de diseño de solicitudes para obtener mejores resultados.

El amanecer de un nuevo día

Ursa Major Solar es una estrella naciente en el negocio en auge de las instalaciones solares domésticas y comerciales. Vende paneles y hardware relacionado, realiza instalaciones y ofrece mantenimiento y asistencia. El negocio es fantástico y está a punto de serlo aún más. Ursa Major Solar está a punto de lanzar un nuevo servicio de limpieza de paneles solares.

[Imagen generadas con IA utilizando DreamStudio en stability.ai con el mensaje "Una casa con paneles solares. La imagen está realizada con un estilo de vector 2D".]

Ursa Major Solar está deseando compartir la noticia con sus clientes existentes, pero la empresa no quiere crear un único mensaje para esta campaña. Quiere que cada cliente reciba un correo electrónico personalizado basado en datos de CRM, como el tiempo que llevan siendo clientes y su ubicación. Al mismo tiempo, Ursa Major Solar quiere que el mensaje refleje la voz y el tono de la marca.

Este es el momento perfecto para que Lara, una administradora, empiece a utilizar plantillas de solicitudes. Necesita generar mensajes sobre el nuevo servicio dirigidos a los clientes existentes. Este enfoque limitado le permite empezar poco a poco y aprender a utilizar mejor las plantillas de solicitud para campañas futuras más grandes.

En esta unidad, verá como Lara diseña su primera plantilla de solicitud y cómo mejora la plantilla con el tiempo.

Hacer las preguntas adecuadas

Como ya aprendió en la primera unidad, una buena solicitud proporciona al LLM las instrucciones que necesita para crear un buen resultado. ¿Pero qué es lo que hace que una plantilla de solicitud sea buena? Básicamente todo se reduce a que responda correctamente a cuatro preguntas.

¿Quién está implicado y cuál es su relación?

[Ingredientes principales: participantes, relaciones, datos]

"Conozca a su audiencia" es un dicho que resulta familiar a todos aquellos que se ganan la vida escribiendo o presentando. Esto significa que debe cambiar la manera en la que se comunica según quién vaya a leerlo, verlo o escucharlo. Para que el LLM conozca a la audiencia, usted debe especificarla. Y no solo eso, debe especificarle al LLM cuál es su papel. En este caso, Lara quiere que el mensaje suene como si lo hubiese escrito el ejecutivo de cuentas para el cliente. Teniendo a las personas en mente, comienza la plantilla de solicitud de la siguiente manera:

Usted es ejecutivo de cuentas. Se llama {!user.firstname} {!user.lastname} y trabaja en una empresa que se llama Ursa Major Solar. Le escribe a {!contact.firstname} {!contact.lastname}, que es {!contact.title} en {!account.name}. Es su cliente desde {!account.creationdate}.

Observe que Lara está basando su plantilla de solicitud en datos de CRM incluyendo campos de combinación. Ahora, el LLM puede utilizar la duración de la relación con el cliente para guiar el contenido. Lara también ha incluido el nombre y la profesión de las personas implicadas. Esto nos lleva a la segunda pregunta.

¿Qué quiere conseguir?

[Ingredientes principales: objetivo, instrucciones]

Hay una razón por la que Lara está creando una plantilla de solicitud, y no es solo para conseguir generar un mensaje de marketing increíble. Principalmente, Ursa Major Solar quiere persuadir a los clientes existentes para que se inscriban en el nuevo servicio. Este objetivo subyacente es información importante que el LLM debería conocer. Por ello, Lara continúa la plantilla de solicitud describiendo el objetivo en términos generales.

Está intentando convencer a {!contact.firstname} {!contact.lastname} para que se inscriba en {!product.name}, que se describe como {!product.description}.

También es un buen momento para incluir algunas directrices a fin de saber cómo cumplir el objetivo. Es posible que esta sea una estrategia conocida para diseñar el tipo de mensaje que se envía normalmente. Con ese fin, Lara incluye lo siguiente:

Describa el valor empresarial de {!product.name} en el contexto de las organizaciones con sede en {!account.location}.

