Trabajar con un registro de oportunidad

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir la finalidad del registro de oportunidad.
• Modificar detalles de una oportunidad.
• Hacer que la oportunidad pase de una etapa a otra.
• Agregar activos e información de ayuda a la oportunidad.

¿Qué es un registro de oportunidad?

En una organización de Salesforce, cada oportunidad (negociaciones en progreso) tiene un listado individual que contiene los detalles sobre la oportunidad, la manera en la que progresa, información de ayuda y relaciones asociadas. Las oportunidades se asocian a cuentas (empresas) y también pueden asociarse a contactos (personas), casos, etc. Puede completar acciones como modificar detalles, hacer que la negociación avance por el proceso de venta y agregar información de ayuda desde el registro de la oportunidad.

Modificar detalles

1. Con un registro de oportunidad abierto, encuentre los detalles sobre el registro.
2. Haga clic en el icono de lápiz que aparece a la derecha del campo Description (Descripción).
3. Introduzca una nueva descripción para la oportunidad.
4. Haga clic en Save (Guardar).
5. Haga clic en el botón Edit (Modificar) en la parte superior del registro de oportunidad.
6. Ajuste los campos.
7. Haga clic en Save (Guardar).

Como puede ver, hay varias maneras de modificar el registro de oportunidad. Mantener los detalles de la oportunidad lo más precisos y actualizados posible es fundamental, ya que los equipos de ventas utilizan dichos detalles para realizar pronósticos.

Hacer que la oportunidad avance por el proceso de venta

Como ya habrá observado, hay una barra de progreso (conocida como ruta de ventas) en la parte superior del registro de oportunidad. Esta es una indicación visual sobre el lugar en el que se encuentra la oportunidad en el proceso de ventas. 

1. En la ruta de venta, pase el curso sobre la etapa actual (suponiendo que no esté cerrada) y aparecerá el número de días que lleva la negociación en la etapa actual.
2. Para que la oportunidad avance hasta la siguiente etapa, haga clic en Mark Stage as Complete (Marcar etapa como Completada). Nota: Si la oportunidad ya se ha cerrado, en el botón podrá leer Change Closed State (Cambiar estado Cerrado).
3. Para cerrar la oportunidad, haga clic en Closed (Cerrada) en la ruta de venta. A continuación, haga clic en Select Closed Stage (Seleccionar etapa Cerrada).
   
4. Seleccione si esta oportunidad es Closed Won (Cerrada/ganada) o Closed Lost (Cerrada/perdida).
5. Guarde su selección. Si la etapa de la oportunidad se ha cambiado por error o necesita que la oportunidad vuelva a una etapa anterior, haga clic en la etapa adecuada y, a continuación, en Mark as Current Stage (Marcar como etapa actual).

Agregar activos e información de ayuda

En la sección Related (Relacionado), puede especificar funciones de contactos, cargar archivos de ayuda, etc. 

1. Haga clic en el botón Upload Files (Cargar archivos).
2. Agregue un documento de apoyo que ayude a ganar esta oportunidad. Después de haber agregado un activo a la oportunidad, cualquier usuario que tenga acceso a la oportunidad podrá acceder al activo.

Como puede ver, el registro de oportunidad es increíblemente importante para gestionar las negociaciones de principio a fin. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de oportunidad.

Recursos 

• Ayuda de Salesforce: Manage Your Opportunities (Gestionar oportunidades)