Lara utiliza la palabra "describa" como un comando directo junto a más datos de CRM para tener una influencia en el resultado. Ursa Major Solar tiene muchos datos propios a mano con los que trabajar, por lo que esta primera plantilla con algunos campos de combinación es un comienzo modesto para empezar a utilizar datos de CRM de una forma totalmente nueva a fin de proporcionar contexto empresarial útil al LLM. Ahora está preparada para la siguiente pregunta.

¿Cuál es el contexto?

[Ingredientes principales: escenario, tono y estilo, idioma]

Hay muchas formas de comunicarse y cada una de ellas está ligada a ciertas expectativas. Por ejemplo, los mensajes de texto son normalmente cortos, mientras que los correos electrónicos pueden variar en longitud. Por ello, para orientar al LLM de la mejor manera posible, Lara describirá el escenario en el que el contenido se va a utilizar.

Escriba el mensaje en forma de correo electrónico dirigido a una sola persona y en inglés.

Lara siempre tiene presente a la audiencia internacional. Cuando Ursa Major Solar comienza operaciones en otros países, Lara reemplaza "inglés" por un campo de combinación.

El contexto también determina el estilo del resultado. Algunas situaciones requieren un estilo de escritura formal, mientras que otras se benefician de un tono más coloquial. Lara puede describir algunas cualidades lingüísticas de manera que el resultado concuerde con la emoción de Ursa Major.

El mensaje debería evocar entusiasmo con el uso de intensificadores, pero debe limitarse el uso de signos de exclamación. Exprese informalidad utilizando contracciones, refiriéndose al destinatario en segunda persona y utilizando marcadores del discurso.

Hay muchas marcas de estilo que Lara puede probar. Los marcadores del discurso, como "Oh", "bueno" o "así que" harán que el resultado parezca más coloquial. Después, Lara puede modificar la plantilla, pero aún le queda una pregunta por contestar.

¿Cuáles son las limitaciones?

[Ingredientes principales: límites, instrucciones]

Es muy importante incluir algunas limitaciones para proporcionarle al LLM las instrucciones de lo que puede hacer. Por ejemplo, debería indicar que el contenido no debería incluir suposiciones en el caso de no contar con cierta información. También es necesario definir la longitud del contenido. Lara lo hace de la siguiente manera:

Limite el mensaje a 500 palabras y no aborde contenido sobre el que no tenga datos o genere respuestas sobre ello.

Por último, aún queda una instrucción más. Especifíquele a la solicitud que solo escriba el mensaje de correo electrónico, nada más. Puede que le parezca extraño, pero esto le ayudará a evitar que el LLM genere una respuesta sobre la tarea de escritura, en lugar de limitarse a redactar el mensaje. Lara termina la plantilla de solicitud de la siguiente manera:

Siga estas instrucciones estrictamente para que solo se genere el mensaje que se enviará al cliente.

Y con esto, la plantilla de solicitud está completa. Lara ha hecho un gran trabajo con su primer intento teniendo en cuenta estas cuatro preguntas.

¿Quién está implicado y cuál es su relación?
¿Qué quiere conseguir?
¿Cuál es el contexto?
¿Cuáles son las limitaciones?

En conjunto, la solicitud tiene este aspecto:

Está intentando convencer a {!contact.firstname} {!contact.lastname} para que se inscriba en {!product.name}, que se describe como {!product.description}. Describa el valor empresarial de {!product.name} en el contexto de las organizaciones con sede en {!account.location}.

Escriba el mensaje en forma de correo electrónico dirigido a una sola persona y en inglés.

Limite el mensaje a 500 palabras y no aborde contenido sobre el que no tenga datos o genere respuestas sobre ello.

Siga estas instrucciones estrictamente para que solo se genere el mensaje que se enviará al cliente.

Su trabajo aún no ha terminado. Lara sabe que los diseñadores de solicitudes deben poner a prueba su trabajo y revisarlo como corresponde. Además, también deben revisar el resultado del LLM.

Prueba e iteración

Cualquier persona que haya jugado con herramientas de IA generativa sabe que la creación de una solicitud es todo un arte. Es muy común obtener contenido que no sea del todo apropiado, incluso si la solicitud parece clara. Cuando Lara prueba su plantilla de solicitud, obtiene un buen resultado, ya que ha tenido en cuenta las cuatro preguntas.

Asunto: Mantener los paneles solares en perfectas condiciones con Alpha Solar

Hola Denise:

Espero que todo vaya bien. Como ejecutiva de cuentas en Ursa Major Solar, llevo mucho tiempo trabajando con Northern Trail Outfitters, y siempre he admirado el compromiso de tu empresa en cuanto a la sostenibilidad y a la gestión medioambiental. Te escribo porque creo que tengo una oferta que se adapta perfectamente a tus valores y objetivos.

Me complace presentarte Alpha Solar, nuestra suscripción mensual al servicio de limpieza de paneles solares. Alpha Solar se asegura de que los paneles solares estén en perfectas condiciones a fin de maximizar la conversión energética, lo que significa que puedes disfrutar de rendimientos energéticos superiores a un precio más bajo. Nuestro servicio está diseñado para mantener los paneles solares en perfectas condiciones, a pesar de las condiciones climáticas adversas que tienen lugar en Des Moines (Iowa).

Lo que diferencia a Alpha Solar del resto de servicios de limpieza de paneles solares es nuestro compromiso en cuanto a calidad y fiabilidad. Utilizamos el mejor equipo y contamos con los mejores agentes de limpieza para garantizar que los paneles solares estén siempre limpios y seguros. Nuestro equipo de expertos está instruido para manejar todo tipo de paneles solares, independientemente de su tamaño o complejidad. También ofrecemos opciones flexibles de programación para asegurar que nuestro servicio se ajuste a tu apretada agenda.

Al inscribirte en Alpha Solar, puedes disfrutar de muchos beneficios que ayudarán a tu organización a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, nuestro servicio puede ayudarte a evitar las reparaciones y los reemplazos costosos identificando y abordando los posibles problemas con antelación. Nuestro proceso de limpieza también puede ayudarte a extender la vida útil de los paneles solares, lo que significa que puedes disfrutar de los beneficios de la energía solar durante años.

Estoy segura de que Alpha Solar sería una gran contribución para las iniciativas de sostenibilidad de tu organización. Si quieres obtener más información sobre este servicio, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de responderte cualquier pregunta que puedas tener y proporcionarte un presupuesto personalizado basado en tus necesidades.

Muchas gracias por tu tiempo. Espero tu respuesta.

Un saludo.

Cassiopeia Mars

Ejecutiva de cuentas

Ursa Major Solar

[Generado con gpt-3.5-turbo-0301]

Después de una revisión cautelosa, Lara muestra ejemplos del contenido generado a las partes interesadas para saber lo que piensan. La opinión general es que está bien, pero les gustaría incluir una llamada a la acción al final. Por ello, Lara actualiza la plantilla para incluir las siguientes instrucciones como parte del objetivo.

Recomiende al cliente asistir a uno de los seminarios web gratuitos que se ofrecen en {!company.trainingURL__c}.

El nuevo resultado de la plantilla actualizada es ahora exactamente lo que buscaba el equipo de gestión. Como es fácil para Lara crear diferentes versiones de la plantilla, puede incluso ejecutar sus propias pruebas de comparación en el resultado. La información que Lara recopila de esas pruebas la ayudará cuando tenga que crear una plantilla de solicitud para la siguiente campaña de marketing más grande.

Fomentar la participación

Llegados a este punto, Lara informa a los ejecutivos de cuentas sobre cómo utilizar la plantilla. Les recuerda que cuando utilicen la plantilla para generar un resultado, deben revisar las respuestas. Esto es una práctica recomendada conocida como "human-in-the-loop", y es un requisito de la IA generativa de confianza.

Los ejecutivos reconocen su función a la hora de hacer que las respuestas sean relevantes e imparciales, y están deseando comenzar la campaña de envío de mensajes con correos electrónicos personalizados para cada cliente.